Wien, 6. März 2025 – Das Team von J.P. Morgan Asset Management konnte sich in diesem Jahr wieder einmal als eine der drei Fondsgesellschaft mit der höchsten Service-Qualität in Österreich behaupten. Nach einer kurzen Unterbrechung im letzten Jahr steht die Gesellschaft nun zum siebten Mal für ihre herausragende Serviceleistung auf dem Siegerpodest. Der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS in der Kategorie „Service“ wurde gestern anlässlich des FONDS professionell Kongresses in Wien gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ verliehen.
Als Basis für die Auswertung diente eine Leser-Befragung von FONDS professionell. Teilgenommen haben in diesem Jahr knapp 2.000 Finanzprofis sowie Beraterinnen und Berater aller relevanten Vertriebsstrukturen. Die Fonds-gesellschaften wurden nach Kriterien wie Bonität, Performance und Produktqualität beurteilt, außerdem haben die Befragten die Qualität der Vertriebsunterstützung im Außen- und Innendienst, den Internetauftritt sowie das Marketing der Gesellschaften bewertet.
Nach dem Geheimnis hinter diesem erneuten Erfolg befragt, erläutert Markus Sevcik, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management in Wien: „Eines unserer Grundprinzipien ist, dass wir stets als verlässliche Partner an der Seite der Vertriebspartnerinnen und -partner stehen und mit unseren umfangreichen Servicebausteinen sowie maßgeschneiderten Konzepten die Beratung in allen Phasen der Investmententscheidung unterstützen. Von Schulungen zum Kapitalmarktwissen über Produktinformationen bis hin zu verständlichen, für Endkunden nutzbaren Marketingdokumenten – wir wollen Verständnis für die Faktoren schaffen, die auf die globalen Märkte Einfluss nehmen und damit auch das Anlegerverhalten prägen. So möchten wir kontinuierlich den Aufbau von Finanzmarktwissen unterstützen“, führt Sevcik aus. Der starke Fokus von J.P. Morgan Asset Management auf die Themen Technologie und Digitalisierung sowie das Selbstverständnis als aktiver Manager unterstützt Innovationen sowohl in den Asset Management-Prozessen als auch im Service.
Innovation und starke Produktqualität
„Im letzten Jahr haben wir vertriebs- und serviceseitig besonders stark auf unsere langjährig erfolgreichen globalen Kernbausteine gesetzt, die sich in unterschiedlichen Marktphasen bewähren konnten, wie der JPMorgan Funds - Global Focus Fund, JPMorgan Funds - Global Select Equity Fund und JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund“, erklärt Andreas Lessmann, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management in Wien. So wurde das Thema ‚Go Global‘, auch heuer beim FONDS professionell Kongress vorgestellt und Fondsmanager Helge Skibeli war in Wien auf der Mainstage zu Gast.
Ein weiteres Fokusthema war und sind die aktiven ETFs. „Als Pionier aktiv gemanagter ETFs mit einem breiten und vielfach ausgezeichneten Angebot – zuletzt vom Analysehaus Scope für die ‚ETF-Innovation des Jahres‘, - haben wir in Europa inzwischen 35 aktive ETFs, mit einem Volumen von über 30 Milliarden US-Dollar im Angebot. Ziel der aktiven ETFs ist es, die bewährte Kompetenz aus den aktiven Strategien in einen ETF-Mantel anzubieten und so die Vorteile beider Welten zu vereinen,“ ergänzt Lessman. „Im letzten Jahr haben wir daran gearbeitet, das Angebot der aktiven ETFs weiter zu ergänzen und vor allem bestehende erfolgreiche aktive ETF-Paletten erweitert“, fügt Sevcik hinzu.
Demokratisierung der alternativen Anlagen
Die letzte Innovation des Hauses ist die Auflage des ersten European Long-Term Investment Fund (ELTIF) aufgelegt, den JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund. „ELTIFs bieten eine großartige Möglichkeit, für breitere Anlegerschichten die Chancen der Private Markets nutzbar zu machen. Und da es sinnvoll ist, die Portfolios über Aktien und Anleihen hinaus zu diversifizieren, hoffen wir, dass sich dies noch stärker im Vertrieb durchsetzen wird. Denn zugegebenermaßen sind diese alternativen Anlageklassen etwas aufwändiger in der Beratung und natürlich auch deutlich komplexer, was die Abwicklung betrifft,“ führt Markus Sevcik, aus. „Unsere ‚All-in-One-Lösung‘ in einer Evergreen Struktur bietet bis zu 15 alternative Bausteine und wird aktiv über den Marktzyklus hinweg gemanagt. Wer sich also einmal dafür entschieden hat, muss nicht laufend Entscheidungen zu einzelnen alternativen Anlageklassen treffen,“ betont Andreas Lessmann die Vorteile der breiten Streuung im Multi-Alternatives ELTIF.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen.
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