摩根基金 — 環球債券收益基金
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著手籌備
經歷三年多的疫情,不少人已積極準備好再次出發去旅行。
每當籌備行程之時,您會先考慮季節及目的地等因素才進行預約。投資亦非常相似,您會留意居高不下的通脹、利率上升,以及經濟增長放緩等市場環境,因為它們可以影響您的投資決定1。
目前的經濟數據顯示,美國在未來6至12個月的衰退風險正在上升。雖然我們認為強勁的勞動市場、企業支出,以及更多亞洲地區的經濟活動陸續重啟,可望抵消部分風險,但投資者仍有必要根據自身投資目標和風險偏好,建立一個強韌及多元分散的投資組合。
在變幻莫測的市況下,投資者可從廣闊的投資光譜中力爭收益,以建立有韌性的組合。
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2分鐘看懂收益機遇
準備出發
出發前準備一張行李清單,有助您確保行程所需的用品沒有遺漏。同樣道理,以下是投資者在建立一個強健的收益組合時,可考慮的「清單」。
憑著這張清單,您已經準備好開展您的收益之旅!立即查看摩根的收益方案。
摩根收益策略 與您整裝待發
靈活收益配置
本基金從所有固定收益領域發掘收益機遇,投資於接近2,000隻證券,並在利率變化下,積極管理存續期。
本基金的存續期可介乎
0-10 年
資料來源:摩根資產管理,截至2023年3月底。本基金採取主動管理模式,組合的投資項目、類別比重、分布及所採取的槓桿作用由投資經理酌情決定,可隨時變動而不作另行通知。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險,但這並不意味低風險。存續期是用以計量固定收益投資價格(本金的價值)對利率變動的敏感度,並以年為單位。
持續派息
分散的收益來源令基金能持續為投資者帶來派息。截至2023年3月底,本基金的A(每月派息)— 美元類別的派息率為
5.80%*
(*旨在每月派息。派息率並無保證,分派可能由資本撥款支付注意重要事項3。)
資料來源:摩根資產管理。正數派息率並不代表正數回報。年化派息率 = [(1+每單位派息 /除息日資產淨值)^每年派息次數]-1。年化派息率乃基於每月派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。
表現優於同業
本基金過去 2及5年累積回報皆優於同類型基金的平均回報。
資料來源:摩根資產管理,晨星,截至2023年3月底,以美元資產淨值對資產淨值計算,收益再撥作投資。同類基金為環球債券美元靈活債券類別。本基金指A(累計)-美元類別。年度回報: 2018 +0.4%;2019 +11.4%; 2020 +3.0%;2021 +2.2%;2022 -8.2%;年初至今 +1.0%。過去業績並不代表將來表現。
股債兼備 盡攬收益
本基金投資於90+個市場、15+個資產類別,所持有的
2,700+隻證券
有助分散收益來源和風險。
資料來源:摩根資產管理,截至2023年3月底。僅供說明之用,建基於現時市況,並可不時變動。投資產品並不一定適合所有投資者。投資組合的實際配置視乎個別投資者情況及市場狀況而定。分散投資及分散風險並不保證投資回報,且不會消除損失之風險。本基金採取主動管理模式,組合的投資項目、類別比重、分布及所採取的槓桿作用由投資經理酌情決定,可隨時變動而不作另行通知。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險,但這並不意味低風險。
增加年化派息率
本基金的派息率自2023年初起有所增加,截至2023年3月底,(每月派息)美元類別的派息率為
7.14%*
(*旨在每月派息。派息率並無保證,分派可能由資本撥款支付注意重要事項3。)
資料來源:摩根資產管理。正數派息率並不代表正數回報。年化派息率 = [(1+每單位派息 /除息日資產淨值)^每年派息次數]-1。年化派息率乃基於每月派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。
3. 表現經得起時間考驗
自成立以來1081個不同季度投資時期,
92%
錄得累積正回報。成立至今累積回報達72%,為同類基金之首四分位。
資料來源:摩根資產管理,晨星,截至2023年3月底。基金表現為(每月派息)美元類別,以美元資產淨值對資產淨值計算,收益再撥作投資。(每月派息)美元類別成立日:2011年9月9日。不同季度投資時期回報為由基金成立起的該季,每個季初至往後每個季尾的累積回報,合共1081個周期,當中993個周期錄得累積正回報。所述僅為截至本文件日期之意見及觀點,可隨時變動,且不應被視作或理解為任何投資建議。年度回報: 2018 -5.0%;2019 +14.8%;2020 +4.7%;2021 +9.1%;2022 -12.2%;年初至今 +2.5%。同類基金為美元中度配置類別。過去業績並不代表將來表現。

收益觀點
僅供參考,根據本文件製作時之市況,該資訊不應被理解為任何投資建議。基金經理尋求達致上述目標,並不保證該目標將會達到。
分散投資並不保證投資回報,且不會消除損失之風險。收益率並無保證。正收益率並不代表正回報。
- 僅供說明之用,建基於現時市況,並可不時變動。投資產品並不一定適合所有投資者。投資組合的實際配置視乎個別投資者情況及市場狀況而定。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險,但這並不意味低風險。僅供說明一般趨勢及有關宏觀環境的看法,並非就個人目標及情況而設,該資訊不應被理解為任何要約、研究或投資建議。並不保證該目標將會達到。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見,參閱銷售文件,並在投資前作出獨立評估。
投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。過往表現並非當前及未來業績的可靠指標。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同,亦不適合作出比較。上述僅為本文件製作時之意見及觀點,可隨時變動,該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用,可能或不可能實現。本文件未經證監會審閱,由摩根基金(亞洲)有限公司刊發。