多頭部隊成長股領軍,美股基金必得多這一軍!
追求成長,只能聚焦「科技股」嗎?當然不僅如此。人類社會要能順利運作,「科技」雖不可或缺,但民生必需品、健康護理、能源、工業…等,同樣也缺一不可。特別是在不同景氣循環位階,不同產業龍頭可能輪流接棒擔任成長要角,看好美國未來成長潛力者,也應將各領域的美國成長股納入投資組合中。
美國產品線最完整的金融界「美國隊長」—摩根大通集團旗下之「摩根資產管理」也有一檔聚焦美國成長企業股票的基金--「摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)」,此基金成立於2000年,至今也已歷經數輪景氣循環。
鎖定成長企業的基金,跟其他美國系列基金有何異同?現在就來開箱「摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 」,看看本基金的投資哲學與選股策略,如何為投資人「聚焦成長」、廣泛挖掘不同產業成長題材。
特色一:專注成長股,長期表現更佳
成長股是什麼?顧名思義,就是擁有高成長動能的股票,其成長力不僅來自獲利表現(如每股盈餘EPS成長率),從歷史資料觀察(見下圖),成長股的股價長期亦領先其他族群。
本基金佈局即專注於成長股,由於成長股長線表現優異,基金表現也能同步雨露均霑,為投資人帶來長期報酬機會。
資料來源:彭博社,摩根資產管理。資料時間:2023.12.31
特色二:不侷限科技,廣泛挖掘不同產業成長題材
除了成長潛力代言人「科技股」之外,各產業嶄露頭角的成長企業與新題材都將被本基金納入考慮的投組名單,舉例像是健康醫療股中的AbbVie、Regeneron Pharmaceutical,其在製藥、藥物研發方面的增長潛力相當誘人;消費股族群中的家居裝修商Lowe’s、車用零售商AutoZone,不但定價能力強大,也能在民眾消費模式改變下而受惠。
另外如具備節能減碳溫控技術的Trane Technologies、以及在農糧商機大有斬獲的大型機具商Deere,都是極具創新能力的新型態工業公司。這些雖然不是家喻戶曉的企業,但只要成長夠力、題材夠吸引人,都將被本基金納入考慮的投組名單中,為投資人創造更多元的成長機會。
資料來源:摩根資產管理,資料日期:2024.1.31/個股僅為舉例,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
特色三:鎖定高獲利成長股,精選60-90檔個股1
企業的成長型態有很多種,本基金主要任務,就是找出那些在未來3-5年較具成長動能的企業,特別是基本面擁有較健康的資產負債表、較強的自由現金流者將優先納入。
基金團隊選股時,會優先評估市場參考指標(Russel 1000成長指數)近800檔股票,從中聚焦150-200檔比較其獲利表現、股價動能與評價等,最後在經過公司拜訪、產業會議、由下而上基本面分析後,精選出60-90檔個股加入投資名單。
至於哪一檔股票要加碼投資、哪一檔要相對減碼,則依其營運狀況、風險報酬分析等方式綜合考量後,決定最終的投資比重,每一個選股與投資過程都展現專業與嚴謹態度。
1個股投資數目會隨市場現況而調整。
資料來源:摩根資產管理,資料日期:2024.1.31
基金績效
累積表現(%)
年度表現(%)
資料來源:Lipper;資料日期:2024/2/29
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
看好美股,當然不能錯過成長力十足的知名企業。「摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 」網羅美國優質成長股,愈早投資,就能愈早參與這些企業的成長機會。
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美國主題基金:
- 摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根基金-美國小型企業股票基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根基金-美國企業成長基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根基金-美國基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根基金-美國價值基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 摩根全球創新成長基金 - 數位型(新台幣)
活動說明:
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