Governance della sostenibilità
La responsabilità in materia di investimenti sostenibili e stewardship inizia dal vertice del nostro business. Il nostro Comitato per la supervisione degli investimenti sostenibili - Sustainable Investing Oversight Committee (SIOC) - è composto dai Chief Investment Officer e dai leader delle nostre funzioni di controllo e investimento sostenibile e funge da punto unico di supervisione strategica, processo decisionale, revisione e garanzia.
Fonte: Il team J.P. Morgan Asset Management, dati al 31 dicembre 2021. AM: Asset Management.
Supervisione dell’integrazione ESG
La responsabilità di esaminare e approvare gli approcci di integrazione ESG dei nostri gruppi di investimento spetta al gruppo di lavoro sui dati e sulla ricerca ESG - ESG Data and Research Working Group. Questo gruppo di professionisti senior degli investimenti e delegati del team di investimenti sostenibili è presieduto dal responsabile globale degli investimenti sostenibili, Jennifer Wu, e le sue decisioni sono esaminate dal Comitato di supervisione degli investimenti sostenibili. Una volta approvato, ogni approccio è soggetto a monitoraggio costante. I gruppi di investimento devono richiedere la ricertificazione ogni tre anni.
GFICC: Global Fixed Income, Currency & Commodity
Il gruppo di lavoro sui dati e ricerca ESG utilizza un modello coerente basato su 10 parametri di misurazione per valutare e approvare l’approccio di integrazione di ciascun gruppo di investimento. Ogni parametro viene valutato su una scala da 1 a 5 e ogni processo di investimento dovrà ricevere un punteggio totale di almeno 30 per essere considerato ESG integrato.
Fonte Team Sustainable Investing e l’ESG Data & Research Working Group di J.P. Morgan Asset Management..
Supervisione della stewardship
Il Sustainable Investing Oversight Committee si occupa della supervisione a livello globale della stewardship degli investimenti in tutte le classi di attivo, gli stili di investimento, le tipologie di clienti e gli ambiti normativi. I gruppi di lavoro specializzati sul voto e sull’engagement riportano al comitato, fornendo un ulteriore livello di supervisione e procedendo all’escalation di qualsiasi problema.
Comitati Regionali di Vigilanza del voto per delega (Regional Proxy Oversight Committees) operano da tempo nelle nostre quattro principali regioni di investimento: Nord America; Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA); Asia (Giappone escluso); Giappone. I comitati sono composti da analisti senior degli investimenti azionari, gestori di portafogli azionari, membri del team di stewardship e specialisti legali, di conformità e di rischio. Questi comitati si occupano di formulare politiche e linee guida di voto regionali, ma forniscono anche un punto di escalation per il voto e questioni più ampie di governance societaria.
Gruppi di lavoro sull’engagement sono composti da responsabili della ricerca sugli investimenti, analisti, gestori di portafoglio e membri del team di stewardship, con rappresentanti per le diverse classi di attivo e stili di investimento. I gruppi incentivano una discussione attiva, la condivisione delle informazioni e il coordinamento delle attività di engagement tra le classi di attivo. Inoltre facilitano la valutazione delle controversie ESG e delle violazioni delle norme con gli analisti degli investimenti, al fine di condurre azioni di engagement reattive.
Ulteriori approfondimenti
