Mit JEPG regelmäßige Erträge, Gesamtertrag und Risiko in Einklang bringen

Die Aktienmärkte haben sich im Jahr 2023 überraschend widerstandsfähig gezeigt, doch nun herrscht Unsicherheit, was als nächstes zu tun ist. Viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich, ob sie die Gelegenheit zum Markteinstieg verpasst haben und halten an liquiden Mitteln fest, während sie versuchen zu ergründen, wann sie in den Markt einsteigen sollen und ob die Rallye in Zukunft anhalten wird. Für Investoren, die derzeit ihre Asset-Allokation bewerten, ist der aktiv verwaltete JPM Global Equity Premium Income ETF (JEPG) eine überzeugende Lösung. Denn der Fonds strebt beständige monatliche Erträge in der ausschüttenden dist-Anteilklasse und einen potenziellen Kapitalzuwachs an, und zwar bei geringerer Volatilität als am globalen Aktienmarkt.

Navigation in der konzentrierten Marktrallye

Auch der starke Jahresauftakt für den MSCI World war historisch gesehen von begrenztem Umfang, da der überwiegende Teil der Gewinne gerade einmal sieben US-Aktien zu verdanken war. Inzwischen suchen Anlegerinnen und Anleger möglicherweise nach Aktienchancen jenseits der Marktführer von 2023, zumal viele andere Marktbereiche und Regionen aus Bewertungssicht immer noch attraktiv erscheinen. Sollten die Marktrenditen in Zukunft gedämpfter ausfallen, werden Anlegerinnen und Anleger weiterhin hohe laufende Erträge anstreben und insbesondere darauf achten, dass sie nicht zu viel Volatilität oder zu wenig Liquidität in Kauf nehmen müssen.

Als eine auf Aktienoptionen basierende Lösung, die aus einem hochwertigen Aktienportfolio und dem Verkauf von Index-Call-Optionen besteht, bietet JEPG die Möglichkeit, laufende Erträge und Total Return bei geringerem Risiko im Vergleich zu herkömmlichen Aktienstrategien zu erzielen.

Eine konservative ertragsorientierte Aktienstrategie, die darauf abzielt, das Abwärtsrisiko durch den Verzicht auf eine gewisse Aufwärtspartizipation zu verringern.

Ein konservativer Aktien-ETF, der Erträge als Ergebnis anstrebt, im Einklang mit einer attraktiven Gesamtrendite

JEPG ist ein hochliquider ETF, der eine aktive Lösung mit täglicher Transparenz zu geringen Kosten bietet. Die Strategie kombiniert Aktien mit Optionen, um ein Gleichgewicht zwischen Rendite, Kapitalwachstum und Risiko zu erreichen. JEPG strebt an, einen erheblichen Teil der mit dem MSCI World Index verbundenen Wertentwicklung mit geringerer Volatilität zu erzielen und  zusätzlich regelmäßige Erträge zu erzielen, die in der (dist) Anteilklasse monatlich ausgeschüttet werden. 

JEPG wendet einen bewährten Prozess an, das auch beim größten aktiven ETF der Welt für ein zugrunde liegendes US-Aktienportfolio anstelle von globalen Aktien verwendet wird. Das funktioniert so: Wir nutzen ein fundamentales Bottom-up-Research, um ein qualitativ hochwertigeres Portfolio aus globalen Large-Cap-Titeln mit geringerem Beta sowie weniger volatilen Gewinnen und Aktienkursen aufzubauen.

Anschließend verkaufen wir Indexoptionen gegen dieses Long-Only-Portfolio und verwenden die Prämien, um Erträge zu generieren. Hinzu kommen die Dividenden der im Portfolio enthaltenen Aktien. Das Ergebnis ist eine konservative ertragsorientierte Aktienstrategie, die darauf abzielt, das Abwärtsrisiko durch den Verzicht auf eine gewisse Aufwärtspartizipation zu verringern.

Mit JEPG erhalten Investoren:

  • Ein vollständig aktives, breit diversifiziertes Aktienportfolio: Nutzt mehr als 80 Research-Analysten und einen über 30-jährigen firmeneigenen Prozess, um attraktive Aktien in allen Sektoren zu finden.
  • Innovative Erträge: Vermeidet das Durationsrisiko höher verzinslicher Anleihen und das Qualitätsrisiko von Aktien mit höherer Rendite und in erweiterten Anleihensektoren.
  • Einzigartige Optionsstrategie: Verkauft jede Woche Call-Optionen, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Wenn beispielsweise die Volatilität zunimmt und die Zinsen steigen, kann JEPG höhere Erträge erzielen, wenn Investoren am dringendsten ein Polster gegen schwankende Preise benötigen.
  • 100%ige Ausschüttung: Alle monatlichen Nettoerträge aus Dividenden und Optionsprämien werden in der ausschüttenden Anteilsklasse (dist) ausgeschüttet.

