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  1. Green Social Sustainable Bond Fund

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Green Social Sustainable Bond Fund

Aktiv. Transparent. Nachhaltig.

 

Hintergrund
Anlageuniversum
Der Prozess
Fallstudien
Der Fonds im Detail
Weitere Informationen

Der dringende Bedarf an grünen und sozialen Investitionen

Die ökologischen und sozialen Herausforderungen vor denen wir stehen, können nicht ohne umfangreiche Investitionen in innovative Lösungen bewältigt werden, die uns unterstützen, CO2-Neutralität zu erreichen, unser Naturkapital zu schützen und Ungleichheiten zu bekämpfen.

50%

erwartete Zunahme des weltweiten Energiebedarfs bis 2050

Quelle: US Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019

6,9 Bio.$

jährlich erforderliche Investitionen, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen

Quelle: OECD-Schätzung, zitiert in „Financing the Net Zero Transition“, pwc

1%

der Weltbevölkerung besitzt fast die Hälfte des Weltvermögens

Quelle: Credit Suisse Global Wealth Databook 2021

24%

aller Erwachsenen haben kein Bankkonto

Quelle: Goalkeepers Report der Gates-Stiftung

JP Morgan | Green Social Sustainable Bond Fund

Ein wachsendes Anlageuniversum

Die Märkte für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen wachsen schnell und weiten sich aus. Sie ermöglichen es Emittenten, nachhaltige Produkte zu finanzieren, und Anlegerinnen und Anleger, diversifizierte festverzinsliche Kernportfolios mit nachweisbaren ökologischen und sozialen Auswirkungen aufzubauen.

Ausstehender Betrag, Mrd. USD

Emission, Mrd. USD

Grün

Verwendung der Erlöse speziell für Projekte mit Umweltfokus

Sozial

Verwendung der Erlöse speziell für Projekte mit positiven sozialen Ergebnissen

Nachhaltig

Verwendung der Erlöse speziell für eine Kombination aus grünen und sozialen Projekten

Quelle der Abbildung: HSBC Research. Stand: 31. Januar 2023. Multilateral bedeutet supranational – wie die EU, die Weltbank oder die Nordic Investment Bank. Ein unterstaatlicher Emittent hat seinen Sitz in einem einzigen Land – Städte, Gemeinden, Provinzen, Regionen usw. ABS = Asset Backed Securities. *ESG-gekennzeichnete Anleihen umfassen eine breite Palette von Anleihen, die mit spezifischen Nachhaltigkeitsbedingungen verbunden sind. Dazu gehören unter anderem grüne, soziale, nachhaltige und an Nachhaltigkeit gekoppelte Anleihen. Quelle der Karten: Internationale Kapitalmarktvereinigung (ICMA)

JP Morgan | Green Social Sustainable Bond Fund

Fokus auf Transparenz und Alpha mit dem
Green Social
Sustainable Bond Fund

Greenwashing zu vermeiden und in diesem wachsenden Markt Alpha zu generieren, erfordert aktive Insights. Der JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund nutzt einen etabliertes globales Research und das Fachwissen unseres Teams für nachhaltiges Investieren, um vollständige Transparenz der zugrunde liegenden Projekte zu erreichen und den mit ESG-gekennzeichneten Anleihen verbundenen Aufschlag („Greenium“) zu mindern.

Den Prozess ansehen >

Proprietäres Research, das von GFICC-Analysten gemäß den ICMA*-Prinzipien durchgeführt wird

Eigener Rahmen für nachhaltige Emissionen

Analystenfragebogen, abgestimmt auf die ICMA-Kategorien, um eine nachhaltige Überprüfung jeder Emission zu ermöglichen

Fundamentales Anleihen-Research

Analyse unter Nutzung des gemeinsamen fundamentalen, quantitativen und technischen Researchrahmens der GFICC-Gruppe

Laufende Überwachung

Risikoüberwachung und verbesserter Rahmen der Einflussnahme in Partnerschaft mit dem unternehmensweiten Stewardship-Team

Verbunden mit nachhaltiger Geschäftstätigkeit
ICMA*-Kategorien
  • Erneuerbare Energie
  • Energieeffizienz
  • Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung
  • Umweltverträgliche Bewirtschaftung lebender natürlicher Ressourcen und Landnutzung
  • Schutz der terrestrischen und aquatischen Biodiversität
  • Sauberer Transport
  • Nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement
  • Anpassung an den Klimawandel
  • Zugang zu wesentlichen Diensten
  • Grüne Gebäude
  • Erschwingliche Basisinfrastruktur
  • An die Kreislaufwirtschaft angepasste Produkte, Produktionstechnologien und Prozesse
  • Bezahlbaren Wohnraum
  • Schaffung von Arbeitsplätzen
  • Ernährungssicherheit und nachhaltige Ernährungssysteme
  • Sozioökonomischer Fortschritt und Empowerment

*Die ICMA-Prinzipien sind ein branchenweit anerkanntes Rahmenwerk, das die Rolle fördert, die globale Fremdkapitalmärkte bei der Finanzierung von Fortschritten in Richtung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit spielen können. Sie legen bewährte Praktiken bei der Emission von Anleihen dar, die sozialen und/oder ökologischen Zwecken dienen, und untermauern damit die Integrität des Marktes.

JP Morgan | Case Study Component

Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft

Der Green Social Sustainable Bond Fund investiert in Anleihen, die wir aus finanzieller Sicht als gute Anlagen erachten und die klar als nachhaltig definiert werden können, mit einer expliziten Verbindung zu ökologisch und/oder sozial vorteilhaften Projekten. Anleiheerlöse müssen ausreichend getrennt werden, finanzierte Projekte müssen als nachhaltige Aktivitäten im Sinne der ICMA gelten und der Emittent muss über einen angemessenen Berichtsrahmen verfügen.

