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    1. ESG Integration

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    Integration von ESG-Faktoren

    Langfristig widerstandsfähigere Portfolios aufbauen

     

    ESG-Faktoren sind wichtig

    Finanziell wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) können die Wertentwicklung von Investitionen beeinflussen.  Wir sind der Ansicht, dass Unternehmen und andere Wertpapieremittenten, die diese Faktoren gut handhaben, wahrscheinlich effizienter handeln, weniger regulatorischen und Reputationsrisiken ausgesetzt sind und Chancen für unsere Kundenportfolios bieten.

    Daher sind wir überzeugt, dass die Bewertung finanziell wesentlicher ESG-Aspekte im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses das Risikomanagement stärkt und zu langfristigen finanziellen Erträgen beitragen kann.

    JP Morgan
    Umwelt
    Fragen in Zusammenhang mit der Qualität und der Funktion der natürlichen Umwelt und der natürlichen Systeme.
    Beispiele:
    • Treibhausgasemissionen
    • Resilienz gegen den Klimawandel
    • Verschmutzung (Luft, Wasser, Lärm, Licht)
    • Biodiversität/Lebensraumschutz
    • Abfallwirtschaft
    Soziales
    Fragen im Zusammenhang mit den Rechten, dem Wohlergehen und den Interessen von Menschen und Gemeinschaften.
    Beispiele:
    • Sicherheit am Arbeitsplatz
    • Cybersicherheit und Datenschutz
    • Menschenrechte
    • Beziehungen zu lokalen Interessensvertretern
    • Diskriminierungsprävention
    Governance
    Fragen im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie Unternehmen geführt und überwacht werden.
    Beispiele:
    • Unabhängigkeit des Vorsitzenden/Vorstands
    • Sorgfaltspflicht
    • Diversität im Vorstand
    • Vergütung von Führungskräften
    • Bestechung und Korruption

    Den vollständigen ESG-Integrationsartikel herunterladen


    Unternehmensweite ESG-Integrationsressourcen

    Über alle Investmentgruppen hinweg profitieren ESG-Integrationsansätze von gemeinsamen globalen Kenntnissen und Ressourcen. Zusätzlich zu den ESG-Erkenntnissen der einzelnen Investment-Desks haben wir ein weltweit konsistentes, datengestütztes proprietäres ESG-Scoring entwickelt und implementiert.

    Technologie

    Eine gemeinsame Technologieplattform, Spectrum TM, ermöglicht die gemeinsame Nutzung von ESG-Research-Ergebnissen durch die Investmentteams

    Globale Research-Kompetenz

    300+ Analysten, die ESG-Faktoren in ihre Research integrieren

    Zentralisierte Unterstützung

    30+ Spezialisten in einem zentralisierten Team für nachhaltiges Investieren


    Weiterführende Literatur

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    Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren

    Wir sind seit 2007 Unterzeichner der UN-Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren (UNPRI). Seit September 2022 werden wir für unsere “Investment and Stewardship Policy” mit 5 von 5 Sternen bewertet.

    Unsere vollständige Scorecard anzeigen
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    ESG-unterstützte Anlageverwaltung

    Wir fördern Nachhaltigkeit durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die wir investieren.

    Mehr erfahren
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    ESG-fokussierte Fonds

    Wir bieten eine breite Palette an nachhaltigen Anlageansätzen, die auf die finanziellen Ziele und Werte unserer Kunden abgestimmt sind.

    Fonds anzeigen

    Bei bestimmten Strategien, die der Berater als ESG-integriert einstuft, integriert der Berater finanziell wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) als Teil des Anlageprozesses des Fonds („ESG-Integration“). Die ESG-Integration ist die systematische Einbeziehung von ESG-Aspekten in die Anlageanalyse und in Anlageentscheidungen. Die ESG-Integration hängt von der Verfügbarkeit ausreichender ESG-Informationen für das jeweilige Anlageuniversum ab. Damit eine aktiv verwaltete Strategie als ESG-integriert angesehen werden kann, muss der Berater außerdem folgende Voraussetzungen erfüllen: (1) Portfoliomanagement-Teams, die ein eigenes Research über die finanzielle Bedeutung von ESG-Themen für Investitionen berücksichtigen, (2) Dokumentation der Research-Ansichten und -Methoden des Beraters während des gesamten Investmentprozesses und (3) angemessene Überwachung von ESG-Überlegungen im laufenden Risikomanagement und der Portfolioüberwachung. ESG-Entscheidungen sind unter Umständen nicht abschließend und Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten können ungeachtet der potenziellen ESG-Auswirkungen unbegrenzt gekauft und gehalten werden. Die Auswirkungen der ESG-Integration auf die Performance sind nicht spezifisch messbar, da Anlageentscheidungen unabhängig von ESG-Erwägungen diskretionär sind.

    Bei bestimmten Strategien, die der Berater als ESG-integriert einstuft, integriert der Berater finanziell wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) als Teil des Anlageprozesses des Fonds (ESG-Integration). Die ESG-Integration ist die systematische Einbeziehung von ESG-Aspekten in die Anlageanalyse und in Anlageentscheidungen. Die ESG-Integration hängt von der Verfügbarkeit ausreichender ESG-Informationen für das jeweilige Anlageuniversum ab. Damit eine aktiv verwaltete Strategie als ESG-integriert angesehen werden kann, muss der Berater außerdem folgende Voraussetzungen erfüllen: (1) Portfoliomanagement-Teams, die ein eigenes Research über die finanzielle Bedeutung von ESG-Themen für Investitionen berücksichtigen, (2) Dokumentation der Research-Ansichten und -Methoden des Beraters während des gesamten Investmentprozesses und (3) angemessene Überwachung von ESG-Überlegungen im laufenden Risikomanagement und der Portfolioüberwachung. ESG-Entscheidungen sind unter Umständen nicht abschließend und Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten können ungeachtet der potenziellen ESG-Auswirkungen unbegrenzt gekauft und gehalten werden. Die Auswirkungen der ESG-Integration auf die Performance sind nicht spezifisch messbar, da Anlageentscheidungen unabhängig von ESG-Erwägungen diskretionär sind. Da die ESG-Integration finanziell wesentliche ESG-Faktoren berücksichtigt, ändert sich durch sie weder das Anlageziel einer Strategie, noch werden bestimmte Arten von Unternehmen ausgeschlossen oder das Anlageuniversum einer Strategie eingeschränkt. Bestimmte Strategien verfügen über zusätzliche ESG-Anlageprozesse, die über die ESG-Integration hinausgehen. Bitte lesen Sie die Angebotsunterlagen oder die Anlagerichtlinien der Strategie, um sich über mögliche Ausschlüsse, Anlagebeschränkungen oder zusätzliche ESG-Anlageprozesse oder -strategien zu informieren.

     

    Die UNPRI-Umfrage besteht aus mehreren Teilen, in denen die Unterzeichner, darunter auch J.P. Morgan Asset Management, um Informationen zu bestimmten Themen gebeten werden. Dazu gehören der übergreifende Teil „Investment Stewardship & Policy“ sowie Abschnitte zu einzelnen Anlageklassen wie börsennotierte Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Infrastruktur. Die Informationen werden von den Unterzeichnern, zu denen auch J.P. Morgan Asset Management gehört, zur Verfügung gestellt und wurden weder von J.P. Morgan Asset Management noch von unabhängigen Wirtschaftsprüfern oder UNPRI geprüft. Informationen zur UNPRI-Bewertungsmethodik für 2021 finden Sie hier und FAQs zum Berichtszyklus 2021 hier.

     

    Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.



    Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main.

    Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien. 

     

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