摩根基金-美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)
科技股就是有種魔力!長線看來,因為科技總能對生活帶來改變,總是讓這個產業充滿希望。不過,對投資人來說,想投資科技股還是有些眉角,多多了解科技產業內的次產業,知道全球科技業的趨勢,並提早卡位,才能搶得先機。
摩根投資基金 - 環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金)
穩中求勝!息收與成長一次滿足!
高股息基金是不是那種相對穩但漲不動的基金啊?這是多數人對高股息基金的第一個印象,但這個印象應該要被打破才對。顧名思義,高股息基金既然以投資高息股為主,自然反應高息股企業相對穩定、穩健的特色,在較高股息的緩衝下,長線波動度往往低於一般股票;但另一方面,基金經理人在挑選投資標的時,也可以從成長的角度掌握投資的最新趨勢。換句話說,高股息基金不但追求息收,同時也具備成長力,只要選對標的,就有機會「息收」和「成長」都可有。
摩根投資基金-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金)特色
應對通膨有一套
高通膨環境讓民眾很有感,雖然美國聯準會在6月暫停升息一碼,並不代表聯準會覺得通膨危機已經解除,只是聯準會希望有更多時間觀察和蒐集數據後,再決定下一步怎麼做,這也是為什麼市場預期今年底前,還可能有2次升息機會,因此可以說,短期內,高通膨還是會持續存在。
正因為高通膨,我們會鼓勵大家關注高息股的表現,觀察1999年第四季以來,當通膨處於高檔,不論通膨往上或下降,數據顯示成熟市場高息股表現都比全球股票和全球債券更佳。
高通膨環境下,高息股報酬潛力更佳
^年化報酬率係指以名目報酬率計算其算術平均數。資料統計截至2023.6.30。資料來源:巴克萊、彭博、道瓊, FactSet、聯準會、摩根大通、MSCI Global、Strategas/Ibbotson及摩根資產管理。過往績效不保證當前及未來結果。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算,並非代表基金之表現,投資人無法直接投資於指數。在資料統計期間,通膨的中位數為 2.23%。 通膨的上升或下降以本季度相對於上一季度比較結果為分類依據。 在 94 個統計季度中,通膨位於高位且上升占了32個季度,通膨位於高位且下降占了15個季度。 環球債券以彭博環球綜合債(環球債券)、成熟市場高息股以MSCI 世界高息股指數(已開發市場 高股息股票)、原物料商品以標準普爾GSCI指數及環球股票以MSCI ACWI股票指數為統計基礎。<<環球市場綜覽-亞洲版>>
精選全球標的
摩根投資基金-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金)放眼全球高息股,投資團隊透過三高指標 – 「高股息率」、「高股息成長率」、「高股息發放穩定度」,層層把關精選全世界符合嚴選條件的40-90^檔個股。
三高指標選股 挖掘更多成長機會
資料來源:摩根資產管理, 資料日期2023.6。*基金參考指標為摩根士丹利資本國際所有國家世界指數(MSCI AC Country World Index)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。^個股投資數目會隨市場現況而調整。
息收與成長都有
再者,摩根投資基金-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金)不只目標重視息收,還具備成長特質,同樣能參與AI產業的成長機會。
高息股不只有息收 還能多面向參與AI趨勢
資料來源:摩根資產管理, 資料時間2023.5.31. 個股僅為舉例,並無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。*預估股息率係指JPMAM Forecast Forward 12m Rolling DY。預測、推算及其他前瞻性陳述均僅供參考之用,並且均是基於特定假設及目前市場狀況作出,且可隨時變動而不發出事先通知。
摩根投資基金-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金) 身經百戰,走過不同市場考驗
(本基金美元-A股(累計)級別成立迄今淨值走勢)
資料來源:Lipper, 資料時間2023.8.31 。原幣計價 / 依Lipper Global歸類於環球收益股票型基金。*基金成立日期為2007.11.28。
摩根投資基金-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金) 基金績效
資料來源:Lipper, 資料時間2023.9.30。原幣計價 / 依Lipper Global歸類於環球收益股票型基金。*基金成立日期為2007.11.28。
多種級別可供選擇
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
科技股就是有種魔力!長線看來,因為科技總能對生活帶來改變,總是讓這個產業充滿希望。不過,對投資人來說,想投資科技股還是有些眉角,多多了解科技產業內的次產業,知道全球科技業的趨勢,並提早卡位,才能搶得先機。
面對高通膨、美國Fed升息速度加快、高波動的市場環境,耐震強、穩定收益來源的多重收益型基金,成了許多強化投組彈性投資人的布局首選。摩根投資基金-多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)具備了「彈性高 Resilience」、「控風險 Risk Management」與「享輪動 Rotation」的 3R攻守優勢,讓投資人可依自己需求與偏好,選擇不同現金流的月配息或季配息級別,為投資加分,其中又以美元對沖(A股-利率入息)級別能在美歐利差可望擴大的情況下,除了擁有投組收益率外,還可額外獲得美歐利差,具有高度競爭力的配息優勢。
從長期投資的角度來看,高股息股票最適合在現階段投資,因為美國聯準會升息有助於企業提高股息股利,而且隨著價格修正,多數股票的價值也已來到吸引人的價位,這時候佈局高股息股票基金,反而可以享受到股價與股息長期增長的複利優勢。
全面囊括夯商機的破壞式創新的投資主題正夯,並已從「選配」晉升為投資「標配」。摩根全球成長型產品因具備3大特點,讓投資人可以超前部署含金量高的創新成長趨勢,想成為2022年投資贏家的你絕對不容錯過。
你是否注意到,科技顛覆、消費翻轉、醫療創新、綠色生活和社會共融等5大趨勢正在悄悄地改變世界樣貌? 趨勢照亮投資!摩根篩選出5大趨勢中優質標的,讓你透過定期定額輕鬆跟上趨勢!
最近資金又開始大量進駐中國A股,投資人可以注意些什麼 ?