„Service-Award“ für J.P. Morgan Asset Management: Verlässliche Partnerschaft und Mehrwert durch Produktqualität
09-03-2023
Wien, 9. März 2023 – J.P. Morgan Asset Management hat sich auch in diesem Jahr als eine der drei Fondsgesellschaften mit der höchsten Service-Qualität in Österreich behaupten können: Bereits zum sechsten Mal in Folge steht die Gesellschaft für ihre herausragende Serviceleistung auf dem Siegerpodest. Der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS in der Kategorie „Service“ wurde gestern anlässlich des FONDS professionell Kongresses in Wien gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ verliehen.
Als Basis für die Auswertung diente eine Leser-Befragung von FONDS professionell. Teilgenommen haben in diesem Jahr mehr als 2.000 Finanzprofis sowie Beraterinnen und Berater aller relevanten Vertriebsstrukturen Insgesamt konnten 162 Fondsgesellschaften beurteilt werden. Neben Kriterien wie Bonität, Performance und Produktqualität haben die Befragten die Qualität der Vertriebsunterstützung im Außen- und Innendienst, den Internetauftritt sowie das Marketing der Gesellschaften bewertet.
In unterschiedlichen Marktumfeldern erfolgreich
„Das letzte Jahr war sehr herausfordernd sowohl für Aktien- als auch Rentenmärkte und damit auch für Anlegerinnen und Anleger – und umso mehr in der Finanzberatung. Wir standen stets als verlässlicher Partner an der an der Seite der Vertriebspartnerinnen und -partner, um im engen Austausch auf deren Fragen und Sorgen reagieren zu können“, betont Markus Sevcik, Senior Client Advisor im Wiener Büro von J.P. Morgan Asset Management. Er führt aus, dass nach dem stärkeren Digitalfokus in der Pandemie in 2022 eine Mischung aus Veranstaltungen vor Ort und Webcasts geholfen hat, die Hintergründe der herausfordernden Marktentwicklungen und Implikationen für Investments ergeben, zu erläutern. „Die hohen Teilnehmerzahlen gaben uns Recht, damit den richtigen Nerv getroffen zu haben“, so Markus Sevcik und ergänzt: „Was das Ergebnis sicherlich bestärkt hat, ist der Rückenwind durch unsere großartige Produktqualität, die sich im diametral unterschiedlichen Marktumfeld der Jahre 2021 und 2022 bewährte und durch zahlreiche Auszeichnungen auch extern bestätigt wurde.“ So wurde J.P. Morgan Asset Management von Scope als „Bester Asset Manager – Universalanbieter“ oder vom Börsianer als „Beste Fondsgesellschaft“ ausgezeichnet. Doch da wir die Produktqualität mittelbar weniger beeinflussen können als den Service vor Ort, freut es uns umso mehr, dass wir nun zum 6. Mal in Folge von den Fonds professionell Leserinnen und Lesern unter die „Top-Fondsgesellschaften mit herausragender Service-Qualität“ gewählt wurden! Das ist eine sehr schöne Bestätigung und Anerkennung für unseren Einsatz und ein toller Ansporn, unserer Vertriebspartner auch zukünftig bestmöglich zu unterstützen!“, unterstreicht Markus Sevcik.
Maßgeschneiderte Vertriebsunterstützung im Fokus
Sein Kollege Andreas Lessmann, ebenfalls Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management in Wien ergänzt: „Aufgrund der Marktvolatilität verbunden mit der hohen Inflation und den verschiedenen Unsicherheitsfaktoren, die uns alle seit dem letzten Jahr beunruhigen, ist es sicherlich kein Wunder, dass es 2022 viel Gesprächsbedarf zu den Kapitalmärkten gab.“ In dem Zusammenhang ließ sich allerdings beobachten, dass trotz der teils signifikanten Marktkorrekturen, im Vergleich zu anderen turbulenten Zeiten, vergleichsweise geringe Verkäufe zu verzeichnen waren, und einige Fonds sogar profitieren konnten. „Das langjährige Mantra von unseren Marktexperten – und sicherlich auch der gesamten Industrie – dass Kapitalmärkte nicht zu „timen“ sind und es somit richtig ist, auch in schwierigen Zeiten investiert zu bleiben, wurde seitens der Anlegerinnen und Anleger positiv verstanden. Dass wir mit unserem breiten Angebot verschiedenste Strategien für die Herausforderungen des Markets im Angebot haben, hat sicherlich geholfen“, führt Andreas Lessmann aus. Auf die Frage nach dem „Erfolgsgeheimnis“ für die langjährigen Platzierung sieht er die zahlreichen Servicebausteine mit maßgeschneiderten Konzepten für alle B2B-Kanäle, die von den Vertriebsteams in ganz Österreich mit viel Engagement vor Ort umsetzt und vom Team im Wiener Büro unterstützt werden.
