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  1. 永續投資

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永續投資

規劃您的理想未來

 

高瞻遠矚 迎接變革與挑戰

世界快速變遷,永續投資以前瞻性的投資策略,致力提供長線及可持續的財務回報。

我們認為,環境、社會與治理(ESG)元素會進一步影響企業當前及長遠的營運及獲利能力。實踐ESG元素有助企業不斷創新以建構可長可久的未來,並為投資人提供投資機會。

以數據及研究為基礎的投資見解

我們的投資洞察系列以廣而深的研究平台為基礎,發掘環境、社會與治理(ESG)對投資人所啟發的機會與風險。

瀏覽更多市場洞察見解

風險管理並不代表消除風險。僅供參考,該資訊不應被理解為任何投資建議。

長期主動式管理實力 建構永續投資方案

我們的永續投資策略,來自於摩根資產管理在主動式管理及盡職治理的長期實力,並仰賴逾200名分析師於投資流程中融入ESG元素,為投資人提供一系列的永續投資方案,建立貼近客戶財務目標及價值取向的投資組合。

於投資中整合ESG元素

揭露ESG因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施。

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投資盡職治理

定期與我們投資的企業保持聯繫,是我們的投資流程中重要一環。

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永續投資方案

我們提供的永續投資方案涵蓋不同資產。除了排除特定行業的企業外,我們亦聚焦於同類企業中ESG表現領先者。

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其他文件

公司永續報告書

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公開發行公司議合

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氣候變遷資訊

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參與公司股東會投票

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我們對永續投資的堅持

我們致力推廣永續發展並應對氣候變遷,追求為我們的客戶,員工及社會建構一個永續的未來。

我們自2007年成為聯合國責任投資原則的簽署機構。

責任投資原則

我們自2007年起即為聯合國責任投資原則的簽署者,在其評估中,截至2022年9月,我們的投資與盡職治理政策被評為五顆星。

 

摩根資產管理將ESG 整合(ESG integration)定義為有系統性地將具備財務重要性的環境、社會及治理(ESG )因素, 連同其他相關因素納入投資分析與投資決策當中。在依據摩根資產管理治理流程下認定納入ESG整合之主動管理資產,我們在投資決策過程中會系統性地評估具備財務重要性的ESG因素,包括可持續性風險,以達到管理風險和改善長期報酬的目標。

摩根資產管理

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摩根大通 (J.P. Morgan)

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【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

本公司自當盡力提供正確的資訊,但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更,本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人,對此不 負任何法律責任。投資人如欲進行投資,應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內,本公司可進行電話錄音及監測電子通訊,以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策(https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/)收集、儲存及處理個人資料。

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