本基金為摩根為台灣特別量身打造的美國多重資產策略基金，也是睽違8年，摩根想真摯獻給投資人的首選投資方案，我們發現美國為許多摩根客戶的投資缺口，且面對表現強勢的美國市場，要抓緊進場時機實非易事，因此，透過摩根美國多重資產策略，希望可以讓您不再需費力關注市場，但同時又能牢牢把握美國的高成長機會。

本基金透過以下的三大特點，為您掌握收成機會：

1. 4 4 2關鍵比例

本基金約4成投資美國高品質成長股、4成投資美國企業債券，搭配2成實質資產股票的關鍵投資比例，提升長期投資效率。

2. 成長雙引擎

約4成美國高品質成長股搭配2成實質資產股票，打造6成股票雙引擎，全面網羅美國股市優質贏家。

3. 全天候收益策略

本基金打造全天候收益策略，在不同市場環境下，投資人皆可透過本基金的全天候收益策略駕馭多變市況。本基金三大收益來源包含：美國實質資產股票息收、掩護性買權(Covered Call)權利金，以及企業債債息收益。

註: 本基金為一聚焦美國的多重資產型基金，各類投資資產基準比重原則如下：股票及REITs合計不超過本基金淨資產價值之70%、債券(含其他類債券資產)合計不超過本基金淨資產之70%。有價證券投資比重合計不能低於本基金淨資產價值之70%。其中，投資團隊透過評估及考量總體經濟展望、各類資產收益率、波動度及潛在報酬機會等面向，將擁有調整各類資產配置比重之彈性 。此外，當出現極端狀況時，如市場大幅波動期間、資產流動性下滑或市場表現承壓時，投資團隊亦可能在符合各類投資資產基準比重原則下，對各類資產配置比重做出相對應的調整。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

本基金為您布局成長股中的贏家，並有約4成部位鎖定美國高品質成長股，投資範疇為Russell 1000指數成分股，摩根團隊運用摩根量化解決方案(Quantitative Solutions)多重因子流程，精選75-100檔股票，我們認為品質成長股有以下三個指標：

1. 不只企業獲利高，更要為股東賺錢；
2. 不只未來潛力大，負債低更能傲視群雄；
3. 不只股價動能強，有現金更能撐得久。

想升級布局美國品質成長股的方法，本基金就是您的好工具！

聯準會未來降息的機會仍大於升息，而在降息環境下，REITs可望是受惠資產，摩根透過本基金為您找出兼顧收益與成長題材的REITs投資亮點。

REITs機會多元，有收益也有成長

REITs於1960年起源於美國，而美國目前也是全球最大的REITs市場，可透過美國REITs參與超過13種不同類型的房市商機，除了傳統所熟知的住宅、辦公室、購物中心，近年來包括醫療設施、倉儲、數據中心等非傳統型REITs也逐漸興起，因此投資REITs除了滿足投資人的收益需求，亦能掌握新興經濟產業的成長機會。

降息預期仍大於升息，REITs利多浮現

儘管聯準會可能更長時間維持當前政策利率水準，但未來降息的機會仍大於升息。預期未來降息循環開啟後，美國REITs可望持續吸引資金進駐，有利後市表現。

基礎建設股票是降息環境下相當受惠的資產類別，在當前市場環境中，是相當值得您透過本基金把握的寶藏資產。

基建浪潮，來勢洶洶

美國於2021年11月通過兩黨基建法案，預計投入1.2兆美元於美國基礎建設中，包括傳統、公用運輸、新能源基建等領域均可望受惠。

本基金提供月配息級別。

本基金三大收益來源包含：美國實質資產股票息收、掩護性買權(Covered Call)權利金，以及企業債債息收益。無論是市場上行、景氣復甦期間，或是市場波動、景氣下行期間，投資人皆可透過本基金的全天候收益策略駕馭多變市況。(投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知))。

掩護性買權(Covered Call) 可幫助藉由收取權利金增加收益，是一種持有現貨同時賣出買權的交易策略。本基金透過掩護性買權(Covered Call)操作以期創造多元收益來源。

本基金之保管銀行為國泰世華銀行。

歡迎您至此頁面了解更多基金亮點與資訊！

建議您看好美國，就更要擁有本基金！科技型基金雖深入把握產業機會，然易受單一產業影響，相對波動度較大。而本基金之風險報酬等級為RR3*的基金，在較低的波動度下為您把握美股優勢機會，更將眾多美國資產亮點收納入投資組合中，一檔基金兼顧品質成長與多元收益機會，值得您立即擁有！您也可以藉此調整手中的美國部位，將各方部位整理至本基金，日後既可輕鬆管理投資組合，又能蒐羅美國市場的多元機會。

* 本基金主要投資於美國之有價證券，屬單一國家多重資產型基金，藉由股票、企業債券、REITs及實質資產股票等相關證券多元分散投資資產，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級(簡稱RR)為RR3 。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意基金個別風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。

本基金不僅涵蓋美國股市與債市的部位，更囊括美國REITs、基礎建設股票等實質資產股票的投資機會，透過關鍵比例配置，長期提升投資效率。因此，不僅可以將本基金視為蒐羅美國市場的多元資產亮點的好方法，也適合作為投資組合中的長期核心配置。

美國市場規模、商業環境、創新能力、金融體系皆領先全球，造就長期獲利趨勢向上的結構性優勢，想於時間的複利下提高投資勝率，美國市場是您的不二之選，值得您長期在投資組合中長期為美國保留一席之地。本基金完整掌握美國股、債市、REITs、實質資產股票等多元資產的投資機會，也是您開始投資美國的優質入門首選！

1. 想全面掌握美國市場機會的您

透過本基金，您可以於不同市場環境完整掌握美國股、債市、REITs、實質資產股票等多元資產的投資機會，不再需要煩惱應如何自行找尋不同資產的亮點？應如何配置？要如何隨市場調整布局？蒐羅美國市場的多元資產亮點不再是需要煩心的事，讓本基金為您一網打盡！

2. 尚未持有美國系列基金的您

美國市場規模、商業環境、創新能力、金融體系皆領先全球，造就長期獲利趨勢向上的結構性優勢，想於時間的複利下提高投資勝率，美國市場是您的不二之選，值得您長期在投資組合中長期為美國保留一席之地。本基金完整掌握美國股、債市、REITs、實質資產股票等多元資產的投資機會，也是您開始投資美國的優質入門首選！

3. 有每月現金流需求的您

本基金提供月配型級別，為您在流動性較佳的美國股、債市、REITs、實質資產股票等多元資產市場蒐羅多元收益的配息機會，滿足您的現金流需求！

4. 想找尋可以長期配置的核心基金的您

本基金透過聚焦於具長期結構性優勢的完整美國市場，把握股、債市、REITs、實質資產股票等多元資產中的投資亮點，找尋資本利得空間，適合作為投資組合中的長期核心配置。如您目前無每月現金流需求，本基金也提供累積型級別，鼓勵您透過長期投資看到更卓越的複利效果！