Bei bestimmten Strategien, die der Berater als ESG-integriert einstuft, integriert der Berater finanziell wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) als Teil des Anlageprozesses des Fonds (ESG-Integration). Die ESG-Integration ist die systematische Einbeziehung von ESG-Aspekten in die Anlageanalyse und in Anlageentscheidungen. Die ESG-Integration hängt von der Verfügbarkeit ausreichender ESG-Informationen für das jeweilige Anlageuniversum ab. Damit eine aktiv verwaltete Strategie als ESG-integriert angesehen werden kann, muss der Berater außerdem folgende Voraussetzungen erfüllen: (1) Portfoliomanagement-Teams, die ein eigenes Research über die finanzielle Bedeutung von ESG-Themen für Investitionen berücksichtigen, (2) Dokumentation der Research-Ansichten und -Methoden des Beraters während des gesamten Investmentprozesses und (3) angemessene Überwachung von ESG-Überlegungen im laufenden Risikomanagement und der Portfolioüberwachung. ESG-Entscheidungen sind unter Umständen nicht abschließend und Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten können ungeachtet der potenziellen ESG-Auswirkungen unbegrenzt gekauft und gehalten werden. Die Auswirkungen der ESG-Integration auf die Performance sind nicht spezifisch messbar, da Anlageentscheidungen unabhängig von ESG-Erwägungen diskretionär sind. Da die ESG-Integration finanziell wesentliche ESG-Faktoren berücksichtigt, ändert sich durch sie weder das Anlageziel einer Strategie, noch werden bestimmte Arten von Unternehmen ausgeschlossen oder das Anlageuniversum einer Strategie eingeschränkt. Bestimmte Strategien verfügen über zusätzliche ESG-Anlageprozesse, die über die ESG-Integration hinausgehen. Bitte lesen Sie die Angebotsunterlagen oder die Anlagerichtlinien der Strategie, um sich über mögliche Ausschlüsse, Anlagebeschränkungen oder zusätzliche ESG-Anlageprozesse oder -strategien zu informieren.

Die UNPRI-Umfrage besteht aus mehreren Teilen, in denen die Unterzeichner, darunter auch J.P. Morgan Asset Management, um Informationen zu bestimmten Themen gebeten werden. Dazu gehören der übergreifende Teil „Investment Stewardship & Policy“ sowie Abschnitte zu einzelnen Anlageklassen wie börsennotierte Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Infrastruktur. Die Informationen werden von den Unterzeichnern, zu denen auch J.P. Morgan Asset Management gehört, zur Verfügung gestellt und wurden weder von J.P. Morgan Asset Management noch von unabhängigen Wirtschaftsprüfern oder UNPRI geprüft. Informationen zur UNPRI-Bewertungsmethodik für 2021 finden Sie hier und FAQs zum Berichtszyklus 2021 hier.

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