全天候收益策略 穩固核心資產
摩根大美國領先收成多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金）
三大特點 掌握強勢收成機會
領先收成 配置關鍵
442關鍵比例，致力提升長期投資效率
本基金精選約4成美國高品質成長股、約4成美國企業債，搭配約2成美國實質資產股票。
442資產配置*，長期表現優於美股、具備較佳風險調整後報酬
以指數為例，2000年以來年化報酬率
以指數為例，2000年以來年化波動度
僅供投資舉例參考，實際操作仍將依投資團隊決策而定。資料來源：Bloomberg, 資料日期1999.12.31-2025.4.30。*40%美股+40%美企業債+20%美國REITs(40%美企業債為30%美非投資等級債及10%美投資等級債) **一般64股債配置為60%美股+40%美國綜合債券。美股為S&P500指數、美企業債為彭博美國非投資等級債指數及彭博美國投資等級企業債券指數、美國綜合債券為彭博美國綜合債券指數、美國REITs為FTSE NAREIT All Equity REITs Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。前述指數試算不代表基金表現，因本基金為一聚焦美國的多重資產型基金，各類投資資產基準比重原則如下：股票及REITs合計不超過本基金淨資產價值之70%、債券(含其他類債券資產)合計不超過本基金淨資產之70%。有價證券投資比重合計不能低於本基金淨資產價值之70%。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
成長雙引擎，聚焦美實力
美國在地專家精選龍頭企業，股票配置鎖定品質成長股及獲利前景良好的REITs及基礎建設股票，加大成長動能。
成長品質雙布局，一網打盡產業MVP投資機會
2000年以來各指數累積總報酬表現(%)，美元計價
資料來源：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2025.4.30。參考指數：美國股票為MSCI USA Net Total Return USD Index, 美國成長型股票為MSCI USA Growth Net Total Return USD Index, 美國高品質股票為MSCI USA Quality Net Total Return USD Index, 全球股票(含新興市場)為MSCI ACWI Net Total Return USD Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
全美房價指數(右軸)及美國REITs指數(左軸)2000年以來走勢
資料來源：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2025.4.30, 全美房價指數為S&P/Case-Shiller全美房價指數, 美國REITs指數為FTSE NAREIT All Equity REITs Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。
全天候收益策略，駕馭多變市況
本基金透過美國實質資產股票息收、美股掩護性買權*權利金、美國企業債債息收益，打造全天候收益策略，致力提供穩定且持續性的收益來源。
三大收益來源！面對多變市場，追求收益及保護資產
僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。*掩護性買權(Covered Call)，是一種持有現貨同時賣出買權的交易策略，藉由收取權利金增加收益。
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