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百年金融巨擘 成就不凡時刻

走過金融動盪時代 我們始終屹立不搖

 

 

逾百年摩根影響力

我們的歷史可以追溯到1799年,在經濟增長和金融動盪時期都是不可或缺的關鍵力量。

1895年

繼1893年大恐慌後,摩根大通籌組以非公開出售政府債券活動,用以支援國家的黃金供應並恢復公眾信心。

1907年

美國金融大恐慌期間,摩根集結紐約的其他重要銀行,購買3千萬美元的紐約市債券,以避免該市的違約和經濟危機。

1915年

第一次世界大戰期間,摩根大通向法國和英國提供了5億美元的貸款,為戰時籌資發揮了重要作用。

1941年

摩根大通再次通過在海外服務的銀行家,購買和促銷國庫券以及贊助戰爭債券來提供第二次世界大戰期間的援助。

1990年

摩根大通在與墨西哥進行的談判中扮演積極角色,以重組近500億美元的中長期商業銀行債務。新債券首次進入市場,亦被稱為布雷迪債券。

2008年

摩根大通收購貝爾斯登,從而增強了其在眾多業務領域的能力。

2013年

摩根大通發起一項為期五年,耗資2.5億美元計劃,幫助人們建立所需工作技能,以適應不斷變化的工作環境並取得成功,在原有投資的基礎上,於2018年更擴大了該計劃,提出了新的五年期3.5億美元承諾。

2018年

AdvancingCities是一項為期五年,耗資5億美元的計劃,協助尚未從經濟增長中受益的各地城市和社區的增強長期生存能力。

資料來源: 摩根資產管理。摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)隸屬於摩根大通集團(J.P. Morgan Chase & Co.)。
圖片版權所有屬J.P. Morgan Chase & Co.,不得轉載。

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「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金)進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(https://www.jpmorgan.com/tw/am/)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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