Evolución de la exposición a ETFs
P1. ¿Aproximadamente qué porcentaje de la cartera de sus clientes está asignada a lo siguiente? ¿Esto ha cambiado en los últimos tres años y cómo cambiará en los próximos dos o tres años?
Principales conclusiones
Las asignaciones a ETF comienzan a aumentar y los encuestados prevén asignar el 39% de sus carteras a ETF en los próximos dos a tres años, frente al 22% de hace tres años.
Los ETF de renta variable seguirán representando la asignación más importante de las carteras y la exposición a estos ETF crecerá más rápidamente que los de otras clases de activos en los próximos dos a tres años.
Los encuestados estadounidenses mantienen la asignación más elevada a ETF, mientras que el aumento más fuerte de las asignaciones en los tres últimos años se ha producido en EMEA.
Objetivos de los ETFs
P2. ¿Cuáles cree que son los principales objetivos cuando se utilizan ETF? (Se permiten múltiples respuestas)
Principales conclusiones
El control de costes, la liquidez y la facilidad de trading son las tres principales razones por las que los encuestados utilizan ETF.
El control de costes es el principal objetivo de inversión para los inversores de EE. UU. y EMEA, mientras que la liquidez es más importante para los encuestados de Asia Pacífico, y la facilidad de trading es el principal objetivo para los encuestados de Latinoamérica.
La diversificación también es una consideración fundamental, particularmente en EE. UU. y Latinoamérica, mientras que algunos inversores utilizan actualmente los ETF para alcanzar objetivos de inversión sostenibles.
Estrategias de inversion en ETFs
P3. ¿Cuál considera que es el enfoque/la estrategia de inversión preferida cuando se utilizan ETF? (Escala 1-5. Opción «No sabe» no mostrada)
Principales conclusiones
Las estrategias de inversión pasiva en ETF son muy populares entre los encuestados, que también utilizan masivamente los ETF para lograr un crecimiento del capital.
Las estrategias de inversión activa en ETF son muy populares en la región de Asia Pacífico, mientras que los encuestados estadounidenses tienen más probabilidades de utilizar los ETF con fines de cobertura.
A diferencia de lo que sucede en Asia Pacífico, Latinoamérica y EMEA, donde los ETF se utilizan principalmente como estrategias de inversión a largo plazo, los inversores estadounidenses prefieren adoptar un enfoque a corto plazo.