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    1. 投資全球追成長,就選這一檔!

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    投資全球追成長,就選這一檔!

    2022年1月

    摩根全球成長型產品

    thematic-cards-esg

    全球主題式基金近三年來資產規模成長逾2倍(晨星,2018/3/31-2021/3/31。),反映「趨勢投資」已是未來投資主流,以追蹤顛覆性創新領域公司的MSCI全世界IMI創新指數為例,自成立來累計漲幅高達236%,遙遙領先MSCI全球指數和MSCI全球成長股指數同期間97%和149%的表現(彭博,2016/11/30-2021/10/31。)。摩根基金-全球成長基金(原名稱:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)幫投資人挑選具備創新發展優勢的產業,和能夠帶動長期獲利持續成長的企業,超前部署含金量高的創新成長趨勢。

    特點1:掌握5大破壞式創新趨勢


    相信若有時光機能讓時間倒流,大家都想回到過去,搶先布局那些現在股價已不可同日而語的企業股票。也因此,想賺趨勢財,看懂又看對高含金量的長線趨勢很重要。

    趨勢對了,投資就搞定!摩根基金-全球成長基金(原名:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)分別在:(1)數位化(Digitization)、(2)醫療創新(Healthcare Innovation)、(3)共榮商機(Inclusion)、(4)能源革命(Energy Revolution)、和(5)好感消費(Feeling Good)等全球五大高速成長的破壞式創新(Disruptive innovation)趨勢中,挖掘符合標準的投資標的,能讓投資人擺脫「想搭時光機回到過去」情緒,現在超前部署未來趨勢。

    本基金掌握5大破壞式創新趨勢

    資料來源:摩根資產管理。資料時間:2021/12。

    特點2:精選持股30~50檔


    摩根基金-全球成長基金(原名稱:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)
    採取精準打擊的持選策略,目標精選持股數30~50檔,投資全球成長速度快和成長幅度大,又兼具低財務槓桿低的優質成長股票。正因為高度聚焦未來趨勢商機和最具潛力的龍頭企業,所以最能加速放大投資獲利效果,提升長線總報酬。

    本基金10大持股
    資料來源:摩根資產管理, 資料日期:2021/10。個股僅為舉例,並無推薦之意,亦不代表基金必然之投資

    本基金打破地域產業的限制,挖掘仍處趨勢早期階段、且具成長潛力的投資機會,因此投資雷達不侷限於成熟市場(例如:美國),同時也跨足更便宜、更具潛力的新興市場(例如:中國、南韓等),全球創新成長商機一檔到位。

    本基金布局全球,以美國為主,並參與新興機會
    資料來源:摩根資產管理, 資料時間:2021/10。本基金變更投資策略之生效日期2021/4/1。

     

    特點3:發掘優質企業


    ESG投資近年來蔚為風潮,這是因為企業營運若能夠落實環境保護(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance),不僅有助企業永續經營,在結構轉型的過程中也將相對具優勢。研究報告顯示,ESG和企業高獲利能力和低違約率存在正向關係,長期股價也隨獲利水漲船高。摩根基金-全球成長基金(原名稱:摩根基金-環球靈活策略股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)選股時,除了考慮企業的獲利能力,基金投資流程也納入ESG因子考量,在兼顧風險控管前提下尋找永續經營、體質穩健的企業。(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

    本基金ESG選股流程

    icon_fund-choices

    研究

    參考MSCI評分、自身研究及與摩根企業治理專家的共同研究等面向,摩根全球發展獨有的ESG評估方式,針對個別企業評估ESG未來展望。

    icon_affordable

    參與

    摩根會積極參與企業高階主管及董事會成員的交流,期待能影響企業並提升其在ESG方面作為。

    icon_flexible

    投資組合

    摩根投資顧問及基金經理人在建構投資組合時,希望持股在品質面向具正面特性,並主動積極地監測ESG的變化

    基金績效

    本基金累積績效表現

    本基金各年度累積績效表現

    資料來源:Lipper, 資料時間:2021/11/30. 原幣計價/ 境外基金,依Lipper Global歸類於環球股票基金。*本基金自2021/4/1.起變更投資策略,自此瞄準全球具結構成長潛力的趨勢主軸,挑選企業經營業務或產業具創新發展優勢,帶動長期獲利持續成長,且財務、經營體質良好的股票。投資策略變更前、後,基金投資策略與投資組合並不相同,因此投資策略變更前的基金累積表現僅供參考。

    限時0申購手續費

    凡具有摩根智能平台交易功能之摩根客戶,活動期間內(2021年12月20日起至2022年3月31日)於摩根智能平台單筆新申購/定期(不)定額/轉申購至本活動頁面所指之基金,皆享 0 申購手續費優惠。了解更多

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    「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

    境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

    投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

    摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金)進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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