Klimafreundliche ETFs von J.P. Morgan: JPCT und JSEG

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF (JPCT) und JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JSEG) bieten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, globale Kernanlagen in Aktien mit breit gestreuten, klimafreundlichen ETFs zu ersetzen oder zu ergänzen. Die Portfolios beider ETFs setzen auf J.P. Morgans hauseigenen Research.

Beide ETFs erfüllen die Emissionsreduktions- und Dekarbonisierungsstandards der Europäischen Union (EU) bezüglich der Regulierung nachhaltiger Benchmarks, was ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht gewährleistet.

JPCT: Geringere Kohlenstoffintensität, geringerer Tracking Error, geringere Kosten

JPCT bildet einen maßgeschneiderten Index ab, der den Carbon Transition Benchmark (CTB)-Standards der EU entspricht, während gleichzeitig ein Tracking Error zum MSCI World Index von rund 1% beibehalten wird. Die CTB-Standards bedeuten, dass JPCT eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität von mindestens 30% niedriger als der MSCI World Index aufweist und eine Selbstdekarbonisierung von 7% im Jahresvergleich hat.

Das Portfolio nutzt hauseigenes Aktien- und Klima-Research, kombiniert mit Data Science und Portfoliokonstruktionskompetenz des J.P. Morgan Asset Management Quantitative Solutions Teams, um übergewichtete Positionen in Unternehmen innerhalb jedes Sektors einzugehen, die am meisten von der Dekarbonisierung profitieren könnten – sei es durch Emissionsreduzierung, verantwortungsvolle Verwaltung natürlicher Ressourcen oder durch die effektive Bewältigung der Übergangsrisiken. Gleichzeitig werden untergewichtete Positionen in Unternehmen eingegangen, die vom Risiko des Übergangs zu Net Zero am meisten betroffen sind.

Dank seiner bedeutenden Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und seiner Fokussierung auf die Unternehmen, die für den Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft am besten aufgestellt sind, kann JPCT Anlegerinnen und Anlegern helfen, den CO₂-Fußabdruck Ihres Portfolios zu reduzieren und die Möglichkeiten zu nutzen, welche durch die Energiewendethematik entstanden sind. Mit einer TER von insgesamt nur 19 Basispunkten (Bp) und Sektor- und regionalen Gewichtungen im Einklang mit traditionellen globalen Aktienbenchmarks, kann JPCT auch dabei helfen, klimabedingte Risiken in ihren Portfolios zu reduzieren ohne gleichzeitig große Sektorwetten einzugehen, indem sie von passiven Kernanlagen zu einem nachhaltigem Ansatz wechseln.

JSEG: Nachhaltig das das Beste aus Aktiv und Passiv kombinieren

JSEG ist ein aktiver ETF und Teil von J.P. Morgan Asset Managements bahnbrechender Research Enhanced Indexstrategie (REI), welche seit über fünf Jahren einen Großteil der Zuflüsse in aktive ETFs ausmacht und sich zur größten aktiven UCITS Aktien-ETF Reihe entwickelt hat (Bloomberg, Stand 31. Januar 2024).

JSEG nutzt eine nachhaltige Benchmark für den globalen Aktienmarkt, die bestimmte nicht nachhaltiger Sektoren (unter Einhaltung von Schwellenwerten) ausschließt, und die Paris-Aligned Benchmark Kriterien der EU (PAB) anwendet. Dies bedeutet, dass das Portfolio eine Kohlenstoff Intensität, die mindestens 50% niedriger ist als der MSCI World Index aufweist und eine Selbstdekarbonisierungsrate von 7 % im Jahresvergleich hat.

Basierend auf diesem nachhaltigen Anlageuniversum werden kleine Über- und Untergewichtungen auf Aktienniveau angewendet, getrieben durch strenge Sicherheitsanalysen (einschließlich der systematischen Berücksichtigung von ESG-Faktoren). Robuste Risikokontrollen helfen, den Tracking Error des Fonds unter 2% zu halten – bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Ausschlüssen und der Anwendung von PAB Kriterien.

Die niedrige TER von JSEG (25 Basispunkte) kann Anlegern helfen, ein klimabewusstes Kernengagement in globalen Aktienmärkten aufzubauen, das durch aktiven Research angetrieben wird. Aufgrund der nachhaltigen Benchmark des ETFs kann er auch für Anlegerinnen und Anleger interessant sein, die einen sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI) nutzt, der auch Ausschlüsse insbesondere des Energiesektors in Betracht zieht.