Avanzando las posibilidades de los ETFs
Una evolución está ocurriendo en el ámbito de las inversiones con el crecimiento explosivo de los ETFs o Fondos Cotizados en Bolsa . Explora a continuación para aprender los conceptos básicos de este vehículo de inversión.
Introducción a los ETFs
Un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF) es un vehículo de inversión que combina los beneficios de un fondo y una acción.
Un fondo ofrece:
Una acción ofrece:
El vehículo del ETF ofrece una mayor eficiencia a los inversionistas.
Los ETFs ofrecen más liquidez de lo que parece a simple vista.
¿Qué son los ETFs activos?
Al considerar los ETFs activos, es importante notar primero que términos como "ETF", "pasivo" e "índice" no son sinónimos. ETF simplemente significa Fondo Cotizado en Bolsa, lo que implica que un ETF cotiza en una bolsa de valores independientemente de la estrategia de inversión utilizada.
Por lo tanto, se puede incorporar una variedad de estrategias de inversión en la estructura del ETF para aprovechar sus beneficios.
"Activo" se refiere a decisiones de inversión específicas, que están diseñadas para lograr objetivos o resultados concretos, como superar un índice (Alpha), generar ingresos o lograr control en términos de duración, rendimiento o calidad crediticia.
Un ETF activo proporciona acceso a estos resultados específicos, al mismo tiempo que mantiene los atributos de la estructura del ETF.
El ETF es solo un vehículo y la estrategia en sí es independiente.
Visión general de los ETFs activos
¿Por qué invertir en ETFs activos?
Beneficios
Los ETFs activos ofrecen los mismos beneficios del vehículo del ETF que los ETFs pasivos. Los ETFs activos son eficientes , ofrecen transparencia diaria de las posiciones, pueden operarse a lo largo del día a un precio conocido y ofrecen acceso a prácticamente todos los mercados del mundo.
Investigación experta
Además, los ETFs activos aportan procesos de inversión con análisis y selección de valores a los inversionistas en ETFs. La selección activa de valores puede identificar desajustes en el mercado y centrarse en la generación de alpha.
Beneficios de diversificación
Añadir ETFs activos a una asignación de ETFs también aporta beneficios de diversificación, tanto en términos de los propios proveedores de ETFs como en lo que respecta a las fuentes de retorno dentro de un portafolio.
Acceso rentable
Tradicionalmente, ha sido más costoso acceder a capacidades de investigación activa y estrategias en el envoltorio de un fondo mutuo.
Demanda de ETFs activos
Los activos bajo administración de los ETFs activos han crecido significativamente en los últimos años. A finales de 2017, los activos globales bajo gestión eran de 58 mil millones de dólares , creciendo a 565 mil millones de dólares a finales del 2023.1
ETFs en el portafolio de los inversionistas
La proporción de ETFs activos en los portafolios de los inversionistas ha aumentado de manera constante en los últimos cinco años. Según la Encuesta Global de ETFs de Trackinsight 2023, que incluye opiniones de más de 500 compradores de ETFs a nivel mundial, casi el 70% de estos inversionistas ahora utilizan ETFs activos en sus portafolios, mientras que el 12% tiene una asignación en ETFs activos que representa más del 40% de sus activos totales.
Crecimiento de los ETFs
La gestión activa en un vehículo de ETF es uno de los factores que impulsará un mayor crecimiento de los ETFs, ya que los ETFs activos ofrecen a los inversionistas la oportunidad de obtener alpha en sus inversiones y conservar todos los beneficios que esperan de la estructura del ETF.
1 Bloomberg; Datos al 29 de diciembre del 2023, solo EE. UU. y UCITS.
Conociendo un ETF activo
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Comenzando
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Operación de ETFs activos
La operación de ETFs activos es igual que la de ETFs pasivos. Hay tres métodos: operar al valor neto de los activos ( NAV), operar con riesgo y operar mediante un agente.
El papel de los ETFs activos en la asignación de activos
Los ETFs pasivos y activos pueden complementarse entre sí al proporcionar un equilibrio atractivo entre riesgo y retorno.
Un líder en inversión en ETFs
En J.P. Morgan, estamos combinando los beneficios inherentes de los ETFs con nuestros conocimientos de análisis de primera clase, experiencia en gestión de portafolios y capacidades de operación.
Experiencia
Aportando décadas de experiencia en gestión de portafolios a una variedad de ETFs con más de 120 mil millones de dólares en activos bajo gestión a nivel mundial1.
Innovación
Ofreciendo una creciente gama de ETFs, con un enfoque en soluciones activas, que abarcan todas las principales clases de activos y regiones.
Éxito
Una larga historia de satisfacer las necesidades de los inversionistas a través de mercados cambiantes.
1 J.P. Morgan Asset Management, a fecha del 31 de marzo del 2024.
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