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    1. Intégration ESG

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    Intégration ESG

    Construire des portefeuilles plus résistants pour l’avenir

     

    L’importance des facteurs ESG

    Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des considérations extrafinancières qui peuvent avoir une incidence sur la performance des investissements. Nous pensons que lorsque les sociétés et autres émetteurs de valeurs mobilières gèrent bien ces facteurs, ils sont susceptibles d'être plus efficaces, plus alignés sur les préférences des consommateurs et moins exposés au risque réglementaire.

    Par conséquent, nous considérons que l'évaluation financières des facteurs ESG est importante dans le processus de prise de décision d'investissement car cela renforce la gestion des risques et peut contribuer aux rendements financiers à long terme.

    JP Morgan
    Environnement
    Problématiques liées à la qualité et au fonctionnement de l’environnement naturel et des écosystèmes.
    Exemples :

    • Émissions de gaz à effets de serre

    • Résistance au changement climatique

    • Pollution (atmosphérique, hydrique, sonore, lumineuse)

    • Protection de la biodiversité et de l’habitat naturel
    • Gestion des déchets
    Social
    Questions liées aux droits, au bien-être et aux intérêts des personnes et des collectivités.
    Exemples :

    • Sécurité sur le lieu de travail

    • Cybersécurité & confidentialité des données

    • Droits humains

    • Interactions avec les populations locales

    • Prévention de la discrimination
    Gouvernance
    Enjeux liés à la façon dont les entreprises sont gérées et contrôlées.
    Exemples :

    • Indépendance de la présidence/du conseil d'administration

    • Devoirs fiduciaires

    • Diversité du conseil d’administration

    • Rémunération des dirigeants

    • Pots-de-vin et corruption

    Intégration des facteurs ESG dans toutes les classes d’actifs

    Dans les actifs que nous classons comme prenant en considération les enjeux ESG dans notre processus de gestion, nous évaluons systématiquement les facteurs ESG importants sur le plan financier dans nos décisions d’investissement, dans toutes les classes d’actifs et régions, afin de limiter les risques et d’améliorer les rendements à long terme des investissements que nous réalisons pour le compte de nos clients. L’intégration ESG ne modifie pas l’objectif d’investissement d’une stratégie, n’exclut pas certains types particuliers d’entreprises ni ne limite l’univers d’investissement d’une stratégie.

    Les facteurs ESG sont intégrés dans nos processus d’investissement actif en fonction de chaque style de gestion. Nous utilisons un référentiel commun pour évaluer et valider l’approche d’intégration ESG pour chaque catégorie de placement et nous effectuons une surveillance continue.

    • Actions internationales
    • Global Fixed Income Currency & Commodities (gestion obligataire, devises et matières premières)
    • Instruments monétaires internationaux
    • Solutions en matière de gestion d’actifs
    • Stratégies alternatives

    Téléchargez l’approche d’intégration ESG pour la catégorie de placement que vous avez choisie.
    Tous ces documents sont uniquement disponibles en anglais


    Une surveillance et un suivi rigoureux

    Nous utilisons un cadre commun pour évaluer et approuver l’approche d’intégration des facteurs ESG de chaque groupe d’investissement, et effectuons un suivi continu.


    Ressources de l’entreprise favorisant l’intégration des facteurs ESG

    Dans tous les groupes d’investissement, les approches d’intégration des facteurs ESG bénéficient du partage des connaissances et des ressources à l’échelle mondiale. Outre les analyses ESG des différentes équipes d’investissement, nous avons développé et mettons en œuvre un système de notation ESG interne, cohérent au niveau mondial et alimenté par les données.

    Système unique

    Une plateforme technologique commune, Spectrum TM, qui permet le partage de la recherche ESG entre les équipes de gestion.

    Expertise mondiale en matière de recherche

    > 300 analystes qui intègrent les facteurs ESG à leurs recherches.(En Novembre 2022)

    Equipe support centralisée

    Plus de 30 spécialistes au sein de l’équipe centralisée dédiée à l’investissement durable.(En Novembre 2022)


    Lectures complémentaires

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    Principes pour l’investissement responsable

    Lors de la dernière évaluation de 2021, nous avons reçu la note 5* par PRI pour notre approche de la politique d’investissement et de gestion. (En décembre 2021)

    Voir notre tableau de bord complet
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    Gérance actionnariale (« stewardship ») des investissements tenant compte des critères ESG

    Nous œuvrons en faveur du développement durable en dialoguant avec les entreprises dans lesquelles nous investissons.

    Découvrez comment
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    Fonds à orientation ESG

    Nous offrons une large gamme d’approches d’investissement durable, conçues pour respecter les objectifs financiers et les valeurs de nos clients.

    Voir les fonds

    Cette communication commerciale et les opinions qu'elle contient ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation en vue d'acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l'entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu'informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P.Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter par ailleurs que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et que les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. La performance et les rendements passés ne préjugent pas des résultats présents ou futurs. Aucune certitude n'existe quant à la réalisation des prévisions. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

     

    Cette communication est publiée en Europe (hors Royaume-Uni) par JPMorgan Asset Management SARL (Europe), 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, capital social EUR 10.000.000

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