成長/價值雙主軸,最「面面俱到」的美股基金!
美國是全球經濟火車頭、科技領導者,美股市場中臥虎藏龍,有成長力十足的跨國企業,也有CP值誘人的價值股,對於「想追求成長、也想擁抱價值」的選擇障礙者,不妨直接佈局「全方位」掌握美國景氣成長行情的美股基金。
金融界「美國隊長」—摩根大通集團旗下之「摩根資產管理」的「摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金) 」,顧名思義就是一檔專注美股、「全方位」的美股基金。此基金早自1988年成立至今,不但是一檔老字號美國基金,已完整經歷美國景氣週期與多空循環,更是擁「全面+集中」於一身,是檔「投資範疇不偏廢、持股又集中」的美股基金。
什麼叫做投資全面又集中?一起來開箱「摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金) 」,了解這檔老牌基金如何專注選股、全面掌握美股的投資機會。
特色一:老字號大前輩,全方位布局美國市場
在台灣上架的一百多檔美國(境外)基金中,比本基金「老」的不到10檔1 ,稱他是美股基金界的大前輩,一點都不為過。
不僅如此,本基金背後全力奧援的團隊成員更是資深與專業,包含摩根價值(Value)、成長(Growth)與小型股(Small Cap)團隊都是操盤主攻手。
本基金在投資策略上,採取「由下而上、精選最佳成長與價值機會的投資組合」,不分產業、無論大小,全方位篩選優質標的,只要基本面夠強、漲升潛力夠大,就會納入投組中,為基金貢獻報酬機會。
1資料來源:基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)基金查詢平台。資料日期2024/2/29
特色二:成長/價值雙主軸並重
本基金的投資哲學,既然是「全方位」掌握美股行情,在成長股與價值股的選擇上,也採取「雙主軸兼顧不偏廢」的策略。
在成長股的佈局上,著重在潛在市場龐大、競爭優勢持續、管理良好的企業群;在價值股的投資上,則特別關注擁有特許經營權、強勁現金流、股價低估的公司們;成長股、價值股雙主軸的投資配重大約是各半,並視市場機會彈性調整加減碼5%上下,目前基金的成長股與價值股比重約為45%與55% (摩根資產管理,2023.7.31)。
特色三:精選20-40檔個股2,為摩根美國系列基金持股最集中者
本基金的篩股流程,歷經基本面、價值面、營運面等層層篩濾,在數百檔優質個股中,再精挑細選出「高度看好」的20-40檔個股,以火力全開的方式集中重押,比較起來,本基金是摩根旗下美國系列基金中,持股最集中的基金。
在產業別部分,不特別聚焦某些行業別,當紅科技股常被選中,但民生消費、金融、通訊服務、原物料等也常雀屏中選。本基金持股數雖偏集中,但也更能聚焦於優質股票,另透過產業別的多元配置,依舊打造出「全面掌握美股行情」的基金。
2 個股投資數目會隨市場現況而調整。
基金績效
累積表現(%)
年度表現(%)
資料來源:Lipper;資料日期:2024/2/29
*投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
想搭上美股多頭順風車、但又有選擇障礙者,「摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金) 」不但「成長股、價值股」一次擁有,更享終身0手續費!
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- 摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 摩根全球創新成長基金 - 數位型(新台幣)
活動說明:
於2024/1/1~2024/12/31期間,凡擁有境外基金電子交易帳戶之摩根客戶,透過摩根DIRECT投資平台申購上述7檔主題基金,單筆申購、轉換可享0手續費優惠,定期(不)定額、扣款日自由選可享終身0手續費優惠。
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- 活動期間內以定期(不)定額、扣款日自由選新申購本活動適用之基金,該筆扣款即可享終身0%手續費優惠。原既有正在扣款之定期(不)定額亦適用此活動優惠。
- 取得定期(不)定額終身優惠資格後,如因連續三次扣款失敗或自行停止或暫停扣款,或變更扣款幣別,該筆終身優惠將自動取消,並依當時適用的費率收取手續費。
- 本活動如有任何爭議,本公司享有最終解釋權。