JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund erhält von Capital
5 Sterne als einer der besten nachhaltigen Fonds
Frankfurt, 27. Januar 2023 – Während das Angebot an Nachhaltigkeitsfonds stetig wächst, fragen sich viele Anlegerinnen und Anleger, was einen wirklich guten ESG-Fonds ausmacht. Dieser Frage will das Wirtschaftsmagazin Capital in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau IVA auf den Grund gehen und hat bereits zum dritten Mal untersucht, welche nachhaltigen Fonds ihr Versprechen halten können.
An der aktuellen Untersuchung haben 36 Fondsgesellschaften teilgenommen und es wurden neben Aktienfonds Europa auch globale Aktienfonds, neutrale Mischfonds und Rentenfonds Euroland untersucht. Dem Test für die Nachhaltigkeit von Aktienfonds Europa stellten sich 19 Fonds, von denen 10 gemäß der Analyse von Capital und IVA die Bestnote von fünf Sternen erreichen. Beurteilt wurden dabei drei Kriterien. Am stärksten floss die ESG-Fondsqualität ein, wofür ein Konsensrating aus verschiedenen Analysehäusern aggregiert wurde. Zudem stand die Fondstransparenz im Fokus sowie wie das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen insgesamt gelebt wird. Der Europe Sustainable Equity Fund von J.P. Morgan Asset Management zeigte eine überzeugende Leistung in allen Kriterien und konnte sich vor allem in der Portfoliobewertung gut platzieren.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie ist eine schöne Bestätigung für unser starkes Engagement rund um das Thema Nachhaltigkeit – nicht nur auf Produktebene, sondern darüber hinaus auch für uns als Haus“, betont Christoph Bergweiler, Leiter von J.P. Morgan Asset Management Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland. So baut die Gesellschaft im Rahmen der kontinuierlichen Expansion ihrer Plattform für nachhaltige Investments die Kapazitäten massiv aus. Das Sustainable-Investing-Team umfasst heute 36 Spezialistinnen und Spezialisten für nachhaltiges Investieren, Investment Stewardship, Klimawissenschaftler, Research-Analysten sowie Experten für fundamentales Portfoliomanagement.
„Best in Class“ und fundamentales Research als Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg
Bereits seit mehr als sechs Jahren investiert der JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund in Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen – damit war der Fonds dem Nachhaltigkeitstrend einige Zeit voraus. Das Fondsmanagement-Team rund um Joanna Crompton, Alexandra Sentuc sowie Richard Webb setzt auf den seit über 30 Jahren etablierten, erfolgreichen Prozess für europäische Aktien und ergänzt diesen mit strengen Ausschlusskriterien und einem Best-in-Class-Ansatz. Damit sollen die nachhaltigsten Unternehmen identifiziert werden, die auf lange Sicht die besten Ertragschancen bieten. Das Fondsmanagement-Team wird unterstützt von mehr als 100 erfahrenen Investmentexperten wie den Karriere-Analysten, die ihre Branchen bereits seit Jahrzehnten kennen, sowie den Nachhaltigkeits-Spezialisten aus dem Sustainable-Investment-Team.
Zunächst werden die europäischen Aktien nach zwei unterschiedlichen Kriterien gefiltert, um Branchen und Unternehmen auszuschließen, die nicht den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Im ersten Schritt werden Ausschlüsse auf Basis bestimmter Normen und Prinzipien umgesetzt – beispielsweise umstrittene Waffen sowie Atomwaffen, Tabakproduktion, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Im nächsten Schritt werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die nicht den Kriterien des firmeneigenen Researchs entsprechen – das Risikoprofil umfasst eine Checkliste von 40 Fragen mit Fokus auf die verschiedenen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance). Durch diesen Filter bleiben aktuell 19 Prozent des Investmentuniversums außen vor.
Der Europe Sustainable Equity Fund investiert bevorzugt in Vorreiter für Nachhaltigkeitsbereiche, die sich etwa durch Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels, verantwortliche Ressourcennutzung, Maßnahmen, die den sozialen Zusammenhalt fördern oder eine besonders vielfältige Belegschaft auszeichnen. Die Unternehmen sind in den Bereichen saubere Energiegewinnung, Energieeffizienz und Recycling aktiv, aber auch Themen wie Bildung, Inklusion und Ernährung deckt der Fonds ab. Dabei erfolgt die Positionierung sehr agil und flexibel, um schnell auf neue Marktbedingungen und Veränderungen in der ESG-Landschaft reagieren zu können. „Ziel ist, mit dem Fonds attraktive risikoadjustierte Renditen verbunden mit einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit zu erzielen und damit zur Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen beizutragen“, führt Christoph Bergweiler aus.
Wichtig für den Investmentprozess ist auch der enge Austausch des Portfoliomanagement-Teams mit den investierten Unternehmen, um deren Entwicklung in Bezug auf die ESG-Aspekte weiter voranzubringen – auch führende nachhaltige Unternehmen können beispielsweise bei der Vielfalt innerhalb ihrer Belegschaft noch Verbesserungspotenzial haben. Transparenz steht dabei stets im Fokus, beispielsweise mit dem vierteljährlichen Engagement-Bericht, der die jeweiligen Abstimmungsergebnisse bei Hauptversammlungen sowie Beispiele für Umwelt-, Sozial- und Governance-Aktivitäten enthält.
Zu Beginn des neuen Jahres sehen die Fondsmanager vor allem gute Chancen in den Sektoren Pharma, Biotechnologie & Biowissenschaften sowie Versicherungen. Die größten untergewichteten Positionen im Portfolio des Europe Sustainable Equity Fund waren Energie und Grundstoffe.
Wichtige Hinweise:
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Herausgeber in Europa (ex UK): JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, Unternehmenskapital EUR 10.000.000. 09us231412084918
Über J.P. Morgan Asset Management
Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 30.09.2022 ein Vermögen von über 2,2 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und in Österreich seit 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.
Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.