Evolution de l’allocation aux ETF
Q1. Quel est le pourcentage approximatif du portefeuille de vos clients qui est exposé aux ETF suivants ? A-t-il évolué au cours des 3 dernières années et va-t-il évoluer au cours des 2-3 prochaines années ?
Les niveaux d’allocation aux ETF sont en augmentation. Les sondés envisagent d’allouer 39 % de leurs portefeuilles aux ETF au cours des deux ou trois prochaines années, contre 22 % il y a trois ans.
Ce sont les ETF actions qui resteront les plus représentés dans les portefeuilles. L’exposition à ces produits devrait connaître une croissance plus soutenue que les ETF axés sur d’autres classes d’actifs au cours des deux ou trois prochaines années.
Les professionnels américains sont les plus exposés aux ETF et, au cours des trois dernières années, la croissance des allocations a été la plus dynamique dans la zone EMOA.
Objectifs d’investissement
Q2. Selon vous, quels sont les principaux objectifs d’investissement en utilisant des ETF ? (Plusieurs réponses autorisées)
Les sondés disent utiliser les ETF dans un objectif de contrôle des coûts, de liquidité et de facilité de négociation.
Le contrôle des coûts reste le principal objectif des investisseurs américains et de la zone EMOA. En revanche, c’est la liquidité qui prime dans la région Asie-Pacifique et la facilité de négociation en Amérique latine.
La diversification est aussi un enjeu important, particulièrement aux États-Unis et en Amérique latine, alors que très peu d’investisseurs utilisent des ETF pour atteindre des objectifs liés à l’investissement durable.
Stratégie d’investissement visée à l’aide des ETF
Q3. Selon vous, quelle est la stratégie/l’approche d’investissement privilégiée grâce aux ETF ? (Echelle de 1 à 5, option « Ne sais pas » non indiquée)
Les ETF à gestion passive sont les plus prisés par les investisseurs, qui les utilisent dans des logiques de performances.
C’est en Asie-Pacifique que les ETF à gestion active sont les plus populaires, alors que les sondés américains ont surtout recours aux ETF dans une logique de couverture des risques.
A l’inverse de la région Asie-Pacifique, de l’Amérique latine et de la région EMOA, où les ETF constituent essentiellement des stratégies d’investissement à long terme, les investisseurs américains préfèrent adopter une approche à court terme.