漸進式降息再啟動 11月進場半年後勝率更大
聯準會如市場預期降息一碼,官員一致通過將聯邦基金利率下調至4.5~4.75%區間,顯示美國經濟軟著陸的機率仍高。由於選後美國新政府在貿易、稅收與外交政策的推動,仍可能牽動地緣政治與市場走勢出現新的變化,建議可透過股債均衡多元布局,以因應短期市場波動。
投資美股選股好難?這檔基金讓你一箭雙鵰
投資人常問說:「美股千百檔,有些優質大型股實在太貴、有些小型股可能很有爆發力,但我沒研究也不敢買,該怎麼投資美國?」
其實,投資美股不用這麼麻煩,以摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金)為例,一方面納入股價被低估的企業,另一方面挖掘具競爭力的企業,一檔基金同時兼具價值和成長,滿足您投資美股的雙重需求!
摩根基金-美國基金 (本基金之配息來源可能為本金)特色
成立超過35年*最熟悉美股景氣循環
*本基金美元-A股(分派)級別成立於1988.11.16。
成長股和價值股雙線並進,全面掌握美股機會
集中精選20-40檔**持股,追求最佳投資機會
**個股投資數目會隨市場現況而調整
好老牌!歷經多次景氣多空循環,最能高度掌握美國景氣!
統計1950年以來,美國S&P 500指數每月繳出正報酬的機率,可以發現,12月是全年上漲機率最高的月份,觀察進入第一季之後,雖然上漲機率下降,但正好作為逢低布局的機會,準備迎接第二季行情
。正好2024年還有美國總統大選,政策牛肉有望刺激美股發酵!摩根基金-美國基金-(美元) -A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)成立於1988年11月16日,投資團隊操盤時間長達35年,兩位主要經理人產業資歷相加達80年,經歷美國數輪景氣週期和多空循環,不論是挑選個股、或應對景氣行情,都具備豐富經驗。
1950年至今,S&P500指數每月正報酬機率
好全面!成長股和價值股一箭雙鵰
我們知道美國股市常常風水輪流轉,過去幾年科技股強勁表現帶動成長題材爆發,但在升息階段又往往是價值股表現當道。而摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金)另一個最大的特色,就是成長股和價值股並重,採均衡配置,透過風格平均與由下而上精選個股,全面掌握美股在不同景氣階段的機會。所以,投資人不用選邊站,就把選股交給團隊來挑,只要一筆錢就可以同時買到成長股和價值股。
摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金)視市場機會彈性調整成長股和價值股比重
資料來源:摩根資產管理,資料日期:2024.1。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
好精選!只納入最強的投資機會
美國股市可投資的股票多達千檔,如果一個投資組合只能精選20-40檔,肯定只有強大的投資團隊才能勝出,而這就是摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金)背後美股團隊的最大任務,透過主動選股來挖掘具備長期增長兼具優良品質「成長股」和「價值股」的投資機會,幫投資人挑出【精選中的精選】,讓您的一筆錢享受最大的CP值!
篩選納入精選投資標的
資料來源:摩根資產管理,資料日期:2024.2.29。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
摩根基金-美國基金 (本基金之配息來源可能為本金) 基金績效
多種級別可供選擇
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
聯準會如市場預期降息一碼,官員一致通過將聯邦基金利率下調至4.5~4.75%區間,顯示美國經濟軟著陸的機率仍高。由於選後美國新政府在貿易、稅收與外交政策的推動,仍可能牽動地緣政治與市場走勢出現新的變化,建議可透過股債均衡多元布局,以因應短期市場波動。
連續跌了三年的中國股市,自2024年起至今依舊處於下行狀態。在官方作多資本市場的工具陸續發布後,摩根也提供投資人關於中國股市投資的最新建議。
聯準會已在台北時間9月18日晚間宣布降息50個基點,將聯邦基金利率調降至4.75%~5%,為4年多以來的首度降息,期望透過貨幣政策的轉向去力挺就業市場。
受到大型科技股企業獲利不佳、美國非農就業人數大幅低於預期、以及日本央行升息導致日美利差收窄影響,在美股與日股的帶領下,全球主要股市自七月底以來連出現激烈震盪,就連台股也在8月5日創下了史上最大的單日跌幅紀錄,引發投資人恐慌。
過去這一年多以來,市場對科技的發展與想像,跟過去相比已有相當大的變化。過去市場總會關注蘋果在每年的新機發表會,但自從ChatGDP出現後,市場最關注的並不是蘋果的發表會,而是輝達的財報。
在過去三個月以來,受香港國企股帶動,MSCI中國指數也從低點出現了26.31%的反彈(彭博,統計期間為2024/1/22~5/15),幅度不但居全球之冠,連帶也讓市場開始討論中國股市「技術性牛市」的後續。
除美股與台股之外,屢創新高的日本股市也成了台灣投資者青睞的市場之一。儘管近期的市場動盪讓投資人內心忐忑不安;不過摩根相信,日股並沒有評價過高或漲多的問題,相反的,它其實正處於長期牛市的開端。
摩根旗下基金豐富多元,若深入大型市場,可發現摩根旗下的美國系列基金,更是近幾年來國內各大基金獎的常客。
隨著美國三月份通膨超乎市場預期,再加上油、金與美元的價格在近期同步攀升,今年以來強漲的股市似乎也開始面臨挑戰。
由於美股估值相對較高,我們對最近出現調整並不感到意外。趁這個機會,讓投資人可以更廣泛地從價值股和增長股中發掘優質股票的投資組合,更充分投資於標普500指數的其他公司。
美股與台股在3月8日紛紛寫下歷史新高,台股加權指數更是首度站上兩萬點大關,由於美股與台股高度連動,二地股市的後市展望成為關注焦點。
從公司治理改革、穩定的盈利表現和合理的估值來看,投資日本股市的理由依然充分。貨幣政策收緊或日元升值的威脅應該在可控範圍內。
美國的經濟與利率環境,向來是全球投資的風向指標,特別是在2024年的當下,無論是聯準會的貨幣政策還是總統與國會大選的結果,都會明顯牽動到全球投資人的情緒。
在2023年,無論是美股、美債還是美元,都是許多投資人追捧的標的。但在進入大選年的2024年,美國資產表現還能跟去年一樣牛嗎?
聯準會如市場預期維持利率不變,聯邦基金利率維持5.25%-5.50%目標區間,為2023年7月以來連續第4度利率決策會議暫停升息。
2023即將結束,伴隨美國的名目利率來到高原期,以及中國經濟可望重回穩定,投資人在2024年可以準備重新啟動自己的投資計劃了。
聯準會在昨(12/13)晚間再次暫停升息,且在會後聲明中也明顯偏向鴿派,受此影響,美國道瓊工業指數不但大漲超過500點創下歷史新高,就連美國10年期公債殖利率也下滑18個基本點來到4.02%。(資料來源:彭博資訊,2023/12/14)
隨著美國10年期公債殖利率突破5%,美股到底還是不是一個優異的投資市場,已引起投資人的關注,我們認為,有鑑於聯準會可望在2024年下半年採行較寬鬆的貨幣政策,公債殖利率的走勢可望趨緩甚至下跌,這將有助於美股在2024年的表現。