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Eine aktive Lösung für nachhaltiges ETF-Investment

Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) stehen heute bei den Anlageentscheidungen vieler Anlegerinnen und Anleger im Vordergrund und ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit, um ESG-Chancen zu erschließen. Allein im Jahr 2022 flossen netto 48 Milliarden US-Dollar in UCITS ETFs mit ESG-Fokus*.

 

Während passive Index-ETFs kostengünstige Lösungen für den Aufbau eines breiten Aktienengagements bieten, ist ein aktives Management oft die bessere Wahl für Strategien mit ESG-Fokus. Unser Angebot an aktiven nachhaltigen ETFs basiert auf unserem bewährten Research Enhanced Index (REI)-Prozess, der vor über 30 Jahren entwickelt wurde, und bieten eine Lösung für die heutigen ESG -Anlagebedürfnisse.

Bewährter Anlageprozess mit nachhaltigem Anlageuniversum

Unsere REI-ETFs sind eine der größten aktiven UCITS ETF-Reihen. Nun wenden wir den damit verbundenen erprobten Prozess auf ein neues nachhaltiges Anlageuniversum an. Während bei unserem herkömmlichen REI-Sortiment ein ESG-Rahmen verwendet wird, um aktive Positionen gegenüber herkömmlichen Benchmarks wie dem MSCI World oder dem S&P 500 einzugehen, verfügen unsere neuen nachhaltigen SRI REI ETFs über maßgeschneiderte nachhaltige Benchmarks. 

 

Aus dem herkömmlichen Basisindex schließen wir bestimmte Branchen aus. Dazu gehören zum Beispiel Branchen, die mit fossilen Brennstoffen, Waffen und Tabak in Verbindung stehen. Es gelten Schwellenwerte für Ausschlüsse. Anschließend werden Titel evaluiert, um sicherzustellen, dass die Treibhausgasemissionen auf Indexebene mindestens 50% niedriger sind als im breiteren Anlageuniversum und dass die Kohlenstoffintensität jedes Jahr um 7% reduziert wird. Das Ergebnis ist ein Index mit einem kleineren, nachhaltigen Anlageuniversum, der die Kriterien der Europäischen Union (EU) für eine auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtete Benchmark (PAB) erfüllt.

Von einem herkömmlichen Index zu einem nachhaltigen Paris Aligned Index

  • Ausschlüsse
  • Paris Aligned
Ausschlüsse
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Ausschlüsse

Einige Branchen werden ganz oder teilweise aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dazu gehören Branchen, die mit fossilen Brennstoffen, Waffen, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol oder gentechnisch veränderten Organismen in Verbindung stehen. Für manche Branchen gilt eine Umsatzschwelle.

Paris Aligned

Paris Aligned

Um die Paris Aligned Benchmark-Kriterien der EU zu erfüllen, muss das gesamte Benchmark-Universum die Treibhausgasintensität im Vergleich zum traditionellen Anlageuniversum um 50% reduzieren und zusätzlich Jahr für Jahr um mindestens 7% dekarbonisieren.

JPM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned ETFs

Webinar: Das nächste Kapitel nachhaltiger ETFs

 

In unserem siebenminütigen Webcast erläutert Christian Preussner, Managing Director unserer US Equities Group, den Aufbau und Zweck unserer JPM Research Enhanced Index SRI Paris Aligned UCITS ETFs und erklärt, wie sie eine zentrale Rolle in Portfolios spielen können.

Webinar ansehen
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Weitere Informationen

* Quelle: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management Stand: Dezember 2022

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Aussagen sind nicht Teil eines Angebots und sind weder als Beratung noch als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder Beteiligungen zu verstehen. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht vollständig zurück. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen und die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder unter http://www.jpmorganassetmanagement.de; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie unter http://www.jpmorganassetmanagement.at oder bei Ihrem Finanzvermittler auf Deutsch erhältlich. Börsengehandelte Fonds (ETFs) im Rahmen von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), die am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an OGAW-ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile an einem Sekundärmarkt unter Hinzuziehung eines Mittlers (z. B. Börsenmakler) kaufen und verkaufen. Dafür können Gebühren anfallen. Des Weiteren kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, CH-8002 Zürich, fungiert als Vertreter der Fonds in der Schweiz; Zahlstelle für die Fonds ist J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH informiert die Anleger hiermit, dass das Unternehmen in Bezug auf seine Vertriebstätigkeit in und aus der Schweiz eine Vergütung erhält, die aus der Verwaltungsgebühr bezahlt wird, wie in der jeweiligen Fondsdokumentation definiert. Weitere Informationen zu dieser Vergütung, einschließlich ihrer Berechnungsmethode, sind auf schriftliche Anfrage bei JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments zu widerrufen. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

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