Une solution active pour l'investissement ETF durable
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont désormais au cœur des décisions de nombreux investisseurs et les ETF sont un moyen apprécié d'accéder aux opportunités ESG. Rien qu'en 2022, les flux d’ETF ESG UCITS ont représenté 48 milliards de dollars.
Alors que les ETF passifs offrent des solutions peu coûteuses pour construire une large exposition aux actions, la gestion active est souvent la meilleure solution pour les stratégies privilégiant une approche ESG. Notre gamme d'ETF actifs durables s'appuie sur notre processus Research Enhanced Index (REI), développé depuis plus de 30 ans, pour répondre aux besoins d'investissement ESG d'aujourd'hui.
Un processus expérimenté dans le temps, assorti d’un univers d'investissement durable
Nos ETF REI constituent l'une des plus grandes gammes d'ETF actifs UCITS. Récemment, nous avons transposé ce processus réputé à un nouvel univers d'investissement durable. Alors que notre gamme standard REI utilise un cadre ESG pour prendre des positions actives par rapport à des indices de référence traditionnels, tels que le MSCI World ou le S&P 500, nos nouveaux ETF REI SRI disposent d'indices de référence durables personnalisés.
De l'indice initial traditionnel, nous excluons certains secteurs, tels que ceux impliqués dans les combustibles fossiles, les armes ou le tabac. Les titres sont ensuite évalués pour s'assurer que les émissions de gaz à effet de serre de l'indice sont inférieures d'au moins 50 % par rapport à l’univers d’investissement global, et que l'intensité carbone est réduite d’au moins 7 % chaque année. Il en résulte un indice dont l'univers d'investissement durable est plus restreint et qui répond aux critères de référence alignés sur l’Accord de Paris (PAB) de l'Union européenne (UE).
D'un indice traditionnel à un indice durable aligné sur l’Accord de Paris

Exclusions
Plusieurs secteurs sont totalement ou partiellement exclus de l'univers d’investissement. Il s'agit d’actions appartenant à des secteurs tels que les jeux d'argent, le tabac, les combustibles fossiles, les armes, les divertissements pour adultes, l'alcool ou les organismes génétiquement modifiés. Pour certains secteurs, un seuil de revenus s'applique.
Aligné sur l’Accord de Paris
Pour remplir les critères de référence de l'UE alignés sur Paris, l'univers de référence global doit réduire l'intensité des gaz à effet de serre de 50% par rapport à l'univers parent et doit en outre se décarboner d'au moins 7% d'une année sur l'autre.
Gamme d’ETF JPM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned
Webinaire : Le prochain chapitre des ETF durables
Regardez notre webcast de sept minutes animé par Christian Preussner, directeur de l’équipe actions américaines, qui explique la construction et l'objectif de nos ETF UCITS JPM Research Enhanced Index SRI Paris Aligned et comment ceux-ci peuvent jouer un rôle central dans les portefeuilles.

Informations complémentaires
* Source : Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management. Données à décembre 2022.
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