Conçu par des données. Affiné par la recherche.
Identifier des entreprises capables de développer, de déployer et de faire évoluer des solutions au défi climatique exige des recherches approfondies. Le JPM Climate Change Solutions ETF (T3MP) associe l'expertise en intelligence artificielle et en science des données avec la connaissance humaine pour construire un portefeuille composé d'entreprises à forte conviction qui façonneront notre monde.
Le processus débute avec les quelques 13 000 entreprises de l'indice S&P Broad Market.
Les titres qui ne respectent pas les normes minimales en matière de comportement des entreprises - sur la base des principes ESG et des normes internationales - sont exclus.
L'outil de traitement du langage naturel ThemeBot analyse des centaines de millions de sources de données pour identifier les entreprises les plus exposées au thème des solutions climatiques.
Constructions d’une carte mentale
Utilisation du traitement du langage naturel (NLP) pour identifier les termes qui se rapportent au thème
Analyse « big data »
Analyse rapide de centaines de millions de sources de données : profils d'entreprises, recherches, documents réglementaires et articles de presse
Classement des titres
Prise en compte à la fois de la pertinence textuelle et de l’attribution des revenus pour déterminer les titres les plus pertinents pour le thème
Qui ? Équipe intégrée de recherche quantitative et de gestion de portefeuille, Quantitative Solutions s’appuie sur des solutions d'investissement factoriel, d'apprentissage automatique et d'analyse de données.
Pourquoi ? Richesse des données, transparence et rapidité : 13 000 entreprises suivies, avec un aperçu complet des analyses généré en quelques secondes.
En collaboration avec l'équipe Investissement durable, les gérants de portefeuille développent un argumentaire clair en matière de durabilité pour chaque titre, en s’appuyant sur un cadre d’analyse qui combine des thèmes de durabilité top-down et une évaluation bottom-up des titres.
Qui ? Les gérants de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group, complété par un travail de vérification de l'équipe Investissement durable.
Pourquoi ? Veiller à ce que le capital soit investi de manière efficace dans les activités qui génèrent des résultats positifs et durables.
Les analystes évaluent le profil ESG de chaque entreprise et établissent une classification stratégique à partir de trois critères :
Performance économique: L’entreprise crée-t-elle de la valeur pour les actionnaires ?
Pérennité: Cette création de valeur est-elle durable ?
Gouvernance: Quel sera l’impact de la gouvernance sur la valeur actionnariale ?
Qui ? Plus de 80 spécialistes sectoriels qui, ensemble, participent à plus de 5 000 réunions avec les entreprises par an.
Pourquoi ? Pour identifier les entreprises de qualité/en croissance, ayant de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de durabilité,
À partir de leurs recherches, les analystes formulent des prévisions de bénéfices normalisées pour les sociétés susceptibles d’intégrer le portefeuille et établissent des classements.
Qui ? Plus de 80 spécialistes sectoriels.
Pourquoi ? Pour nous assurer que le prix de chaque titre soit raisonnable.
L'équipe de gestion du portefeuille construit un portefeuille de 60 à 120 titres, sans contrainte de capitalisation boursière, de secteur ou de région, en investissant dans des entreprises leaders du marché et qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique.
Qui ? Les gérants de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group.
En savoir plus
Cette communication commerciale et les opinions qu’elle contient ne constituent en aucun cas un conseil en vue d’acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune certitude n’existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l’intention soit d’atteindre les objectifs d’investissement des produits choisis, il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Certains produits peuvent être interdits dans votre juridiction ou leur commercialisation soumise à restrictions. Il est dès lors de la responsabilité de chaque lecteur d'observer scrupuleusement les lois et réglementations de la juridiction concernée. Avant toute décision d'investissement, il incombe aux investisseurs de s'informer des conséquences potentielles d'un investissement dans le ou les produit(s) concerné(s) sur le plan juridique, réglementaire et fiscal. Les actions ou autres intérêts ne peuvent être, directement ou indirectement, offerts à ou achetés par un ressortissant américain.
Toutes les transactions doivent être fondées sur le document d’information clé (KIID) pour l'investisseur et le plus récent prospectus complet. Une copie du prospectus, du document d'information clé pour l'investisseur et des derniers rapports périodiques des SICAVs de droit luxembourgeois sont disponibles gratuitement en français auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris ou après de www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Capital social: 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693
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