科技狂潮來臨,美國科技型基金光芒四射
智慧手機、網際網路、AI人工智慧、電子支付、串流服務…每一項都已與我們的生活息息相關,許多新科技如VR/AR、自駕車、機器人等技術更是日新月異,不但顛覆我們的生活型態,其蘊藏的投資機會更是不容錯過。
如今,投資組合如欲增加「成長力道」,科技股絕對是必備,而身為產業霸主的美國科技股,更是加碼長抱的首選,「摩根基金-美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)」是目前國內少數主要鎖定美國科技股的基金,也是目前摩根的旗艦明星基金之一。
現在一起來開箱「摩根基金-美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)」,三分鐘掌握基金的特色與優勢,輕鬆理解該基金的明星光芒來自何處。
特色一:投資界「美國隊長」領軍操盤
目前在台灣的美國(境外)基金超過百檔,但只鎖定美國科技股的基金非常少。「摩根基金-美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)」顧名思義就是「全力直擊美國科技股」的基金,由投資界的「美國隊長」—摩根大通集團下的「摩根資產管理」團隊操盤,畢竟摩根大通集團在美國華爾街已屹立超過兩百年,稱其為「最懂美國」的金融集團,一點也不為過,該基金無論在品牌知名度、投資專業度、操盤靈活度、持股獨特性等各方面,皆維持在業界的新高度。
特色二:「四大高標」篩出潛力科技股
美國科技公司百家爭鳴、主流趨勢頻頻交替更迭,如何挖到最具投資價值的科技股,左右了基金整體的績效表現。
「摩根基金-美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)」團隊始終抱持著一股信念-「市場中仍存有許多基本面良好、但股價尚未反映真實價值的科技股」,團隊們開出四大高標-「開創性的商業模式」、「龐大的潛在市場」、「特有的競爭優勢」、「良好的管理團隊」,只有符合這四大標準的科技公司,才能擠入基金投資名單之列,並在最佳時機伺機佈局、靜待其表現。
特色三:瞄準主流科技,提早卡位「成長股」
新科技不斷推陳出新,主流題材也不斷交棒登台,「摩根基金-美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)」成立至今已超過25年,走過個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務接棒演出的黃金時代,如今迎來AI人工智慧的興起,相關的佈局也早已陸續卡位,其他科技新趨勢如雲端運算/數位轉型、自駕車/機器人、電子支付、串流服務、新能源革命、數位廣告等,只要相關個股有成長潛力有亮點,均伺機布局。
整體來看,基金布局採「精選、看好就重押」的策略,以積極的方式追求成長性,比如最近前十大持股占比就超過三成,整體持股檔數約集中在50-70檔1。
1資料來源:摩根資產管理。資料日期:2024/1/31。
基金績效
累積表現(%)
年度表現(%)
資料來源:Lipper;資料日期:2024/2/29
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
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