L’importance des facteurs ESG
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des considérations extrafinancières qui peuvent avoir une incidence sur la performance des investissements. Nous pensons que lorsque les sociétés et autres émetteurs de valeurs mobilières gèrent bien ces facteurs, ils sont susceptibles d'être plus efficaces, plus alignés sur les préférences des consommateurs et moins exposés au risque réglementaire.
Par conséquent, nous considérons que l'évaluation financières des facteurs ESG est importante dans le processus de prise de décision d'investissement car cela renforce la gestion des risques et peut contribuer aux rendements financiers à long terme.
• Émissions de gaz à effets de serre
• Résistance au changement climatique
• Pollution (atmosphérique, hydrique, sonore, lumineuse)
• Protection de la biodiversité et de l’habitat naturel
• Gestion des déchets
• Sécurité sur le lieu de travail
• Cybersécurité & confidentialité des données
• Droits humains
• Interactions avec les populations locales
• Prévention de la discrimination
• Indépendance de la présidence/du conseil d'administration
• Devoirs fiduciaires
• Diversité du conseil d’administration
• Rémunération des dirigeants
• Pots-de-vin et corruption
Intégration des facteurs ESG dans toutes les classes d’actifs
Dans les actifs que nous classons comme prenant en considération les enjeux ESG dans notre processus de gestion, nous évaluons systématiquement les facteurs ESG importants sur le plan financier dans nos décisions d’investissement, dans toutes les classes d’actifs et régions, afin de limiter les risques et d’améliorer les rendements à long terme des investissements que nous réalisons pour le compte de nos clients. L’intégration ESG ne modifie pas l’objectif d’investissement d’une stratégie, n’exclut pas certains types particuliers d’entreprises ni ne limite l’univers d’investissement d’une stratégie.
Les facteurs ESG sont intégrés dans nos processus d’investissement actif en fonction de chaque style de gestion. Nous utilisons un référentiel commun pour évaluer et valider l’approche d’intégration ESG pour chaque catégorie de placement et nous effectuons une surveillance continue.
Une surveillance et un suivi rigoureux
Nous utilisons un cadre commun pour évaluer et approuver l’approche d’intégration des facteurs ESG de chaque groupe d’investissement, et effectuons un suivi continu.
Ressources de l’entreprise favorisant l’intégration des facteurs ESG
Dans tous les groupes d’investissement, les approches d’intégration des facteurs ESG bénéficient du partage des connaissances et des ressources à l’échelle mondiale. Outre les analyses ESG des différentes équipes d’investissement, nous avons développé et mettons en œuvre un système de notation ESG interne, cohérent au niveau mondial et alimenté par les données.
Lectures complémentaires
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