全球主題式基金近三年來資產規模成長逾2倍(晨星,2018/3/31-2021/3/31。),反映「趨勢投資」已是未來投資主流,以追蹤顛覆性創新領域公司的MSCI全世界IMI創新指數為例,自成立來累計漲幅高達236%,遙遙領先MSCI全球指數和MSCI全球成長股指數同期間97%和149%的表現(彭博,2016/11/30-2021/10/31。)。摩根基金-全球成長基金(原名稱:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)幫投資人挑選具備創新發展優勢的產業,和能夠帶動長期獲利持續成長的企業,超前部署含金量高的創新成長趨勢。
特點1:掌握5大破壞式創新趨勢
相信若有時光機能讓時間倒流,大家都想回到過去,搶先布局那些現在股價已不可同日而語的企業股票。也因此,想賺趨勢財,看懂又看對高含金量的長線趨勢很重要。
趨勢對了,投資就搞定!摩根基金-全球成長基金(原名:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)分別在:(1)數位化(Digitization)、(2)醫療創新(Healthcare Innovation)、(3)共榮商機(Inclusion)、(4)能源革命(Energy Revolution)、和(5)好感消費(Feeling Good)等全球五大高速成長的破壞式創新(Disruptive innovation)趨勢中,挖掘符合標準的投資標的,能讓投資人擺脫「想搭時光機回到過去」情緒,現在超前部署未來趨勢。
本基金掌握5大破壞式創新趨勢
資料來源:摩根資產管理。資料時間:2021/12。
特點2:精選持股30~50檔
摩根基金-全球成長基金(原名稱:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)採取精準打擊的持選策略,目標精選持股數30~50檔,投資全球成長速度快和成長幅度大,又兼具低財務槓桿低的優質成長股票。正因為高度聚焦未來趨勢商機和最具潛力的龍頭企業,所以最能加速放大投資獲利效果,提升長線總報酬。
本基金10大持股
資料來源:摩根資產管理, 資料日期:2021/10。個股僅為舉例,並無推薦之意,亦不代表基金必然之投資
本基金打破地域產業的限制,挖掘仍處趨勢早期階段、且具成長潛力的投資機會,因此投資雷達不侷限於成熟市場(例如:美國),同時也跨足更便宜、更具潛力的新興市場(例如:中國、南韓等),全球創新成長商機一檔到位。
本基金布局全球,以美國為主,並參與新興機會
資料來源:摩根資產管理, 資料時間:2021/10。本基金變更投資策略之生效日期2021/4/1。
特點3:發掘優質企業
ESG投資近年來蔚為風潮,這是因為企業營運若能夠落實環境保護(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance),不僅有助企業永續經營,在結構轉型的過程中也將相對具優勢。研究報告顯示,ESG和企業高獲利能力和低違約率存在正向關係,長期股價也隨獲利水漲船高。摩根基金-全球成長基金(原名稱:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)選股時,除了考慮企業的獲利能力,基金投資流程也納入ESG因子考量,在兼顧風險控管前提下尋找永續經營、體質穩健的企業。(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
本基金ESG選股流程

研究
參考MSCI評分、自身研究及與摩根企業治理專家的共同研究等面向,摩根全球發展獨有的ESG評估方式,針對個別企業評估ESG未來展望。

參與
摩根會積極參與企業高階主管及董事會成員的交流,期待能影響企業並提升其在ESG方面作為。

投資組合
摩根投資顧問及基金經理人在建構投資組合時,希望持股在品質面向具正面特性,並主動積極地監測ESG的變化
基金績效
本基金累積績效表現
本基金各年度累積績效表現
資料來源:Lipper, 資料時間:2021/11/30. 原幣計價/ 境外基金,依Lipper Global歸類於環球股票基金。*本基金自2021/4/1.起變更投資策略,自此瞄準全球具結構成長潛力的趨勢主軸,挑選企業經營業務或產業具創新發展優勢,帶動長期獲利持續成長,且財務、經營體質良好的股票。投資策略變更前、後,基金投資策略與投資組合並不相同,因此投資策略變更前的基金累積表現僅供參考。