三大特點 掌握強勢收成機會
領先收成 配置關鍵
442關鍵比例，致力提升長期投資效率
本基金精選約4成美國高品質成長股、4成美國企業債，搭配2成美國實質資產股票。
以指數為例，442資產配置*，具備較佳風險調整後報酬
僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。資料來源：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2024.3.31。*40%美股+40%美企業債+20%美國REITs(40%美企業債為30%美非投資等級債及10%美投資等級債) **一般64股債配置為60%美股+40%美國綜合債券。美股為S&P500指數、美企業債為彭博美國非投資等級債指數及彭博美國投資等級企業債券指數、美國綜合債券為彭博美國綜合債券指數、美國REITs為FTSE NAREIT All Equity REITs Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。前述指數試算不代表基金表現，因本基金為一聚焦美國的多重資產型基金，各類投資資產基準比重原則如下：股票及REITs合計不超過本基金淨資產價值之70%、債券(含其他類債券資產)合計不超過本基金淨資產之70%。有價證券投資比重合計不能低於本基金淨資產價值之70%。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
成長雙引擎，聚焦美實力
美國在地專家精選龍頭企業，股票配置鎖定品質成長股及獲利前景良好的REITs及基礎建設股票，加大成長動能。
成長機會雙布局，一網打盡產業MVP投資機會
資料來源(上)：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2024.3.31。參考指數：美國股票為MSCI USA Net Total Return USD Index, 美國成長型股票為MSCI USA Growth Net Total Return USD Index, 美國高品質股票為MSCI USA Quality Net Total Return USD Index, 全球股票(含新興市場)為MSCI ACWI Net Total Return USD Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
資料來源(下)：公司資料，摩根資產管理整理，資料日期：2024.4.。個股僅為舉例，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
資料來源(上)：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2024.1.31, 全美房價指數為S&P/Case-Shiller全美房價指數, 美國REITs指數為FTSE NAREIT All Equity REITs Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。
資料來源(下)：Bloomberg, 資料日期：2022.12.31-2023.12.31，股利率為過去12個月股利率。個股僅為舉例，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。
全天候收益策略，駕馭多變市況
本基金透過實質資產股票息收、掩護性買權權利金、企業債債息收益，打造全天候收益策略，致力提供穩定且持續性的收益來源。
三大收益來源！面對多變市場，收益、保護兼具
僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
基金小檔案
資料來源：摩根資產管理, 資料日期 2024.05.。 *本基金主要投資於美國之有價證券，屬單一國家多重資產型基金，藉由股票、企業債券、REITs及實質資產股票等相關證券多元分散投資資產，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級(簡稱RR)為RR3 (RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。
僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
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數位通路
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