淘出最「美」價值!老牌美股基金使命必達!
股神巴菲特的「價值投資」令人心生嚮往,投資美國想要積極掌握「價值股」的追升行情,當然就該鎖定一檔直接佈局「美國價值股」的基金。
身為金融界「美國隊長」的摩根大通集團,旗下之「摩根資產管理」中,美國「價值股」含量最高的基金,當然就是「摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金) 」,此基金自2000年成立至今,也已超過二十年,是目前少數直擊美國價值股的老牌基金。
想看看基金團隊是如何在茫茫股海中淘金價值股?一起來開箱「摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金) 」了解基金的投資哲學與佈局秘笈。
特色一:價值投資老牌基金,經理人資歷平均逾30年1
目前在台灣上架的美國(境外)價值股基金不到十檔,本基金算是數一數二的「老」基金2 ,算是蠻早就開始致力於價值研究與投資的老前輩。攤開基金經理團隊們的簡歷,就可發現本基金操盤專家們平均擁有逾30年3的投資與經理經驗,豐富的歷練不但使專家們擁有極深極廣的視野,在選股過程因為特別強調企業品質與價值評估,更能替基金篩選出高品質的價值股。
1資料來源:摩根資產管理,資料日期:2023.7。
2資料來源:基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)基金查詢平台。資料日期2024/2/29。以基金名稱有「美國+價值」的基金數來計算。
3資料來源:摩根資產管理,資料日期:2024.2.29。
特色二:不侷限傳統價值股,布局多元產業機會
「價值股」簡單來說,就是「價格被低估」的股票,就產業別來看,價值股也較常見於金融、工業、公用事業等傳統產業,但本基金的投資並無設限。
舉例來說,目前較為看好的,除了傳統的金融股(特別留意金融業在不同利率環境下的多元機會)、工業股(強調新型態電力與自動化趨勢下的商機),也會留意新興的健康醫療產業中,擁有多元化產品與強大研發能力的企業;在消費股方面,具殺手級產品且市佔率持續提升的公司,也會持續被網羅入袋。
簡言之,只要股票估值具吸引力,基本面品質優異,無論來自傳統產業或新興族群,都有機會被基金選中佈局。
資料來源:摩根資產管理,資料日期:2023.7.31。個股僅為舉例,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
特色三:精選70-100檔持股4,「品質+估值」追求兩全其美
股票「價格被低估」的原因很多,可能是短線負面消息的衝擊、市場出現新的競爭者、大環境壓抑股價…等,但只要公司的基本面體質夠穩健優異,長期股價終會回到其應有的價值。
本基金在選股時,會先就「品質」、也就是企業的基本面(如盈利增長、現金流、資產負債狀況等)進行優先篩選,再搭配量身客製的評估指標如自由現金流收益率、本益比、企業價值倍數(EV/EBITDA)等進行估值評估,最後以高品質的70-100檔個股4作為核心持股,以多元方式掌握美國價值股的長線追升行情。
4個股投資數目會隨市場現況而調整。
基金績效
累積表現(%)
年度表現(%)
資料來源:Lipper;資料日期:2024/2/29
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
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- 摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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活動說明:
於2024/1/1~2024/12/31期間,凡擁有境外基金電子交易帳戶之摩根客戶,透過摩根DIRECT投資平台申購上述7檔主題基金,單筆申購、轉換可享0手續費優惠,定期(不)定額、扣款日自由選可享終身0手續費優惠。
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- 取得定期(不)定額終身優惠資格後,如因連續三次扣款失敗或自行停止或暫停扣款,或變更扣款幣別,該筆終身優惠將自動取消,並依當時適用的費率收取手續費。
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