增訂高齡客戶強化保護措施之公告(針對法定代理人之帳戶)
2022/10/14
承本公司於西元(下同)2022年9月7日之網站公告,因應主管機關法規變更及推動高齡客戶之金融消費權益強化保護,若本人具有下列身分之一時,摩根投信會將您的風險屬性調降為【低度風險】,另自2022年10月13日起,若您的法定代理人具有下列身分之一時,摩根投信亦會將您的風險屬性調降為【低度風險】。
- 年齡為65歲以上(原為70歲,因應法規更新調整為65歲)
- 教育程度為國中畢業以下
- 領有全民健康保險重大傷病證明
低度風險適合申購基金風險等級為低度風險(RR1)及中低度風險(RR2) 之產品,若您為低度風險屬性之客戶,未來將無法以新申購或變更方式申購基金風險等級為中度風險(RR3)以上之基金。
惟您原持有之基金投資組合,仍得繼續持有或辦理買回,既有定期(不)定額、扣款日自由選之扣款及投信基金之停利轉換均不受影響。