投信基金

境外基金

投信基金客戶壽星優惠

注意事項：
1. 同一個下單日內可以混合下單委託，但總申購金額不得超過新台幣3000萬元。
2. ;網路壽星優惠每年僅能使用一次，但若未依照規定方式下單申購導致交易失敗，壽星優惠資格仍視同已使用。
3. 單筆申購及轉申購是在扣款時直接享有0手續費。
4. 如欲於轉申購時使用壽星優惠，僅限股票型/平衡型/組合型/債券型基金，轉換時才可享有0手續費率優惠。
5. 網路交易客戶僅可透過網路下單，才能享受生日專案手續費率0%的優惠；若透過電匯或臨櫃方式辦理申購，則不得享有壽星優惠。
6. 使用壽星優惠申購投信基金的淨值計算與一般交易規則相同。
7. 若您為當月壽星，不論是扣款日自由選的當月新申購，或是既有申購，只要於生日當月扣款成功，皆可享壽星紅利雙倍回饋；但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素，使交易日延遲至次月，該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。提醒您，扣款日自由選不適用【生日優惠專案：0%】方案。
8. 若您扣款日自由選的扣款日期設定為每月29、30或31日或生日當月恰好無29 、30或31日之月份，該月將不扣款，亦無法獲得紅利回饋，設定時請多留意。

境外基金客戶壽星優惠

注意事項：
1. 同一個下單日內可以混合下單委託，但總申購金額不得超過等值新台幣3000萬元。
2. 網路壽星優惠每年僅能使用一次，但若未依照規定方式下單申購導致交易失敗，壽星優惠資格仍視同已使用。
3. 單筆申購及轉申購是在扣款時直接享有0手續費。
4. 若您為當月壽星，不論是扣款日自由選的當月新申購，或是既有申購，只要於生日當月扣款成功，皆可享壽星紅利雙倍回饋；但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素，使交易日延遲至次月，該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。提醒您，扣款日自由選不適用【生日優惠專案：0%】方案。
5. 若您扣款日自由選的扣款日期設定為每月29、30或31日或生日當月恰好無29、30或31日之月份，該月將不扣款，亦無法獲得紅利回饋，設定時請多留意。
6. 使用壽星優惠申購境外基金的淨值計算與一般交易規則相同。

投信定期(不)定額長期優惠

注意事項：
1. 本優惠是以「人」為計算基礎，再累計其成功扣款月數，不同人不可合併計算。
2. 非網路交易客戶，若定期(不)定額累計成功扣款達60個月以上，只要升級網路交易，即可 享有定期(不)定額終身0手續費優惠。
3. 即使途中有資金需求而曾經暫停或停止定期(不)定額扣款，先前累計的成功扣款月數仍視為有效，恢復扣款還能繼續累計。
4. 只要您名下任一支投信基金符合以上條件，並取得終身手續費優惠資格後，所有定期(不)定額的 投信基金均可同享此一優惠，即使未來新申購的投信基金也可同享此優惠。
5. 定期不定額交易僅適用於股票型/平衡型基金及有配息的基金，不適用於組合型/債券型/貨幣型基金。

舉例說明：
小琳透過摩根網站同時投資三筆定期定額，其中兩筆的扣款日是每月8日，另一筆是每月28日，今年6月扣款有兩筆扣款成功，一筆失敗，故6月累積成功扣款1次（即使三筆均扣款成功仍視為成功扣款一次；但若三筆均扣款失敗則無累計扣款次數）。當累計成功扣款月數達60次以上後，小琳就可享定期(不)定額終身0手續費！

境外定期(不)定額長期優惠

注意事項：
1. 本優惠是以「人」為計算基礎，再累計其成功扣款月數，不同人不可合併計算。
2. 股票型、平衡型、債券型基金皆納入扣款月數累計，貨幣型基金不納入。
3. 即使途中有資金需求而曾經暫停或停止定期(不)定額扣款，先前累計的成功扣款月數仍視為有效，恢復扣款還能繼續累計。
4. 只要您名下任一支境外基金符合以上條件，並取得終身手續費優惠資格後，所有定期(不)定額的境外基金均可同享此一優惠，即使未來新申購的境外基金也可同享此優惠。
5. 定期不定額僅適用於股票型、平衡型及債券型基金，不適用貨幣型基金。

