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    1. Climate Change Solutions Fund

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    JP Morgan | Climate Change Solutions

    JPMorgan Climate
    Change Solutions Fund

    Vue d’ensemble
    Capter l'innovation
    Comment cela fonctionne
    Fiche d'information
    Zoom sur le fonds

    Investir intelligemment dans le changement climatique

    Le changement climatique est l'un des plus grands défis auquel notre société est confrontée. Mais les entreprises du monde entier ont décidé de le relever. Basculez l'interrupteur pour découvrir comment les nombreuses innovations permettent de progresser vers une solution.

    Insuffler une prise de conscience

        1 °  %
    Augmentation des températures de la planète par rapport aux niveaux pré-industriels, en voie d'atteindre 3° d'ici la fin du siècle Baisse du coût de l'énergie solaire depuis 2009
    Source : GIEC Source : https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
        50  Mds  X
    Tonnes de gaz à effet de serre libérés dans l'atmosphère chaque année Croissance du parc mondial de véhicules électriques sur les cinq dernières années
    Source : https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions Source : https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
        50  %  %
    Augmentation prévue pour la demande mondiale d'énergie d'ici 2050vb Part de la croissance mondiale de l'énergie primaire alimentée par les énergies renouvelables en 2019
    Source : Agence américaine d'information sur l'énergie, « International Energy Outlook 2019 » Source : BP Statistical Review of World Energy

    Capter l'innovation climatique

    Cliquez sur le symbole pour lire les études détaillées de chaque valeur.

    Climate Change Solutions Fund investit dans les entreprises avant-gardistes qui développent et déploient des solutions permettant de faire face au changement climatique. Le fonds participe aux projets d'innovation dans tous les secteurs et toutes les capitalisations boursières, et ce, en contribuant à un avenir durable pour chacun d'entre nous.

    Gestion durable des aliments et de l’eau
    Construction durable
    Transport durable
    Énergies renouvelables et électrification
    Recyclage et réutilisation

    Les titres susmentionnés sont présentés à titre d’exemple uniquement. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Gestion durable des aliments et de l’eau
    us flagTetra-Tech

    Fournisseur mondial de services d'ingénierie dédiés à l'eau, l'environnement et les infrastructures durables

    Projets entrepris au niveau mondial par an

    65,000

    Réduction des émissions carbone par collaborateur

    -78%
    depuis 2010

    Projet d'éoliennes offshore aux États-Unis avec Dominion Energy

    3,000
    foyers alimentés en énergie renouvelable

    Programme de décarbonation du campus universitaire de Californie

    60,000
    tonnes métriques d'émissions de CO2 réduites par an

    Source : 31 décembre 2020, Rapport sur la durabilité de Tetra Tech 2021.

    Une approche scientifique dans l'ADN de l’entreprise

    20 000 collaborateurs utilisent les outils analytiques exclusifs de l'entreprise, Tetra Tech, pour évaluer le risque climatique et atténuer l'impact des gaz à effet de serre sur les communautés locales.

    Leader du marché aux États-Unis

    • L’entreprise entretien une relation de plus de 50 ans avec le gouvernement fédéral américain.
    • Une position de premier plan dans l'éolien offshore aux États-Unis.

    Positions de leader du marché dans l'industrie - Classement « Engineering News Record

    n°1 Gestion de l'environnement

    12 années consécutives

    n°1 Eau

    18 années consécutives

    n°1 Dessalement

    7 années consécutives

    n°1 Déchets solides

    8 années consécutives

    Transport durable
    US flagGeneral Motors

    Transport pour un avenir tourné non seulement vers l’électrification mais aussi pour le développement durable

    Tonnes métriques de CO2 évitées grâce à l’achat de véhicules électriques GM

    + de 950 000
    en 2020

    Réduction opérationnelle de l'intensité carbone

    31%
    depius 2010

    Dépenses prévues pour les véhicules électriques

    30
    d’ici 2025

    Dépenses prévues pour les véhicules électriques

    35 MM de dollars
    d’ici 2025

    Leader sur un marché Américain en pleine croissance

    Graph showing US Electric Vehicles on the Road, Battery & hybrid cumulative sales.

    En avance sur les autres constructeurs de véhicules électriques

    • L'entreprise fait partie des leaders de la transition vers les véhicules électriques grâce à une gamme complète utilisant diverses technologies de batteries et de groupes motopropulseurs.li>
    • Leader du secteur dans le cadre du programme américain de véhicules à émission zéro (National Zero Emissions Vehicle - NHEV).
    • L'entreprise a pris l’engagement d’éliminer tous les gaz d'échappement d'ici 2035 et d’utiliser uniquement les énergies renouvelables dans son processus de fabrication.

    Énergies renouvelables et électrification
    euro flagSchneider Electric

    Un leader des solutions énergétiques et d'automatisation

    Total des dépenses énergétiques gérées pour les clients

    Plus de 30 milliards EUR

    Suivi du CO2 pour le compte des clients

    128 million
    de tonnes métriques

    Économies réalisées par les clients

    2,2 milliards EUR
    pour plus de 625 contrats

    Objectif d'impact clé pour 2025

    80%
    de revenus verts

    Des solutions numériques pour réduire les émissions carbone

    Pour permettre aux consommateurs et aux entreprises de tirer le meilleur parti de l'énergie et des ressources grâce à des solutions numériques et d'automatisation.