JPM Global Equity Premium Income ETF auf einen Blick

Vier Möglichkeiten, mit JEPG stärkere Portfolios aufzubauen

  1. Erweitern Sie Ertragsportfolios, um beständige, attraktive Renditen zu erzielen, unabhängig davon, wie sich die Zinssätze oder Aktiendividenden entwickeln.
  2. Ersetzen oder ergänzen Sie höher verzinsliche Anleihen durch eine Strategie, die kein Durations- oder Kreditrisiko hat und ein vergleichbares, wenn nicht sogar höheres Ertragspotenzial im Gegenzug für die Inkaufnahme eines gewissen Aktienrisikos bietet.
  3. Einsatz überschüssiger Barmittel für Anleger, die mit etwa einem Drittel weniger Volatilität wieder in Aktien investieren möchten.
  4. Reduzieren Sie das Risiko von Aktienportfolios, indem Sie Gewinne aus bestehenden Strategien sichern und die Erlöse in eine konservativere Alternative reinvestieren.

Angesichts der ungewissen Ertragsentwicklung an den Anleihen- und Aktienmärkten ist es jetzt an der Zeit, die Suche nach Erträgen und Total Return kreativ und aktiv anzugehen. Entdecken Sie, wie JEPG Ihnen dabei helfen kann, sowohl die Marktpartizipation als auch laufende Erträge zu ermöglichen, ohne auf Qualität, Liquidität oder langfristiges Wachstumspotenzial zu verzichten.

Anlageziel und Risikoprofil

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Premium Income UCITS ETF

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten..

Der Risikoindikator legt zugrunde, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) lang behalten. Siehe dazu auch die wesentlichen Informationen (KID)..

Risikoprofil

  • Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen, zuweilen auch sehr schnell oder unerwartet. Wenn ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder eine ähnliche finanzielle Umstrukturierung durchläuft, verlieren seine im Umlauf befindlichen Aktien typischerweise ihren gesamten oder den größten Teil ihres Werts.
  • Der Wert von DFI kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des DFI führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen. Wenngleich der Teilfonds zur Erzielung von Erträgen eine OverlayStrategie mit DFI anwendet, kann nicht garantiert werden, dass dies mithilfe der Derivate-Strategie erreicht wird. Der Teilfonds kann in gewissem Maße auf das Potenzial eines Kapitalzuwachses verzichten und dabei das Risiko eines Verlusts, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes fällt, beibehalten.
  • Der Verkauf von Kaufoptionen birgt Risiken für den Teilfonds, da er gegebenenfalls zur Bereitstellung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder von deren Wert verpflichtet ist, was bei einer ungünstigen Marktentwicklung zu unbegrenzten Verlusten führen kann.
  • REITs und immobilienbezogene Anlagen unterliegen den Risiken, die mit dem Eigentum an Immobilien verbunden sind, was für den betreffenden Teilfonds ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, eine stärkere Preisvolatilität und Verluste infolge von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinsen mit sich bringen kann.
  • Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten können bzw. ein Engagement in einer anderen Währung als dieser aufweisen können, können sich Devisenkontrollbestimmungen oder Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.
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Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen und die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder unter http://www.jpmorganassetmanagement.de; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie unter http://www.jpmorganassetmanagement.at oder bei Ihrem Finanzvermittler auf Deutsch erhältlich. Börsengehandelte Fonds (ETFs) im Rahmen von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), die am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an OGAW-ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile an einem Sekundärmarkt unter Hinzuziehung eines Mittlers (z. B. Börsenmakler) kaufen und verkaufen. Dafür können Gebühren anfallen. Des Weiteren kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, CH-8002 Zürich, fungiert als Vertreter der Fonds in der Schweiz; Zahlstelle für die Fonds ist J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH informiert die Anleger hiermit, dass das Unternehmen in Bezug auf seine Vertriebstätigkeit in und aus der Schweiz eine Vergütung erhält, die aus der Verwaltungsgebühr bezahlt wird, wie in der jeweiligen Fondsdokumentation definiert. Weitere Informationen zu dieser Vergütung, einschließlich ihrer Berechnungsmethode, sind auf schriftliche Anfrage bei JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH erhältlich.] Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments zu widerrufen. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.
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