Catturare i rendimenti non solo nei mercati quotati
Le classi di attivo alternative, come il private equity, il private credit e gli attivi reali, possono aiutare a diversificare i portafogli azionari/obbligazionari bilanciati tradizionali rispetto a una gamma più ampia di rischi economici e di mercato e offrire opportunità di rendimento più elevate a lungo termine grazie alla gestione attiva.
Gli alternativi offrono diversificazione e rendimenti
Molti attivi alternativi, come immobili, trasporti, infrastrutture e terreni forestali, possono migliorare la diversificazione dei portafogli grazie alla loro capacità di fornire rendimenti non correlati o negativamente correlati con i mercati pubblici. Altri attivi privati, come il private equity e i prestiti diretti, possono offrire interessanti opportunità di miglioramento del rendimento.
Correlazioni tra mercati pubblici e privati
Fonte: MSCI, Bloomberg, Burgiss, NCREIF, Cliffwater, HFRI, J.P. Morgan Asset Management. *Europe Core RE include l’Europa continentale. Private Equity riporta rendimenti ponderati per il period di tempo da Burgiss. RE – real estate. Azioni globali: MSCI AC World Index. Obbligazioni globali: Bloomberg Global Aggregate Index. Europe Core RE: MSCI Global Property Fund Index – Continental Europe. Infrastrutture Global Core: MSCI Global Quarterly Infrastructure Asset Index (equal-weighted blend). Direct Lending: Cliffwater Direct Lending Index. Legname: NCREIF Timberland Property Index (U.S.). I rendimenti dei Trasporti sono quelli di un indice J.P. Morgan Asset Management index. Tutti I coefficient di correlazione sono calcolati sulla base dei rendimenti totali per il periodo 30/06/2008 – 31/3/2024. Rendimenti in USD. Ultimi dati disponibili al 30 novembre 2024.
Ottimizzare i risultati con un approccio multi-alternative
Indipendentemente dal profilo di rischio conservativo, equilibrato o aggressivo dell’investitorre, aggiungere un'allocazione multi-alternative a un portafoglio esistente di azioni e obbligazioni può aiutare a diversificare il rischio e ad aumentare i rendimenti nel tempo.
Le previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. A soli scopi illustrativi. Le azioni si basano sui titoli azionari globali, mentre le obbligazioni si basano sulle obbligazioni Europe Aggregate. Fonte: LTCMAs prodotte da J.P. Morgan Asset Management, stime aggiornate a settembre 2023. I rendimenti attesi e la volatilità si basano sulle ipotesi di classe di attivo incluse nelle LTCMA 2024, al netto delle commissioni di gestione, sono denominati in EUR e sono rappresentativi della performance media del gestore. I rendimenti previsti sono forniti solo a scopo illustrativo e sono soggetti a limitazioni significative. Un investitore non dovrebbe aspettarsi di ottenere rendimenti effettivi simili ai rendimenti target indicati sopra. Per maggiori informazioni sui rischi e sulle limitazioni dei rendimenti target, consultare l'informativa completa sul rendimento target alla fine della presentazione.
La diversificazione non garantisce che l’investimento sia profittevole e non elimina il rischio di perdite.
Accedi al potenziale di un portafoglio multi-asset globale e diversificato
JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund coglie le diverse opportunità di investimento offerte dai mercati privati attraverso un veicolo Eltif (Fondo europeo di investimento a lungo termine). Il fondo offre l'accesso a nuove fonti di rendimento e può contribuire ad aumentare la resilienza dei portafogli nei vari cicli di mercato.
Materiali sul fondo
1 Il Time Weighted Return (TWR) elimina gli effetti del capitale aggiuntivo aggiunto al portafoglio, nonché di eventuali prelievi dal portafoglio, nel periodo di tempo indicato. Questi obiettivi rappresentano esclusivamente le linee guida interne del gestore degli investimenti per raggiungere gli obiettivi e le politiche di investimento del fondo, come indicato nel prospetto. Gli obiettivi sono al netto delle commissioni e soggetti a modifiche. Non vi è alcuna garanzia che questi obiettivi saranno raggiunti.
Risorse da condividere con i tuoi clienti
Approfondimenti e risorse
Investi con un leader globale negli alternativi
JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund apporta ai portafogli dei tuoi clienti la vasta competenza multi-alternative, la gestione del rischio multi livello e un approccio di investimento basato sulla ricerca di uno dei principali gestori di fondi alternativi al mondo.
