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摩根主動 極速領跑
廣泛布局跨界科技贏家 : 布局超越科技七雄的投資新潛力,發掘跨界科技亮點。
資料來源:彭博, 摩根資產管理。資料日期: 2025.7.31。^科技7雄為S&P500市值前7大個股包含Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta及Tesla,科技7雄平均為等權重加總科技7雄年初以來績效表現取其平均。*大中小型股之定義依個股之市值為計算基礎,持股市值規模定義為超大型:1兆美元以上、大型:1000億~1兆美元、中型:200億~1000億美元、小型:小於200億美元以下。個股僅為舉例,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。*僅供投資舉例參考,未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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資料來源:摩根資產管理、 Factset、公司報告及彭博,資料日期:2025.7.2。個股僅為舉例,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。彭博社;數據截至2025年7月2日。預測、推測和其他前瞻性陳述是基於當前的信念和預期僅供說明之用,並作為可能發生情況的指示。鑑於預測、推測和其他前瞻性陳述所涉及的固有不確定性和風險,實際事件、結果或表現可能與所反映或考慮的情況有重大差異。該策略是一個積極管理的投資組合,持倉、行業權重、配置和槓桿(如適用)可由投資經理自行決定更改,恕不另行通知。過去的表現不能保證未來的結果。
精準出擊創造領先機會 : 提前布局尚未爆發的投資標的,透過長期持有有機會享受超額報酬。
資料來源:Bloomberg, 摩根資產管理,資料日期:2025.7.31。 *Nvidia曾進行2次股票分割,首次為2021年7月進行1拆4,第2次為2024年6月進行1拆10。這意味著股東在分割後的持股將依比例增加,而每股的價格則相應降低。個股僅為舉例,絕無推薦之意,亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:摩根資產管理,資料日期:2025.6.30。
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資料來源:1)以股票市值計算,彭博,2025.7.31。2) 以淨流入資金計算、資料來源:彭博,FactSet及摩根資產管理,規模排名係以截至2025年6月30日的數據。全球涵蓋範圍包括美國、歐盟、亞太、加拿大、拉丁美洲、歐非中東(不含歐盟)。以上係指摩根資產管理集團,非指摩根投信。3) 獎項來源:2024,2025《亞洲投資人》資產管理獎。獎項頒發機構為 AsianInvestor,所示年度頒發之獎項是反映截至上年底表現。*摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日期為1997.12.5,為Lipper Global資訊科技分類中唯一主要投資在美國的境外基金。
基金小檔案
資料來源:摩根資產管理, 資料日期 2025.8.。本基金為主動式交易所交易之開放式基金,主要投資於美國具創新能力領先、增長潛力遭到低估 的科技與運用科技驅動成長產業之有價證券,考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金 過去 5 年基金淨值波動度標準差,故基金風險報酬等級為RR4(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等,請詳閱基金公開說明書所載之主要風險資訊。*本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。