追求最「美」爆發力,盡在美國小型股
投資美國,許多人著眼於國際級大企業,覺得持有蘋果、Meta、Amazon、特斯拉…等大型藍籌股,就已買好買滿。其實,美國許多中小型股因為前景佳、獲利優、股性活潑,成長爆發力常超越大型股,真心想網羅美國全方位投資機會者,實在不能錯過美國中小型股基金。
目前在台灣上架的美國中小型股(境外)基金約十多檔,金融界「美國隊長」— 摩根大通集團旗下之「摩根資產管理」當然也有聚焦美國中小型股的基金--「摩根基金-美國小型企業股票基金 (本基金之配息來源可能為本金)」,而且是早自1988年底就成立至今、已看盡好幾輪景氣循環的老字號美國中小基金。
老字號屹立至今,絕對有其獨特優勢,現在一起來開箱這檔基金,看看此基金的迷人之處,並一窺基金團隊如何從大海中撈出寶石,致力為投資人締造不同於大型股的超額報酬。
特色一:老字號品牌,投入龐大資源只為挖出瑰寶
小型股的公開資訊通常較少,研究小型股往往更具難度、需要更多資源。摩根美國股票投資研究團隊光是人數就超過40位,以基本面研究為例,年度研究預算就高達1.5億美金1 ,其中專職研究中小型股的專家就超過10位,而負責操盤本基金的投資組合經理人更是資深,投資資歷長達20年2 ,畢竟要在2000多檔美國中小型股海中,挑出真正的精英個股來佈局,不是深耕當地多年的專家,沒有百年集團的研究團隊奧援,確實很難辦到。
1僅供說明使用。資料來源:摩根資產管理;資料日期:2022/12/31
2資料來源:摩根資產管理;資料日期:2023/3/31
特色二:側重價值面選股,積極挖掘股值低估股
機構法人或市場資金,通常較少關注小型股,也因此,比起大型股,中小型股群內,較容易有價值被低估的股票待挖掘。資料也顯示(見下圖),近年來美國小型股股值落後大型股甚多,目前已展現絕佳吸引力,就等慧眼獨具者挑選青睞。
本基金偏重「價值面」選股的,當然不會錯過這千載難逢的機會,除了嚴密篩出受惠於景氣復甦行情的個股,也積極追蹤未來將因併購活動而耀眼的企業,不放過任何可能為基金貢獻成長爆發力的機會。
特色三:選股關卡重重,有潛力才能入選
中小型股票基金表現要好,選股策略與流程必須順應潮流、與時俱進,本基金的選股經歷層層篩選,過程相當精密繁複。
簡言之,基金團隊會先挑出符合中小型股定義的2000檔以上的股票;接者,由小型股研究團隊投以由下而上(bottom-up)的基本面研究,並輔以大數據(Big Data)科技資料庫分析,以構建多元化投資組合為目標,最後將有350-550檔股票會選入投組觀察名單中,最後綜合考量後將維持70-100檔精選個股3,以求能替基金締造最佳獲利機會。
3個股投資數目會隨市場現況而調整。
僅供說明使用,經理人將致力於達成上述目標,但無法保證一定能達到目標。
基金績效
累積表現(%)
年度表現(%)
資料來源:Lipper;資料日期:2024/2/29
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
一向自由奔放的美國市場,有著許多股價也「自由奔放」的中小型股,只要有經驗老到、專業的基金團隊幫忙操盤,任何時間都是布局「摩根基金-美國小型企業股票基金(本基金之配息來源可能為本金) 」的好時機。
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