Combine el análisis fundamental con una exposición eficiente a los índices
Las estrategias de ETF indexadas ofrecen soluciones core predecibles y eficientes en costes a aquellos inversores que desean obtener una exposición eficiente a los mercados de renta variable y renta fija. Sin embargo, el alfa a través de la gestión activa tendrá un papel clave que desempeñar en un mundo de mayor incertidumbre normativa y geopolítica, en el que se espera una mayor dispersión de las rentabilidades entre los diferentes activos.
Al combinar la selección activa de valores con la exposición pasiva a índices en un marco medioambiental, nuestros ETF Research Enhanced Index (REI) buscan conseguir un alfa positivo con un tracking error bajo, lo que genera una exposición altamente eficiente a renta variable y bonos corporativos que se puede utilizar para complementar carteras core, añadir diversificación o implementar cambios tácticos.
Presentamos nuestros ETF Research Enhanced Index (ETF REI)
Nuestros ETF Research Enhanced Index (REI) cubren los principales mercados bursátiles del mundo, así como los mercados de bonos corporativos de Estados Unidos y Europa; ofrecen building blocks activos con un tracking error bajo con independencia de que desee añadir diversificación, obtener exposición a nuestros análisis fundamentales o realizar cambios tácticos eficientes en el posicionamiento de su cartera.
La cifra de gastos corrientes corresponde al importe máximo que puede cobrarse e incluye una exoneración de comisión por parte de la Sociedad gestora del 0,15% anual. A partir del 1 de junio de 2025, los gastos corrientes volverán a ascender al 0,19% anual.
Invertir en lo mejor de la gestión activa y la gestión pasiva
El enfoque de nuestras estrategias REI funciona tomando numerosas posiciones activas pequeñas en acciones o bonos con base en nuestros propios análisis de renta variable y crédito, manteniendo al mismo tiempo exposiciones regionales y sectoriales cercanas al índice en todo momento para mantener un tracking error sistemáticamente bajo.
El objetivo es maximizar la generación de alfa a partir de la selección de valores y minimizar los riesgos del índice que se quedan sin compensar, todo ello manteniendo una comisión atractiva.
Soluciones de ETF de gestión activa para los mercados actuales
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados actuales o futuros
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El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited. El presente documento es una comunicación de marketing y, por tanto, las opiniones incluidas en este no forman parte de una oferta o recomendación de compraventa o participación en ninguna inversión. Las decisiones basadas en la información de este material serán responsabilidad exclusiva del lector. Todas las investigaciones de este documento han sido obtenidas y pueden haber sido utilizadas por J.P. Morgan Asset Management para sus propios fines. Los resultados de esta investigación se facilitan a modo de información adicional y noreflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset Management. Todas las previsiones, cifras, opiniones, declaraciones sobre tendencias del mercado financiero o estrategias y técnicas de inversión expresadas corresponden, a menos que se indique lo contrario, a J.P. Morgan Asset Management en la fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento de su publicación, pueden no ser exhaustivas y no se garantiza su exactitud. Pueden estar sujetas a cambio sin previa consulta o aviso. Cabe señalar que el valor de las inversiones y los ingresos generados por estas pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y de los acuerdos tributarios, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Las variaciones de los tipos de cambio pueden incidir negativamente en el valor, el precio o las rentas del producto o los productos o de las inversiones extranjeras subyacentes. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados actuales y futuros. No se puede garantizar que ninguna previsión se vaya a materializar. Por otra parte, a pesar de que se pretende conseguir el objetivo de inversión de los productos de inversión, no resulta posible garantizar que se vaya a alcanzar este objetivo. J.P. Morgan Asset Management es la marca comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos grabar conversaciones telefónicas y controlar comunicaciones electrónicas para cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias, así como las políticas internas. Los datos personales serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra Política de protección de datos para EMEA (http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dado que es posible que este producto no esté autorizado o que su oferta esté sujeta a limitaciones en su jurisdicción, es responsabilidad de cada lector asegurarse de que cumple todas las leyes y reglamentos de la jurisdicción correspondiente. Se recomienda a los inversores que obtengan todo el asesoramiento legal, regulador y fiscal necesario sobre las consecuencias de una inversión en los productos, antes de presentar cualquier solicitud. Las acciones u otras participaciones no pueden ser ofrecidas ni compradas directa ni indirectamente por personas estadounidenses. Todas las operaciones se deberán basar en el Folleto más reciente disponible, el Documento de Datos Fundamentales (KID - disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener estos documentos, junto con el informe anual, el informe semestral, los estatutos y la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad, gratuitamente solicitándolo a su asesor financiero, su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management o en www.jpmorganassetmanagement.es. Las participaciones en fondos cotizados (ETF) de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS) adquiridas en el mercado secundario generalmente no se pueden revender directamente a ETF de UCITS. Los inversores deben comprar y vender participaciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y estas operaciones pueden estar sujetas a comisiones. Por otra parte, es posible que los inversores tengan que pagar más del valor liquidativo vigente al comprar participaciones y que reciban menos del valor liquidativo vigente al venderlas. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva. Esta comunicación se publica en Europa (excluyendo RU) por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, capital social EUR 10.000.000
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