Mit Daten entwickelt. Durch Research verfeinert.
Um Unternehmen zu identifizieren, die Lösungen für die klimabezogene Herausforderungen entwickeln, bereitstellen und skalieren können, sind aktive Einblicke erforderlich. Der JPM Climate Change Solutions ETF (TEMP) kombiniert Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft mit Expertenanalysen, um ein Portfolio von Unternehmen mit dem Potenzial, unsere Welt zu prägen, aus einem großen Anlageuniversum herauszufiltern.
Der Prozess beginnt mit den ca. 13.000 Unternehmen im S&P Broad Market Index.
Wertpapiere, die – auf der Grundlage von ESG-Richtlinien und internationalen Normen – nicht den Mindeststandards der Geschäftspraxis entsprechen, werden ausgeschlossen.
Das ThemeBot-Tool zur Verarbeitung natürlicher Sprache scannt Hunderte Millionen von Datenquellen, um Unternehmen zu identifizieren, die am stärksten mit dem Thema Klimalösungen verbunden sind.
> Erstellen einer Mind Map
Verwendet Natural Language Processing (NLP), um Wörter zu identifizieren, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen
> Big Data-Analyse
Analysiert schnell Hunderte Millionen von Datenquellen: Unternehmensprofile, Research-Berichte, behördliche Einreichungen und Nachrichtenartikel
> Wertpapiereinstufung
Berücksichtigt sowohl relevante Texte als auch Umsatzzuordnung, um die größte Themenrelevanz zu bestimmen
Wer? Quantitative Solutions, ein integriertes Team für quantitativen Research und Portfoliomanagement, das sich auf Faktorinvesting, maschinelles Lernen und Datenanalysen konzentriert.
Warum? Breite, Transparenz und Geschwindigkeit: 13.000 Unternehmen werden abgedeckt, wobei innerhalb von Sekunden eine vollständig transparente Analyse generiert wird.
Die Portfoliomanager arbeiten mit dem Team für nachhaltigkeitsorientierte Anlagen zusammen, um eine klare Nachhaltigkeitsthese für jedes Wertpapier zu definieren. Dabei nutzen Sie eine Struktur, in der Top-down-Nachhaltigkeitsthemen mit einer Bottom-up-Wertpapierbewertung kombiniert werden.
Wer? Thematische Portfoliomanager von Quantitative Solutions und aus der International Equity Group, mit Überprüfung durch ein spezielles Team für nachhaltigkeitsorientierte Anlagen.
Warum? Zur Sicherstellung einer effizienten Kapitalallokation auf Aktivitäten, die positive nachhaltige Ergebnisse generieren.
Globale Research-Analysten bewerten das ESG-Profil jedes Unternehmens und formulieren eine strategische Klassifizierung nach drei Kriterien:
- Wirtschaftlichkeit: Schafft das Unternehmen Mehrwert für die Aktionäre?
- Dauerhaftigkeit: Kann dieser Wert aufrechterhalten werden?
- Governance: Wie wird sich die Unternehmensführung auf den Shareholder Value auswirken?
Wer? Mehr als 80 Branchenspezialisten, die insgesamt mehr als 5.000 Unternehmensbesprechungen pro Jahr abhalten.
Warum? Identifizierung von Qualitäts-/Wachstumsunternehmen, unterstützt durch solide Corporate Governance- und Nachhaltigkeitspraktiken.
Analysten formulieren auf der Grundlage ihres Research normalisierte Ertragsprognosen für die potenziellen Portfoliounternehmen und erstellen Rankings.
Wer? Mehr als 80 Branchenspezialisten.
Warum? Um sicherzustellen, dass jedes Wertpapier einen Preis hat, der unserer Zahlungsbereitschaft entspricht.
Das Portfoliomanagement-Team baut ein Portfolio aus 60 bis 120 Wertpapieren auf, das unabhängig von Marktkapitalisierung, Sektor oder Region ist, wobei in Unternehmen mit marktführenden Positionen investiert wird, die Lösungen für den Klimawandel bieten.
Wer? Thematische Portfoliomanager von Quantitative Solutions und aus der International Equity Group.
Weitere Informationen
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