Der dringende Bedarf an grünen und sozialen Investitionen
Die ökologischen und sozialen Herausforderungen vor denen wir stehen, können nicht ohne umfangreiche Investitionen in innovative Lösungen bewältigt werden, die uns unterstützen, CO2-Neutralität zu erreichen, unser Naturkapital zu schützen und Ungleichheiten zu bekämpfen.
50%
erwartete Zunahme des weltweiten Energiebedarfs bis 2050
Quelle: US Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019
6,9 Bio.$
jährlich erforderliche Investitionen, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen
Quelle: OECD-Schätzung, zitiert in „Financing the Net Zero Transition“, pwc
1%
der Weltbevölkerung besitzt fast die Hälfte des Weltvermögens
Quelle: Credit Suisse Global Wealth Databook 2021
24%
aller Erwachsenen haben kein Bankkonto
Quelle: Goalkeepers Report der Gates-Stiftung
Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft
Der Green Social Sustainable Bond Fund investiert in Anleihen, die wir aus finanzieller Sicht als gute Anlagen erachten und die klar als nachhaltig definiert werden können, mit einer expliziten Verbindung zu ökologisch und/oder sozial vorteilhaften Projekten. Anleiheerlöse müssen ausreichend getrennt werden, finanzierte Projekte müssen als nachhaltige Aktivitäten im Sinne der ICMA gelten und der Emittent muss über einen angemessenen Berichtsrahmen verfügen.
Grüne Anleihe
Finanzierung erneuerbarer Energien
ENGIE SA (ENGIFP), Frankreich
Soziale Anleihe
Sozioökonomische Fortschritte
AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (AFDB), supranational
Nachhaltige Anleihe
Über grüne Finanzierung hinaus
AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP), USD
Grüne Anleihe
Engie – ein multinationales Versorgungsunternehmen
ENGIE SA (ENGIFP), Frankreich
Engie – ein multinationales Versorgungsunternehmen
- Verpflichtung zum Ausstieg aus allen Kohleanlagen in Europa bis 2025 (weltweit bis 2027)
- Dekarbonisierungsziele wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTI) auf 2 °C zertifiziert
- Übergangsstrategie über 4 Säulen: Abschluss des Kohleausstiegs; Ausbau der Erneuerbare-Energien-Strategie; Steigerung der Energieeffizienz; Entwicklung von grünem Gas und sauberem Transport.
- Der Emittent verfügt über ein robustes Rahmenwerk für grüne Anleihen, das auf das Pariser Abkommen und TCFD sowie auf die ICMA-Prinzipien abgestimmt ist
- Starke Finanzleistung mit Ergebnissen für das erste Halbjahr 2022, die deutlich über den Erwartungen liegen, da das EBITDA im Jahresvergleich um 43 % gestiegen ist.
- Erneuerbare Energie
- Energieeffizienz
- Mindestens 75%
- Jährlich
Soziale Anleihe
Fallstudie: Sozioökonomische Fortschritte
AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (AFDB), supranational
Afrikanische Entwicklungsbank – eine multiregionale supranationale Bank
- Die Afrikanische Entwicklungsbank Gruppe (AfDB) ist eine multilaterale Organisation, die sich auf die Verringerung der Armut und die Verbesserung der Lebensbedingungen in Afrika konzentriert.
- Die Gruppe besteht aus 3 Institutionen: Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), der Afrikanische Entwicklungsfonds und der Nigeria Trust Fund.
- 81 Mitgliedsländer, mit Mitteln für 17 Länder mit mittlerem Einkommen.
- Von förderfähigen zu finanzierenden Projekten wird erwartet, dass sie zur Verringerung der Armut und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zu integrativem Wachstum führen
- Zu den Zielen für 2025 gehören die Schaffung von 205 Millionen Stromanschlüssen, die Befreiung von 130 Millionen Menschen aus der Armut, die Schaffung von 35 Sonderwirtschaftszonen, die Stärkung öffentlich-privater Partnerschaften, die Erleichterung des innerafrikanischen Handels und die Schaffung von 25 Millionen Arbeitsplätzen.
- AfDB profitiert von der starken Unterstützung der Aktionäre und verfügt über ein starkes Liquiditäts- und Kapitalprofil.
- Ernährungssicherheit und nachhaltige Ernährungssysteme
- Erschwingliche Basisinfrastruktur
- Zugang zu wesentlichen Diensten
- Bezahlbarer Wohnraum
- Schaffung von Arbeitsplätzen
- Sozioökonomischer Fortschritt und Empowerment
- Mindestens 75%
- Jährlich
Nachhaltige Anleihe
Fallstudie: Über grüne Finanzierung hinaus
AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP), USD
American Express – ein globales Zahlungsunternehmen
- Erste ESG-Anleihe dieses Unternehmens
- Zu den grünen Projekten gehören solche im Zusammenhang mit grünen Gebäuden und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft, wie die Verwendung von recyceltem Kunststoff für Amex-Kreditkarten
- Zu den Initiativen für sozioökonomischen Fortschritt und Empowerment gehören Bemühungen zur Erhöhung der Lieferantenvielfalt und Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen
- Der Emittent hat eine Community Giving Mission ins Leben gerufen, die Zuschüsse bereitstellt, um verschiedene Gemeinschaften zu stärken
- Zuschüsse werden an Programme vergeben, die die Finanzkompetenz verbessern und Schulungen für Kleinunternehmer anbieten, sowie an Initiativen, die Innovationen im Klimaschutz vorantreiben.
- Grüne Gebäude
- Kreislaufwirtschaft
- Sozioökonomischer Fortschritt und Empowerment
- Bezahlbarer Wohnraum
- Mindestens 75%
- Jährlich
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