舉例說明：
小琳透過摩根網站同時投資三筆定期定額，其中兩筆的扣款日是每月8日，另一筆是每月28日，今年6月扣款有兩筆扣款成功，一筆失敗，故6月累積成功扣款1次（只要同月內有任一筆扣款成功即可累計一次成功扣款月份，即使三筆均扣款成功仍視為成功扣款一次；但若三筆均扣款失敗則無累計扣款次數）。

投信扣款日自由選紅利優惠

注意事項：
1. 本優惠是以「人」為計算基礎，不同人不可合併計算。
2. 僅限股票型/平衡型/組合型/新興債券型基金納入扣款金額累計，成熟債券型與貨幣型基金皆不納入。
3. 交易取得之紅利，將於扣款成功後的次二營業日入帳。例如若您約定每月4日扣款，一旦扣款成功，紅利即會於6日入帳，並可選擇折抵7日的申購手續費，點此看紅利使用辦法。但如果扣款基金為總收益組合基金，其成交回報比一般股票型/平衡型/組合型/新興債券型基金晚一天，因此以上述為例，扣總收益組合基金的紅利將於7日入帳。（以上舉例日期皆為營業日）
4. 若您為當月壽星，不論是當月新申購，或是既有申購，只要於生日當月扣款成功，皆可享壽星紅利雙倍回饋；但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素，使交易日延遲至次月，該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。
5. 若您的扣款日期設定為每月29、30或31日，遇當月無29、30或31日之月份，該月將不扣款，亦無法獲得紅利回饋；另若您的生日當月恰好是無29、30或31日之月份，則該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。設定時請多留意。
6. 扣款日自由選與定期(不)定額為不同之交易服務，優惠互為獨立，故扣款日自由選不適用於投信定期(不)定額長期優惠方案。
7. 變更扣款日自由選設定不影響紅利之累積。

舉例說明：
身為4月壽星的小琳，今年3月透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選，分別為每月12日扣款5,000元、每月18日扣款10,000元、每月31日扣款7,000元。

• 3月份扣款狀況：當月12日申購扣款成功後，小琳即可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」5點；18日申購扣款成功後，再獲得10點。但31日之申購因存款不足而扣款失敗，該筆則無法獲得紅利積點。(小琳3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

  	交易方式	扣款	基金名稱	金額	回饋金點數
  1	扣款日自由選	每月12日	摩根大歐洲基金	5,000元	5點
  2	扣款日自由選	每月18日	摩根新興35基金	10,000元	10點
  3	扣款日自由選	每月31日	摩根全球發現基金	7,000元	扣款失敗

  
  

• 4月份扣款狀況：當月12日申購扣款成功後，小琳獲得「扣款日自由選紅利回饋金」壽星雙倍10點；18日申購扣款成功後，再獲得20點。但因4月並無31日，因此設定每月31日扣款的申購不會扣款、不會獲得紅利積點。(小琳4月扣款取得的紅利優惠明細如下)

  	交易方式	扣款	基金名稱	金額	回饋金點數
  1	扣款日自由選	每月12日	摩根大歐洲基金	5,000元	10點
  2	扣款日自由選	每月18日	摩根新興35基金	10,000元	20點
  3	扣款日自由選	每月31日	摩根全球發現基金	7,000元	未扣款

偏好大額投資的淑芬，透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選，分別為每月12日扣款100,000元、每月18日扣款200,000元、每月31日扣款150,000元。

• 今年3月首次扣款，當月12日申購扣款成功後，淑芬可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」100點；18日申購扣款成功後，再取得回饋金200點。由於淑芬此時累積金額已達30萬元，可另外獲得「扣款日自由選紅利滿額贈」600點(累積每達15萬元可獲紅利滿額贈300點)。其31日申購扣款成功後，可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」150點，而該筆亦同時達到累積扣款金額每達15萬之滿額贈門檻，另外再獲得300點。(淑芬3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