    Une architecture et une plateforme ouvertes et interopérables exclusives permettant d'améliorer la sécurité, l'efficience et la durabilité des habitations et des entreprises. Grâce aux progrès de l'Internet des objets, du cloud et des systèmes analytiques.

    Un partenaire dans la lutte contre le changement climatique pour le secteur industriel.

    Schneider a lancé sa plateforme de services de conseil sur le changement climatique (Climate Change Advisory Services) en janvier 2021, un service unique en son genre pour partager son expertise dans les solutions dédiées à la durabilité et aux initiatives climatiques.

    Ses consultants connaissent parfaitement les initiatives en matière de durabilité et nombre de ses clients figurent dans l'indice « STOXX® Global Climate Change Leaders >>.

    Construction durable
    euro flagSignify

    À l'avant-garde des solutions d’éclairage au service du climat

    Neutre en carbone dès aujourd'hui

    100%

    Revenus issus des produits durables

    84%

    Énergies renouvelables

    100%

    Électricité mondiale utilisée pour l'éclairage

    13%

    Brighter lives, better world

    Avec des économies d'énergie allant jusqu'à 80 % et un potentiel d'économie de 100 mégatonnes d'émissions de GES par an, l'éclairage LED et connecté est une solution rapide et facile pour une rénovation durable.

    Engagement en faveur d’un éclairage au service de l'action climatique

    • Vise à doubler le rythme de l'Accord de Paris sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.
    • L’initiative Signify Green Switch a été lancée pour répondre aux cinq objectifs déclarés du Pacte vert européen.

    Leader de l'innovation en matière d'éclairage solaire

    • L'éclairage solaire permet d'économiser jusqu'à 75 % d'énergie.
    • Les panneaux solaires ont une durée de vie maximale de 30 ans.
    • Les communautés situées hors du réseau ont accès à la lumière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

    Étude de cas : aider les communautés isolées en Inde

    • Philips LifeLight, un luminaire portable à énergie solaire conçu pour les régions ayant un accès limité à l'électricité.
    • Complété par l'installation d'environ 84 000 lampadaires solaires dans le pays.

    Recyclage et réutilisation
    euro flagTOMRA

    Leader du marché des systèmes de récupération automatisés et des capteurs dans la gestion des ressources

    Contenants de boissons

    Plus de 1 400 milliards
    produits chaque année

    Collectés chaque année par Tomra

    40 milliards
    de contenants de boissons

    Systèmes automatisés de recuperation installés

    80,000
    dans le monde

    CO2 économisé en 2020 grâce aux machines installées par Tomra dans le secteur minier

    155 607 375
    tonnes métriques

    Un monde dénué de la notion de déchets

    Une gestion saine des emballages usagés permet de préserver des ressources précieuses telles que l'énergie, l'eau et le pétrole brut, tout en réduisant les émissions de GES.

    Le programme de consigne encourage les consommateurs à ne plus mettre au rebut leurs plastiques à usage unique et à promouvoir une économie circulaire durable.

    Au-delà de la récupération automatique

    La technologie peut être déployée dans d’autres secteurs que la récupération automatique :


    • Alimentation – tri par capteurs pour l'industrie alimentaire afin de réduire les déchets.
    • Tri du recyclage – Utilisation de capteurs infrarouges pour le tri des déchets.
    • Sites miniers – les capteurs peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 15 % et la consommation d'eau de 3 à 4 mètres cubes par tonne de minerai.

    Conçu par des données.
    Affiné par la recherche.

    Identifier des entreprises capables de développer, de déployer et de faire évoluer des solutions au défi climatique exige des recherches approfondies. Le JPM Climate Change Solutions ETF (T3MP) associe l'expertise en intelligence artificielle et en science des données avec la connaissance humaine pour construire un portefeuille composé d'entreprises à forte conviction qui façonneront notre monde.

    1.
    Univers
    global

    + -

    Le processus débute avec les quelques 13 000 entreprises de l'indice S&P Broad Market.

    2.
    Mise en place
    d'exclusions

    + -

    Les titres qui ne respectent pas les normes minimales en matière de comportement des entreprises - sur la base des principes ESG et des normes internationales - sont exclus.

    EXCLUSIONS FONDÉES SUR DES SEUILS
    EXCLUSIONS PURES ET SIMPLES
    SUR LA BASE DE VALEURS
    armes conventionnelles > 10%
    production de tabac > 5%
    charbon thermique > 30%
    Chiffre d’affaires lié à l’industrie des armes nucléaires > 2%
    armes controversées
    phosphore blanc
    armes nucléaires
    SUR LA BASE DE NORMES
    Infractions graves au Pacte
    mondial des Nations unies

    Lire la politique d’exclusion complète

    3.
    Identifier la pertinence
    des thématiques

    + -

    L'outil de traitement du langage naturel ThemeBot analyse des centaines de millions de sources de données pour identifier les entreprises les plus exposées au thème des solutions climatiques.