Grüne Anleihe

Transformation im Verkehrssektor
VOLVO CAR AB (VOVCAB), Schweden

+ -

Soziale Anleihe

Sozioökonomische Fortschritte
AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (AFDB), supranational

+ -

Nachhaltige Anleihe

Über grüne Finanzierung hinaus
AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP), USD

+ -

Grüne Anleihe
Fallstudie: Transformation im Verkehrssektor
VOLVO CAR AB (VOVCAB), Schweden

Volvo – Europäischer Automobilhersteller

  • Emittent will zur führenden Premiummarke für Elektroautos werden und plant die vollständige Elektrifizierung seiner Neuwagenflotte ab 2030.
  • Grüne Projekte umfassen Design, Entwicklung und Herstellung von emissionsfreien Fahrzeugen, einschließlich Elektrofahrzeugen (EV).
  • Die Gesamtemissionsintensität soll bis 2025 um 40 % reduziert werden. Ziel ist ein klimaneutrales und zirkuläres Geschäftsmodell bis 2040.
  • Zugang zu europäischen Hochzinsanleihen im Automobilsektor ohne Beeinträchtigung des Anlageprozesses.
  • Gelegenheit zum Dialog mit dem Emittenten, um seinen grünen Finanzierungsrahmen bis zum Gold Standard zu bringen.

Graph showing US Electric Vehicles on the Road, Battery & hybrid cumulative sales.

Einzelheiten zur Anleihe
Fälligkeit
Oktober 2027
S&P-Kreditrating
BB+ (positiv)
Währung
EUR
Nachhaltigkeits-Checkliste für Analysten
Verwendung von Erlösen
  • Sauberer Transport
% des zugeteilten Erlöses
  • Mindestens 75%
Berichtshäufigkeit
  • Jährlich

Soziale Anleihe
Fallstudie: Sozioökonomische Fortschritte
AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (AFDB), supranational

Afrikanische Entwicklungsbank – eine multiregionale supranationale Bank

  • Die Afrikanische Entwicklungsbank Gruppe (AfDB) ist eine multilaterale Organisation, die sich auf die Verringerung der Armut und die Verbesserung der Lebensbedingungen in Afrika konzentriert.
  • Die Gruppe besteht aus 3 Institutionen: Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), der Afrikanische Entwicklungsfonds und der Nigeria Trust Fund.
  • 81 Mitgliedsländer, mit Mitteln für 17 Länder mit mittlerem Einkommen.
  • Von förderfähigen zu finanzierenden Projekten wird erwartet, dass sie zur Verringerung der Armut und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zu integrativem Wachstum führen
  • Zu den Zielen für 2025 gehören die Schaffung von 205 Millionen Stromanschlüssen, die Befreiung von 130 Millionen Menschen aus der Armut, die Schaffung von 35 Sonderwirtschaftszonen, die Stärkung öffentlich-privater Partnerschaften, die Erleichterung des innerafrikanischen Handels und die Schaffung von 25 Millionen Arbeitsplätzen.
  • AfDB profitiert von der starken Unterstützung der Aktionäre und verfügt über ein starkes Liquiditäts- und Kapitalprofil.

Graph showing US Electric Vehicles on the Road, Battery & hybrid cumulative sales.

Einzelheiten zur Anleihe
Fälligkeit
Mai 2029
S&P-Kreditrating
AAA
Währung
EUR
Nachhaltigkeits-Checkliste für Analysten
Verwendung des Erlöses
  • Ernährungssicherheit und nachhaltige Ernährungssysteme
  • Erschwingliche Basisinfrastruktur
  • Zugang zu wesentlichen Diensten
  • Bezahlbarer Wohnraum
  • Schaffung von Arbeitsplätzen
  • Sozioökonomischer Fortschritt und Empowerment
% des zugeteilten Erlöses
  • Mindestens 75%
Berichtshäufigkeit
  • Jährlich

Nachhaltige Anleihe
Fallstudie: Über grüne Finanzierung hinaus
AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP), USD

American Express – ein globales Zahlungsunternehmen

  • Erste ESG-Anleihe dieses Unternehmens
  • Zu den grünen Projekten gehören solche im Zusammenhang mit grünen Gebäuden und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft, wie die Verwendung von recyceltem Kunststoff für Amex-Kreditkarten
  • Zu den Initiativen für sozioökonomischen Fortschritt und Empowerment gehören Bemühungen zur Erhöhung der Lieferantenvielfalt und Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen
  • Der Emittent hat eine Community Giving Mission ins Leben gerufen, die Zuschüsse bereitstellt, um verschiedene Gemeinschaften zu stärken
  • Zuschüsse werden an Programme vergeben, die die Finanzkompetenz verbessern und Schulungen für Kleinunternehmer anbieten, sowie an Initiativen, die Innovationen im Klimaschutz vorantreiben.

Graph showing US Electric Vehicles on the Road, Battery & hybrid cumulative sales.

Einzelheiten zur Anleihe
Fälligkeit
Mai 2029
S&P-Kreditrating
BBB+ (stabil)
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Checkliste für Analysten
Verwendung des Erlöses
  • Grüne Gebäude
  • Kreislaufwirtschaft
  • Sozioökonomischer Fortschritt und Empowerment
  • Bezahlbarer Wohnraum
% des zugeteilten Erlöses
  • Mindestens 75%
Berichtshäufigkeit
  • Jährlich

Ein aktives, transparentes und nachhaltiges Kernanleihenportfolio

Aufbau eines diversifizierten Anleiheportfolios, das grüne, soziale und nachhaltige Projekte finanziert.

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund



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Weitere Informationen

Fonds-Story

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jpmorgan.austria@jpmorgan.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs– und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien. 

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