  	交易方式	扣款	基金名稱	金額	回饋金點數	滿額贈 點數
  1	扣款日自由選	每月12日	摩根大歐洲基金	100,000元	100點	--
  2	扣款日自由選	每月18日	摩根新興35基金	200,000元	200點	600點
  3	扣款日自由選	每月31日	摩根全球α基金	150,000元	150點	300點

境外扣款日自由選紅利優惠

注意事項：
1. 本優惠是以「人」為計算基礎，不同人不可合併計算。
2. 僅限股票及平衡型基金納入扣款金額累計，債券型、貨幣型基金皆不納入。
3. 交易取得之紅利，將於扣款成功後的次二營業日入帳。例如若您約定每月4日扣款，一旦扣款成功，紅利即會於6日入帳，並可選擇折抵7日的申購手續費，點此看紅利使用辦法。（以上舉例日期皆為營業日）
4. 若您為當月壽星，不論是當月新申購，或是既有申購，只要於生日當月扣款成功，皆可享壽星紅利雙倍回饋；但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素，使交易日延遲至次月，該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。
5.  若您的扣款日期設定為每月29、30或31日，遇當月無29、30或31日之月份，該月將不扣款，亦無法獲得紅利回饋；另若您的生日當月恰好是無29、30或31日之月份，則該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。設定時請多留意。
6. 扣款日自由選與定期(不)定額為不同之交易服務，優惠互為獨立，故扣款日自由選不適用於境外基金定期(不)定額長期優惠方案。
7.  變更扣款日自由選設定不影響紅利之累積。
8. 境外滿額贈紅利之滿額金額為各幣別獨立計算。

舉例說明：
身為4月壽星的小琳，今年3月透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選，分別為每月12日扣款新台幣5,000元、每月18日扣款澳幣500元、每月31日扣款新台幣7,000元。

• 3月份扣款狀況：當月12日申購扣款成功後，小琳即可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」10點；18日申購扣款成功後，再獲得30點。但31日之申購因存款不足而扣款失敗，該筆則無法獲得紅利積點。(小琳3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

  	交易方式	扣款日	基金名稱	金額	回饋金點數
  1	扣款日自由選	每月12日	摩根新興中東基金	新台幣5,000元	10點
  2	扣款日自由選	每月18日	摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計)	澳幣500元	30點
  3	扣款日自由選	每月31日	摩根俄羅斯基金	新台幣7,000元	扣款失敗

  
  

• 4月份扣款狀況：當月12日申購扣款成功後，小琳獲得「扣款日自由選紅利回饋金」壽星雙倍20點；18日申購扣款成功後，再獲得60點。但因4月並無31日，因此設定每月31日扣款的申購不會扣款、不會獲得紅利積點。(小琳4月扣款取得的紅利優惠明細如下)

  	交易方式	扣款日	基金名稱	金額	回饋金點數
  1	扣款日自由選	每月12日	摩根新興中東基金	新台幣5,000元	20點
  2	扣款日自由選	每月18日	摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計)	澳幣500元	60點
  3	扣款日自由選	每月31日	摩根俄羅斯基金	新台幣7,000元	未扣款

偏好大額投資的淑芬，透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選，分別為每月12日扣款新台幣100,000元、每月18日扣款新台幣200,000元、每月31日扣款澳幣5,000元。

• 今年3月首次扣款，當月12日申購扣款成功後，淑芬可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」200點；18日申購扣款成功後，再取得回饋金400點。由於淑芬此時累積金額已達30萬元，可另外獲得「扣款日自由選紅利滿額贈」1200點(累積每達15萬元可獲紅利滿額贈600點)。其31日申購扣款成功後，可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」300點，並另外獲得「扣款日自由選紅利滿額贈」600點(累積每達澳幣5,000元可獲紅利滿額贈600點)。(淑芬3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

  	交易方式	扣款日	基金名稱	金額	回饋金點數
  1	扣款日自由選	每月12日	摩根新興中東基金	新台幣100,000元	200點
  2	扣款日自由選	每月18日	摩根巴西基金	新台幣200,000元	400點
  3	扣款日自由選	每月31日	摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計)	澳幣5,000元	900點