Core-Bausteine und Nachhaltigkeit
Kombiniert wird dies mit digitalen Kampagnen und virtuellen Konferenzen, die unsere globale Expertise erlebbar machen. In Ergänzung erstellen wir für unsere etablierten Partnerschaften gezielt für diese zugeschnittene Vertriebs- und Marketingaktivitäten. „Wir haben uns im Marketing auf unsere attraktiven und bewährten Bausteine für einen Core -Satellite Ansatz fokussiert, im letzten Jahr insbesondere im Core Bereich mit globalen Dividendenaktien“, erläutert Markus Sevcik.
Zudem wurde weiter daran gearbeitet, die Vertriebspartner in allen Phasen der Investmententscheidung zu unterstützen - von Schulungen zum Kapitalmarktwissen über Produktinformationen bis hin zu verständlichen, für Endkunden nutzbaren Marketingdokumenten. „Es ist uns ein großes Anliegen, Verständnis für die Faktoren zu schaffen, die auf die globalen Märkte Einfluss nehmen und damit auch das Anlegerverhalten prägen, Deshalb unterstützen wir kontinuierlich den Aufbau von Finanzmarktwissen, damit die Entscheidungsfindung professionell und risikobewusst erfolgen kann. So arbeiten wir immer auch daran, innovative Möglichkeiten für die Unterstützung des Vertriebsgesprächs zu bieten, seien es Videos, digitale Informationen oder Online-Tools – z.B. auch für Endkunden zur Unterstützung der Kampagne ‚von Sparen zum Anlegen‘“, führt Sevcik aus.
Im Zuge dieser Kampagne stand auch weiterhin das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, das für viele Menschen ein Aufhänger sein kann, am Kapitalmarkt aktiv zu werden. Mit Fonds, die in zukunftsorientierte Unternehmen investieren, die Lösungen rund um den Klimawandel entwickeln, lässt sich der Wunsch nach Kapitalwachstum mit dem Wunsch „etwas Gutes mit den Ersparnissen zu tun“, verbinden. So steht auch weiterhin das Thema „Frauen und Geldanlage“ im Fokus, denn hier besteht weiterhin noch Nachholbedarf, die finanzielle Zukunft zu sichern, was eine sehr große Chance für die Beratung darstellt.
Eine nachhaltige Zukunft gestalten helfen
So wurden im letzten Jahr bei den neu aufgelegten Fonds zwei Schwerpunkthemen verfolgt: Nachhaltigkeit und aktive ETFs. Mit dem JPMorgan Funds – Climate Change Solutions Fund wurde Ende 2021 der erste Artikel 9-Fonds der Gesellschaft aufgelegt, der in zukunftsorientierte Unternehmen investiert, die Lösungen gegen die Ursachen des Klimawandels entwickeln und skalieren. Für den Fonds wird Künstliche Intelligenz mit dem fundamentalen Research und dem aktiven Management unserer Experten kombiniert. Dieses innovative Konzept ist seit Sommer 2022 auch im ETF-Mantel verfügbar: JPMorgan ETFs ICAV – Climate Change Solutions UCITS ETF.
Im November 2022 kam der erste Artikel 9 Anleihenfonds dazu, der JPMorgan Funds Green Social Sustainable Bond Fund, der seit Anfang März 2023 auch als ETF investierbar ist (JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Green Social Sustainable Bond UCITS ETF). „Die Strategie investiert verschiedene nachhaltige Bereiche, also neben „grünen“ Anleihen auch in das stark wachsende Segment der Anleihen, die auf soziale Kriterien fokussieren. Dank ausgewiesener Researchkapazitäten und globaler Kompetenzen ermöglicht diese aktive Strategie Zugang zu diesem interessanten und stark wachsenden Anleihensegment“, erläutert Andreas Lessmann.
„Beide Fonds profitieren von der langjährigen Expertise der jeweiligen Investment-Teams und vor allem unserer immer größeren Expertise in Sachen Nachhaltigkeit. Das Sustainable Investment Team, dass die verschiedenen “Investment Desks” unterstützt ist inzwischen auf über 30 Expertinnen und Experten angewachsen“, führt Lessmann aus.
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Über J.P. Morgan Asset Management
Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2022 ein Vermögen von rund 2,45 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und in Österreich seit mehr als 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.
Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.