Une gérance actionnariale (« stewardship ») responsable pour un changement positif
La gérance actionnariale englobe l’allocation, la gestion et la surveillance responsables du capital afin de créer de la valeur à long terme pour les clients et les bénéficiaires, ce qui entraîne des avantages durables pour l’économie, l’environnement et la société. Nous nous engageons à assumer nos responsabilités en matière de gérance actionnariale : mener un dialogue actif avec les entreprises dans lesquelles nous investissons et exercer nos droits en tant qu’investisseur à long terme via le vote par procuration. En tant que gérant actif, nous encourageons les entreprises à développer et à adopter des pratiques leur permettant de gérer leurs risques et de créer de la valeur à long terme pour nos clients.
Se recentrer sur les priorités
Nous avons identifié six axes prioritaires en matière de gestion des investissements qui, selon nous, correspondent aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui présentent les risques et les opportunités à long terme les plus significatifs pour nos investissements. Conjointement aux sous-thèmes y afférents, ces priorités fournissent un cadre structuré et ciblé pour le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons.
Rôles et responsabilités en matière de gérance actionnariale des investissements
Plus de 1 000 professionnels de l’investissement à travers le monde travaillent en étroite collaboration avec notre équipe de gérance actionnariale, combinant des analyses spécialisées, des relations de longue date avec les entreprises et une expertise et des conseils dédiés à la gérance actionnariale.
Un dialogue fondé sur la recherche
Le dialogue fait partie intégrante de nos processus d’investissement dans toutes les classes d’actifs. La recherche sur les entreprises, les facteurs macroéconomiques, les facteurs sectoriels et les thèmes ESG constituent le moteur de nos échanges avec les entreprises et nous permettent d’intervenir de manière proactive avant que les risques ne se réalisent ou que nous passions à côté d’opportunités. Notre approche du dialogue repose sur quatre principes :
Intentionnalité
Nous sommes déterminés à agir dans l’intérêt de nos clients en encourageant les entreprises bénéficiaires d’investissements à privilégier l’allocation responsable du capital et la création de valeur à long terme.
Aspect concret
Nous nous efforçons de comprendre comment les facteurs de développement durable affectent financièrement les entreprises au fil du temps, en ayant conscience des disparités qui existent à cet égard entre les différentes régions, cultures et organisations dans lesquelles nous investissons.
Additionnalité
Nous privilégions les questions stratégiques qui ont le plus besoin de notre participation pour modifier le statu quo.
Transparence
Nous sommes transparents à l’égard de notre gérance actionnariale et prenons des mesures pour l’être envers nos parties prenantes, comme nous attendons de nos entreprises bénéficiaires qu’elles le soient envers les leurs.
Grâce aux trois piliers de notre programme de dialogue accru (Enhanced Engagement Program), nous cherchons à susciter des changements significatifs dans les entreprises dans lesquelles nous investissons et qui requièrent le plus notre temps et notre attention.
Nos priorités : les entreprises présentes dans nos portefeuilles actions et/ou crédit, auxquelles nous sommes exposés de manière significative et pour lesquelles nos recherches ont identifié des problèmes ESG financièrement significatifs.
Projets thématiques : interventions sur des thèmes spécifiques – alignés sur nos six priorités en matière de gérance actionnariale – ciblant un plus grand nombre d’entreprises bénéficiaires d’investissements sur le même ensemble de questions.
Dialogues réactifs : Opérations sur titres, événements clés, évolutions majeures, controverses, violations des normes et les questions découlant du processus de vote par procuration nécessitant une intervention réactive.
Engagement en 2022
Statistiques concernant les engagements auprès des entreprises en 2022
Vote par procuration
Nous exerçons les droits de vote attachés aux actions détenues dans les portefeuilles de nos clients selon notre meilleure appréciation de ce qui servira le mieux leurs intérêts à long terme, conformément aux normes juridiques applicables au compte client concerné.
Nous avons mis en place des politiques et des directives de vote par procuration dans chaque région, conformément à la loi et aux attentes en matière de bonnes pratiques de gouvernance dans ces différentes régions.
Statistiques sur le vote par procuration pour 2022
NOS POLITIQUES ET NOS ENGAGEMENTS
Ces documents sont uniquement disponibles en anglais
Lectures complémentaires
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Source des photos : bannière Getty, tuiles de gauche à droite Shutterstock pour les 4 premières, Getty pour la 5ème