主動型交易所買賣基金（ETF）正徹底改變環球ETF行業，帶動資產管理規模締造空前增長，因為投資者可透過這種流動性高，且具成本效益的資產結構，同時兼具主動管理的優勢。
最新環球ETF調查
Trackinsight於2024年2月公佈年度環球ETF調查第五版：「環球ETF趨勢的50+圖表」。此版本與摩根資產管理及道富合作，收集超過500名資深投資者的見解，他們管理規模超過9,000億美元的ETF資產。
雖然大部分環球ETF仍以追蹤指數為基礎，但是主動型ETF正為行業開創新理程，可望吸納規模達到數以十億美元計的資產，帶動整個行業創新高峰。
這是根據2024年Trackinsight環球ETF調查得出的最新結果，調查訪問了全球500多名投資者，確定了塑造現今ETF市場格局的主要因素，並聚焦成就行業新篇章的新興趨勢。
主動型ETF資產規模不斷壯大
截至2023年底，北美及歐洲兩大市場的主動型ETF策略，其資產管理規模自2018年以來的五年間，已增長超過500%至6,640億美元，快於環球整體ETF行業的同期增長（截至去年底，資產管理規模增長超過130%，達到11萬億美元）。
…需求仍維持強勁
受訪的ETF投資者當中，有近四分之三目前正投資或有興趣投資於主動型ETF。當被問及是否計劃在短期內作出任何改變時，超過70%的亞太區受訪者表示他們希望增加主動型ETF的持倉。
為何投資於主動型ETF？
根據2024年Trackinsight環球ETF調查，投資者一般會透過主動型ETF方案來應對種種投資挑戰，其中一個值得注意的挑戰是分散投資組合。
主動型ETF市場已經與主動型互惠基金市場一樣變得更多元化，提供不同策略迎合各種投資需要。這有助將主動型ETF定位成投資組合當中，可行且重要的一部分。主動型ETF涵蓋各種資產類別及策略，包括研究增強型指數策略、不受限制策略，以及主題策略。
固定收益ETF：創造新一頁
自從加拿大在2000年推出首隻債券ETF以來，固定收益範疇見證了非凡的增長與演變。20多年之後，固定收益ETF越見普及，並繼續在部分投資者的組合當中佔據重要地位。
展望未來，轉向主動型固定收益ETF方案，似乎是順理成章的做法。雖然主動型固定收益ETF並未如被動型ETF般受歡迎，但它已開始受到投資者關注。其中一個主要原因是，主動型固定收益ETF建基於嚴謹的自下而上信貸研究，可靈活配置於最具吸引力的債券發行商。有別於被動型ETF，往往只會密切追蹤債券指數，且可能忽略相關企業的質素。
提升ETF投資的可能性
透過主動型ETF，投資者不單可享流動性高且具成本效益的傳統優勢，同時受惠於主動管理，有助改善表現，並創造收益。
主動型ETF專為靈活市場而設。在主動型ETF市場中，發掘主動型資產管理公司中的行業領袖，並把握其專業知識。