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Le « Stewardship » des investissements chez J.P. Morgan Asset Management

Pour investir, par des experts

 

Chez J.P Morgan Asset Management, nous adoptons une approche d’investissement inscrite dans une perspective durable afin de générer des performances financières à long terme, et ce dans un monde en constante évolution.

Un « Stewardship » inscrit dans notre ADN

En tant que gérant des actifs de nos clients, nous pensons que les entreprises dans lesquelles nous investissons doivent axer leurs efforts sur une allocation de capital responsable et sur la création de valeur à long terme.

Nous sommes conscients qu'il nous appartient de nous engager auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons afin de nous assurer que les intérêts de nos clients sont représentés et protégés. Les contacts réguliers avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investis ont depuis longtemps servi à construire notre historique en matière d'actionnariat actif et est au cœur de nos processus d’investissement aujourd’hui.  

« Pour nous, l’engagement et le vote ne sont pas des éléments secondaires ; ils font partie intégrante de la création d’alpha ».


Jennifer Wu
Directrice mondiale de l’investissement responsable

 

Nos priorités de « Stewardship » à long terme sont celles que nous considérons comme étant les plus importantes pour les performances financières que nous générons et dans la logique de notre engagement en faveur de l’investissement durable. 

Ce document est uniquement disponible en anglais

Voir le communiqué de presse  >


La gouvernance

Les entreprises possédant une gouvernance saine ont tendance à bien gérer d’autres problématiques de durabilité.


Nous voulons investir dans des entreprises au sein desquelles l’ensemble du conseil d’administration est efficace et pleinement engagé dans les affaires de l'entreprise ; des entreprises qui sont transparentes et honnêtes dans leurs communications avec tous les actionnaires et qui reconnaissent leurs erreurs et en tirent des enseignements. Nous pensons que les administrateurs doivent représenter tous les actionnaires de manière égale et que les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actions abusives des actionnaires majoritaires.  

Thème actuel : la diversité du conseil d’administration et de la direction > 

Thème actuel : l’allocation de capital > 


L’alignement de la stratégie sur le long terme

Nous sommes convaincus qu’une philosophie à long terme conduit à des modèles économiques durables.


En tant qu’investisseurs à long terme, nous attendons des entreprises et des conseils d’administration qu’ils expriment clairement leur vision pour l’entreprise et qu’ils prennent des mesures, notamment via leurs dispositifs de rémunération, pour les aligner sur les résultats à long terme.  

 Thème actuel : la rémunération des dirigeants > 


La gestion du capital humain

Une gestion efficace du capital humain est essentielle pour des employés engagés et productifs.


Une gestion efficace du capital humain, notamment en matière de normes sur le lieu de travail, d’enseignement et de formation, ainsi que de diversité et d’égalité des sexes, est essentielle pour conserver un personnel engagé et productif. Les entreprises doivent veiller à mettre en place des politiques et des procédures appropriées pour protéger les droits de leurs employés.

Thème actuel : la diversité sur le lieu de travail > 


Le dialogue avec les parties prenantes

Générer des performances durables à long terme nécessite de prendre en compte les intérêts des parties prenantes.


Nous sommes convaincus qu'une entreprise durable doit agir dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes - et pas seulement d'un groupe restreint d’apporteurs de capitaux - afin de créer de la valeur. Les entreprises doivent s’efforcer de promouvoir des relations positives avec leurs employés, leurs chaînes d’approvisionnement et leurs clients, ainsi que de comprendre leurs impacts plus larges sur les communautés dans lesquelles elles opèrent.

Thème actuel : la cybersécurité > 


Le risque climatique

Le changement climatique est un enjeu mondial que les investisseurs ne peuvent se permettre d’ignorer.


Nous pensons que les risques et les opportunités propres au changement climatique peuvent avoir un impact important sur la rentabilité, le bilan, et peuvent directement influer sur la capacité des entreprises à créer de la valeur actionnariale à long terme. En intégrant des facteurs relatifs au risque climatique dans leur stratégie, les sociétés peuvent gérer les risques et exploiter les possibilités de créer de la valeur pour les actionnaires à long terme.

Thème actuel : la communication liée au risque climatique > 


En savoir plus sur la façon dont nous œuvrons en faveur de la durabilité par un « Stewardship » guidé par l’investissement (document en anglais)

Ce document est uniquement disponible en anglais

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Voter de manière responsable et s’engager afin de favoriser le changement

Nos activités de « Stewardship » sont basées sur les travaux de recherche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) internes de nos professionnels de l’investissement et de notre équipe de spécialistes de l’investissement durable.

Nos spécialistes du « Stewardship » d'investissement jouent un rôle essentiel en assurant un dialogue uniforme et de grande qualité avec les entreprises dans lesquelles nous investissons et en guidant nos décisions de vote, en collaboration avec nos gérants de portefeuille et nos analystes sectoriels ou crédit.

J.P. Morgan Asset Management au 31 décembre 2019


~700 réunions dédiées aux critères ESG

chaque année
 

Nous avons voté lors de ~8 000 assemblées générales dans 80 pays

en 2019

 


Notre équipe et notre approche  

Le « Stewardship » s’appuie sur les recherches de notre important réseau de professionnels de l’investissement. Les responsables régionaux du « Stewardship » travaillent en collaboration avec les équipes de gestion locales et sont rattachés à la Directrice mondiale de l’Investissement Responsable, Jennifer Wu, qui rend compte au comité opérationnel.

 

JP Morgan Investment Stewardship chart FR

Nos politiques et nos engagements

Politique et directives de vote

Notre objectif est de voter de manière prudente et diligente, dans l’intérêt de nos clients. Ce document est uniquement disponible en anglais.

Lire la Politique complète

Compte-rendu des votes

Nous fournissons un aperçu transparent de nos votes. Ce document est uniquement disponible en anglais

Voir comment nous avons voté

Politique en matière de conflits d’intérêts

Notre Politique en matière de conflits énonce la façon dont nous identifions et gérons les conflits d’intérêts potentiels. Ce document est uniquement disponible en anglais.

Comprendre notre approche
L’investissement durable 

Cette communication commerciale et les opinions qu’elle contient ne constituent en aucun cas un conseil en vue d’acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune certitude n’existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l’intention soit d’atteindre les objectifs d’investissement des produits choisis, il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy

Publié par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693.

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