L’importance des facteurs ESG
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des facteurs extras-financiers qui peuvent affecter la performance des investissements. Lorsque les entreprises et autres émetteurs de titres optimisent la gestion de ces facteurs, ils deviennent plus efficaces, en adéquation avec les préférences des clients et moins exposés au risque réglementaire.
Par conséquent, nous sommes convaincus que l’intégration des facteurs ESG dans le processus de décision en matière d’investissement renforce la gestion des risques et peut contribuer à la performance financière à long terme.
• Émissions de gaz à effets de serre
• Résistance au changement climatique
• Pollution (atmosphérique, hydrique, sonore, lumineuse)
• Protection de la biodiversité et de l’habitat naturel
• Gestion des déchets
• Sécurité sur le lieu de travail
• Cybersécurité & confidentialité des données
• Droits humains
• Interactions avec les populations locales
• Prévention de la discrimination
• Indépendance de la présidence/du conseil d'administration
• Devoirs fiduciaires
• Diversité du conseil d’administration
• Rémunération des dirigeants
• Pots-de-vin et corruption
Intégration des critères ESG sur l’ensemble des classes d’actifs
Pour chaque décision d’investissement, nous évaluons systématiquement les facteurs ESG sur le plan financier, quelle que soit la classe d’actifs ou la région concernée, et ce afin d’atténuer les risques et d’améliorer le caractère durable des investissements que nous réalisons pour le compte de nos clients.
Les facteurs ESG sont intégrés à nos processus d’investissement actifs en cohérence avec chaque style d’investissement. Nous vous invitons à télécharger l’approche d’intégration ESG pour le groupe d’investissement de votre choix.
Une surveillance et un suivi rigoureux
Nous utilisons un cadre commun pour évaluer et approuver l’approche d’intégration des facteurs ESG de chaque groupe d’investissement, et effectuons un suivi continu.
Ressources de l’entreprise favorisant l’intégration des facteurs ESG
Dans tous les groupes d’investissement, les approches d’intégration des facteurs ESG bénéficient du partage des connaissances et des ressources à l’échelle mondiale. Outre les analyses ESG des différentes équipes d’investissement, nous avons développé et mettons en œuvre un système de notation ESG interne, cohérent au niveau mondial et alimenté par les données.
Lectures complémentaires
Dans le cadre des stratégies qui, selon le gestionnaire, intègrent les facteurs ESG, ce dernier tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») financièrement importants dans le processus d'investissement du Fonds (« intégration ESG »). L'intégration ESG est l'inclusion systématique des enjeux ESG dans l'analyse des investissements et les décisions qui y sont liées. L'intégration ESG dépend de la disponibilité de données ESG suffisantes pour l'univers d'investissement concerné. En outre, pour qu'une stratégie à gestion active soit considérée comme intégrant les facteurs ESG, le gestionnaire exige : (1) que les équipes de gestion de portefeuille prennent en compte les recherches exclusives sur la matérialité financière des enjeux ESG pour les investissements ; (2) une consignation de ses opinions de recherche et d’un descriptif de sa méthodologie tout au long du processus d'investissement ; et (3) un suivi approprié des considérations ESG dans la gestion des risques et le suivi des portefeuilles. Les analyses ESG peuvent ne pas être concluantes et les titres de sociétés / d’émetteurs peuvent être achetés et conservés sans limite, indépendamment de leur impact ESG potentiel. L'impact de l'intégration ESG sur les performances n'est pas mesurable de manière précise car les décisions d'investissement sont prises de manière discrétionnaire, indépendamment des considérations ESG.
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