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    1. 投資你的永續未來

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    投資你的永續未來

    結合目標、價值及理念,以投資建構一個永續的世界。

    發現永續增長機會
    了解永續投資實力

    Decorative

    摩根資產管理環球市場策略師 林雅慧 2022年7月

    威脅變機會!氣候變遷也能造就巨大商機!

     

    氣候變遷不是新的詞彙,它早已影響到我們生活的方方面面。但我們看到的不只是當下已經發生的挑戰,還有未來的機會。

    在日常生活中,消費者有愈來愈多可以促進永續發展的選擇,例如,選擇使用環保購物袋,到選擇植物肉替代品1,甚至是選購電動汽車。 

    企業也紛紛將永續發展納入計劃當中,例如加入淨零碳排放及減少浪費等目標。而部分政府也正在制定政策以支持轉型至低碳經濟。所以,從消費者至政策制定者,許多經濟參與者都將永續發展納入考慮,為投資組合創造了廣泛機會2。

    永續增長機會

    永續投資利用前膽性的方法,致力在瞬息萬變的世界裡尋求長線回報。

    全球趨勢如氣候變遷、人口變化及城市化,正促使企業轉型,並帶來永續投資的機會。

    氣候變遷 人口變遷 都市變遷
    氣候變遷


    從投資做起:應對氣候變遷

    氣候變遷是我們面對的最大的系統性挑戰之一,這關乎到我們的生活、工作,及與環境的互動。 要應對氣候變遷問題,需要世界各地政府、企業和個人的投入與改變,同時伴隨重要的投資與廣泛的創新思維。

    目前情況

    氣候變遷

    · 全球氣溫正在上升,預期在本世紀末將會上升攝氏3度3
    · 電力需求預計增加3倍4
    · 全球22億人口缺乏安全食用水5

    投資機會

    環境防護2

    致力減少製造溫室氣體,同時提供更強韌的環境應付全球暖化的影響。

    電力基建
    • 電力網


    水利基建
    •供水網及水處理企業


    再生能源基建
    • 風力、太陽能、水力發電開發商

    人口變遷


    從投資做起:促成美好生活

    目前情況

    人口變遷

    · 全球人口急速增長,預期2050年前將達到97億人6
    · 不過,全球有16億人缺乏適當居所7
    · 全球只有不到一半人口能獲得基本的醫療服務8

    投資機會

    社會建設2

    為支撐不斷增加及正在老化的人口結構,我們可考慮投資於社會基建,以促進永續及包容性的經濟。

    醫療基建
    • 健康護理設施
    • 年長者住房供應商


    社會住房及教育基建
    •提供可負擔住房的企業
    •學生宿舍供應商

    都市變遷


    從投資做起:促成新一代城市

    目前情況

    城市化加速9

    · 人們變得富裕,進而對全球服務與商品需求增加,為環境帶來更大壓力
    · 城市化加速對城市服務形成壓力,包括交通及通訊

    投資機會

    促進連結2

    致力提升數位基建設備以改善生產力,並投資於低碳交通工具以支援快速增長的城市。

    數位基建
    • 數據儲存企業
    • 電訊營運商


    交通基建
    •永續鐵路企業


    永續物流
    • 永續倉庫供應商
    • 永續運輸企業

    我們如何進行永續投資?

    永續發展融入於我們的每個業務面向,從管理層到投資團隊,從風險管理到科技,均有涵蓋。為審慎管理客戶所委託的資產,我們在投資時會考慮許多影響現在與未來投資價值的因素。

    我們一直透過行業的倡議,積極參與應對氣候變遷的行動,例如成為氣候行動100+及氣候變化淨零排放工作小組中的機構投資者組織的活躍成員,參與代理表決與企業互動交流。在2021年,我們成為倡議淨零排放資產管理公司及聯合國召集的格拉斯哥淨零金融聯盟的簽署成員,藉此致力推動符合2050年前溫室氣體淨零排放目標的投資項目。

    了解永續發展

    sustainable-card-solution

    永續投資方案

    我們提供的永續投資方案涵蓋不同資產。除了排除特定行業的企業外,我們亦聚焦於同類企業中ESG表現領先者。

    了解更多
    sustainable-card-stewardship

    盡職治理專區

    定期與我們投資的企業保持聯繫,是我們的投資流程中重要一環。

    了解更多

    1. 資料來源:摩根資產管理,「Selecting stocks for an environmentally sustainable future」(2021年12月)。
    2. 僅供說明之用,建基於現時市況,並可能隨時變動。包括僅供舉例說明的宏觀趨勢,其或許會或許不會發生。投資產品並不一定適合所有投資者。投資組合的實際配置視乎個別投資者情況及市場狀況而定。
    3. 資源來源:世界經濟論壇,2020年12月。
    4. 資料來源:BP《世界能源展望2018年版》,2018年12月。
    5. 資料來源: 聯合國兒童基金會,2019年12月。
    6. 資料來源: 聯合國兒童基金會,2019年6月。
    7. 資料來源: Habitat,2017年9月。
    8. 資料來源:Statista,2021年11月。
    9. 資料來源:摩根資產管理,2022年4月。

    投資涉及風險,包括僅供舉例說明的宏觀趨勢其或許會或許不會發生。

    摩根資產管理

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    【摩根投信 獨立經營管理】

    「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

    境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

    投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

    摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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