Intégration ESG

L’importance des facteurs ESG

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des facteurs extras-financiers qui peuvent affecter la performance des investissements. Lorsque les entreprises et autres émetteurs de titres optimisent la gestion de ces facteurs, ils deviennent plus efficaces, en adéquation avec les préférences des clients et moins exposés au risque réglementaire.

Par conséquent, nous sommes convaincus que l’intégration des facteurs ESG dans le processus de décision en matière d’investissement renforce la gestion des risques et peut contribuer à la performance financière à long terme.

JP Morgan

Environnement

Problématiques liées à la qualité et au fonctionnement de l’environnement naturel et des écosystèmes.

Exemples :

• Émissions de gaz à effets de serre

• Résistance au changement climatique

• Pollution (atmosphérique, hydrique, sonore, lumineuse)

• Protection de la biodiversité et de l’habitat naturel
• Gestion des déchets

Social

Questions liées aux droits, au bien-être et aux intérêts des personnes et des collectivités.

Exemples :

• Sécurité sur le lieu de travail

• Cybersécurité & confidentialité des données

• Droits humains

• Interactions avec les populations locales

• Prévention de la discrimination

Gouvernance

Enjeux liés à la façon dont les entreprises sont gérées et contrôlées.

Exemples :

• Indépendance de la présidence/du conseil d'administration

• Devoirs fiduciaires

• Diversité du conseil d’administration

• Rémunération des dirigeants

• Pots-de-vin et corruption

Intégration des critères ESG sur l’ensemble des classes d’actifs

Pour chaque décision d’investissement, nous évaluons systématiquement les facteurs ESG sur le plan financier, quelle que soit la classe d’actifs ou la région concernée, et ce afin d’atténuer les risques et d’améliorer le caractère durable des investissements que nous réalisons pour le compte de nos clients.

Les facteurs ESG sont intégrés à nos processus d’investissement actifs en cohérence avec chaque style d’investissement. Nous vous invitons à télécharger l’approche d’intégration ESG pour le groupe d’investissement de votre choix.

Téléchargez le document complet sur l’intégration des facteurs ESG
Tous ces documents sont uniquement disponibles en anglais

Une surveillance et un suivi rigoureux

Nous utilisons un cadre commun pour évaluer et approuver l’approche d’intégration des facteurs ESG de chaque groupe d’investissement, et effectuons un suivi continu.

Ressources de l’entreprise favorisant l’intégration des facteurs ESG

Dans tous les groupes d’investissement, les approches d’intégration des facteurs ESG bénéficient du partage des connaissances et des ressources à l’échelle mondiale. Outre les analyses ESG des différentes équipes d’investissement, nous avons développé et mettons en œuvre un système de notation ESG interne, cohérent au niveau mondial et alimenté par les données.

Système unique

Une plateforme technologique commune, Spectrum TM, qui permet le partage de la recherche ESG entre les équipes de gestion.

Expertise mondiale en matière de recherche

> 300 analystes qui intègrent les facteurs ESG à leurs recherches.

Equipe support centralisée

Plus de 30 spécialistes au sein de l’équipe centralisée dédiée à l’investissement durable.

Lectures complémentaires

Principes pour l’investissement responsable

En 2020, l’UNPRI nous a attribué la note A+ pour notre approche de la stratégie et de la gouvernance ESG, y compris l’intégration des facteurs ESG.

Voir notre tableau de bord complet

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Gérance actionnariale (« stewardship ») des investissements tenant compte des critères ESG

Nous œuvrons en faveur du développement durable en dialoguant avec les entreprises dans lesquelles nous investissons.

Découvrez comment

Fonds à orientation ESG

Nous offrons une large gamme d’approches d’investissement durable, conçues pour respecter les objectifs financiers et les valeurs de nos clients.

Voir les fonds

Dans le cadre des stratégies qui, selon le gestionnaire, intègrent les facteurs ESG, ce dernier tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») financièrement importants dans le processus d'investissement du Fonds (« intégration ESG »). L'intégration ESG est l'inclusion systématique des enjeux ESG dans l'analyse des investissements et les décisions qui y sont liées. L'intégration ESG dépend de la disponibilité de données ESG suffisantes pour l'univers d'investissement concerné. En outre, pour qu'une stratégie à gestion active soit considérée comme intégrant les facteurs ESG, le gestionnaire exige : (1) que les équipes de gestion de portefeuille prennent en compte les recherches exclusives sur la matérialité financière des enjeux ESG pour les investissements ; (2) une consignation de ses opinions de recherche et d’un descriptif de sa méthodologie tout au long du processus d'investissement ; et (3) un suivi approprié des considérations ESG dans la gestion des risques et le suivi des portefeuilles. Les analyses ESG peuvent ne pas être concluantes et les titres de sociétés / d’émetteurs peuvent être achetés et conservés sans limite, indépendamment de leur impact ESG potentiel. L'impact de l'intégration ESG sur les performances n'est pas mesurable de manière précise car les décisions d'investissement sont prises de manière discrétionnaire, indépendamment des considérations ESG.

Cette communication commerciale et les opinions qu'elle contient ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation en vue d'acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l'entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu'informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P.Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter par ailleurs que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et que les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. La performance et les rendements passés ne préjugent pas des résultats présents ou futurs. Aucune certitude n'existe quant à la réalisation des prévisions. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

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