Überblick
Profitieren Sie von den Vorteilen eines alternativen, globalen Multi-Asset-Portfolios
Der JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund nutzt die unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten, die private Märkte im Rahmen des European Long-Term Investment Fund (ELTIF) bieten. Der Fonds eröffnet Ihren Kundinnen und Kunden den Zugang zu neuen Ertragsquellen und kann dazu beitragen, die Resilienz von Portfolios über Marktzyklen hinweg zu stärken.
1 Der zeitgewichtete Ertrag (Time Weighted Return, TWR) eliminiert die Auswirkungen von weiterem Kapital, das dem Portfolio hinzugefügt wird, sowie aller Entnahmen aus dem Portfolio über den festgelegten Zeitraum. Diese Ziele sind lediglich interne Vorgaben für den Anlageverwalter, um die im Prospekt angegebenen Anlageziele und -richtlinien des Fonds zu erreichen. Die Ziele verstehen sich nach Abzug von Gebühren und können sich ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Ziele erreicht werden.
Einfacher Zugang in die Welt der alternativen Anlagen
Alternative Anlageklassen wie Private Equity, Private Credit und Sachwerte können dazu beitragen, traditionelle ausgewogene Aktien-/Anleihenportfolios gegen ein breiteres Spektrum wirtschaftlicher und marktbezogener Risiken zu diversifizieren. Durch aktives Management bieten sie zudem die Möglichkeit höherer langfristiger Erträge.
Alternative Anlagen bieten Diversifizierung
Viele alternative Vermögenswerte wie Immobilien, Transport, Infrastruktur und Forstwirtschaft können die Diversifizierung von Portfolios verbessern, da sie in der Lage sind, nicht oder negativ mit den öffentlichen Märkten korrelierte Erträge zu erzielen. Andere private Vermögenswerte wie Private Equity und Private Credits können attraktive Möglichkeiten zur Verbesserung der Erträge bieten.
Quelle: Bloomberg, Burgiss, Cliffwater, FTSE, HFRI, MSCI, NCREIF, J.P. Morgan Asset Management. *Core RE Europa beinhaltet Kontinentaleuropa. Private Equity und Venture Capital sind zeitgewichtete Erträge von Burgiss. RE – Real Estate (Immobilien). Globale Aktien: MSCI AC World Index. Globale Anleihen: Bloomberg Global Aggregate Index. Globale REITs: FTSE EPRA NAREIT Global REITs Index. Core-Immobilien USA: NCREIF Property Index – Open End Diversified Core Equity (Komponente). Core-Immobilien Europa: MSCI Global Property Fund Index – Continental Europe. Core-Immobilien Asien-Pazifik (APAC): MSCI Global Property Fund Index – Asia-Pacific. Globale Infrastruktur (Infra.): MSCI Global Private Infrastructure Asset Index. US-Direktkredite: Cliffwater Direct Lending Index. Holz: NCREIF Timberland Property Index (USA). Hedgefonds-Indizes stammen aus HFRI. Transport: Erträge basieren auf einem Index von J.P. Morgan Asset Management. Alle Korrelationskoeffizienten wurden auf Grundlage der vierteljährlichen Gesamterträge für den Zeitraum vom 30.06.2008 bis 31.12.2023 berechnet, mit Ausnahme der Korrelationen mit Bitcoin, die über den Zeitraum vom 31.12.2010 bis 31.12.2023 berechnet wurden. Die Erträge werden in USD ausgewiesen. Die Daten basieren auf der Verfügbarkeit am 31. August 2024.
Optimierung der Ergebnisse mit einem Multi-Alternatives-Ansatz
Unabhängig davon, ob Kundinnen oder Kunden ein konservatives, ausgewogenes oder aggressives Risikoprofil haben: Durch die Ergänzung eines bestehenden Aktien- und Anleihenportfolios um eine Allokation in mehrere alternative Anlagen kann das Risiko besser gestreut und der Ertrag im Laufe der Zeit gesteigert werden.
Quelle: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Nur zu Diskussionszwecken. Aktien basieren auf globalen Aktien und Anleihen auf europäischen Aggregate Bonds. Quelle: LTCMAs von J.P. Morgan Asset Management, Schätzungen von September 2023. Die erwarteten Erträge und die erwartete Volatilität basieren auf den langfristigen Kapitalmarktannahmen für 2024 zu den einzelnen Anlageklassen, abzüglich Verwaltungsgebühren. Sie lauten auf EUR und sind repräsentativ für die Performance des medianen Managers. Die erwarteten Renditen dienen nur zur Veranschaulichung und unterliegen erheblichen Einschränkungen. Anlegerinnen und Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass die tatsächlich erzielten Erträge den oben genannten Zielerträgen entsprechen. Weitere Informationen zu den Risiken und Beschränkungen der Zielerträge finden Sie in den vollständigen Offenlegungen zu den Zielerträgen am Ende der Präsentation.
Eine Diversifizierung garantiert keine positiven Erträge und eliminiert nicht das Verlustrisiko.
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