    • Constructions d’une carte mentale
      Utilisation du traitement du langage naturel (NLP) pour identifier les termes qui se rapportent au thème

    • Analyse « big data »
      Analyse rapide de centaines de millions de sources de données : profils d'entreprises, recherches, documents réglementaires et articles de presse

    • Classement des titres
      Prise en compte à la fois de la pertinence textuelle et de l’attribution des revenus pour déterminer les titres les plus pertinents pour le thème

    Qui ? Équipe intégrée de recherche quantitative et de gestion de portefeuille, Quantitative Solutions s’appuie sur des solutions d'investissement factoriel, d'apprentissage automatique et d'analyse de données.

    Pourquoi ? Richesse des données, transparence et rapidité : 13 000 entreprises suivies, avec un aperçu complet des analyses généré en quelques secondes.

    4.
    Faire preuve de
    durabilité

    + -

    En collaboration avec l'équipe Investissement durable, les gérants de portefeuille développent un argumentaire clair en matière de durabilité pour chaque titre, en s’appuyant sur un cadre d’analyse qui combine des thèmes de durabilité top-down et une évaluation bottom-up des titres.

    Qui ? Les gérants de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group, complété par un travail de vérification de l'équipe Investissement durable.

    Pourquoi ? Veiller à ce que le capital soit investi de manière efficace dans les activités qui génèrent des résultats positifs et durables.

    Découvrir le cadre d’analyse

    5.
    Évaluer les
    sociétés

    + -

    Les analystes évaluent le profil ESG de chaque entreprise et établissent une classification stratégique à partir de trois critères :

    • Performance économique: L’entreprise crée-t-elle de la valeur pour les actionnaires ?

    • Pérennité: Cette création de valeur est-elle durable ?

    • Gouvernance: Quel sera l’impact de la gouvernance sur la valeur actionnariale ?

    Qui ? Plus de 90 spécialistes sectoriels qui, ensemble, participent à plus de 5 000 réunions avec les entreprises par an.

    Pourquoi ? Pour identifier les entreprises de qualité/en croissance, ayant de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de durabilité,

    6.
    Déterminer la
    valeur

    + -

    À partir de leurs recherches, les analystes formulent des prévisions de bénéfices normalisées pour les sociétés susceptibles d’intégrer le portefeuille et établissent des classements.

    Qui ? Plus de 90 spécialistes sectoriels.

    Pourquoi ? Pour nous assurer que le prix de chaque titre soit raisonnable.

    7.
    Construction du
    portefeuille

    + -

    L'équipe de gestion du portefeuille construit un portefeuille de 60 à 120 titres, sans contrainte de capitalisation boursière, de secteur ou de région, en investissant dans des entreprises leaders du marché et qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique.

    Qui ? Les gérants de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group.

    Découvrir les principales positions

    Une solution d'investissement pour saisir activement les solutions au changement climatique

    Découvrez la gestion climatique intelligente grâce à un portefeuille de forte conviction composé d'entreprises qui relèvent le défi.
    Découvrez le fonds

    JPM Climate Change Solutions ETF

    Pour les investisseurs adeptes des ETF, TEMP utilise une stratégie similaire pour construire un portefeuille de 60 à 120 titres.
    Découvrez T3MP

    En savoir plus

    Investir dans des solutions de lutte contre le changement climatique
    Découvrez comment nous identifions les solutions de lutte contre le changement climatique et comment nous équilibrons les objectifs de durabilité et d’investissement du fonds.
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    Téléchargez au format PDF la présentation du fonds.
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    Fiche d’information
    Téléchargez en format PDF un aperçu mensuel des données clés du fonds.
    Consultez la fiche d’information
    Rapport sur la durabilité
    Découvrez les principaux indicateurs ESG du Fonds en format PDF
    Téléchargez le rapport
    Contenu disponible uniquement en anglais. Convient aux investisseurs parlant couramment anglais.
    Cette communication commerciale et les opinions qu’elle contient ne constituent en aucun cas un conseil en vue d’acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune certitude n’existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l’intention soit d’atteindre les objectifs d’investissement des produits choisis, il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Certains produits peuvent être interdits dans votre juridiction ou leur commercialisation soumise à restrictions. Il est dès lors de la responsabilité de chaque lecteur d'observer scrupuleusement les lois et réglementations de la juridiction concernée. Avant toute décision d'investissement, il incombe aux investisseurs de s'informer des conséquences potentielles d'un investissement dans le ou les produit(s) concerné(s) sur le plan juridique, réglementaire et fiscal. Les actions ou autres intérêts ne peuvent être, directement ou indirectement, offerts à ou achetés par un ressortissant américain.

    Toutes les transactions doivent être fondées sur le document d’information clé (KIID) pour l'investisseur et le plus récent prospectus complet. Une copie du prospectus, du document d'information clé pour l'investisseur et des derniers rapports périodiques des SICAVs de droit luxembourgeois sont disponibles gratuitement en français auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris ou après de www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Capital social: 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693

    Publié par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693.
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