Posicionamiento óptimo para la liquidez, la rentabilidad y la duración
Cabe esperar una subida de tipos desde los mínimos actuales, pero el temor a la inflación hace que los inversores sigan necesitando maximizar la rentabilidad de sus inversiones en liquidez. A su vez, muchos inversores de renta fija tratan de reducir la duración en un entorno de repunte de tipos.
En estos mercados tan complicados, las estrategias de duración ultra corta proporcionan una fuente de rentabilidad líquida y con un riesgo reducido, así como una baja sensibilidad general a las variaciones de los tipos de interés. Todo ello gracias a que se concentran en valores de deuda con una duración muy corta.
LOS FONDOS DE DURACIÓN ULTRA CORTA PUEDEN UTILIZARSE PARA POTENCIAR LAS RENTAS Y REDUCIR LOS RIESGOS DE TIPOS DE INTERÉS
ETF Ultra-Short Income de JPMorgan: Liquidez que se gestiona de forma activa y se negocia fácilmente
Los ETF Ultra-Short Income de J.P. Morgan brindan acceso a la selección activa de valores y a los conocimientos expertos de análisis crediticio de una de los gestoras de activos más importantes del mundo, junto con las ventajas en términos de negociación, costes y transparencia que proporciona el vehículo ETF.
Los fondos tratan de generar rentabilidades incrementales superiores a las de los fondos del mercado monetario, a la vez que conservan una elevada liquidez, todo ello invirtiendo en una cesta diversificada de bonos e instrumentos de deuda de alta calidad y vencimientos cortos, seleccionados por nuestro equipo experto de analistas de crédito y gestores de liquidez.
Los fondos pueden ayudar a los inversores a corto plazo a lograr rentas más elevadas de sus saldos estratégicos de liquidez, y a los inversores en renta fija a gestionar el riesgo crediticio y el riesgo de tipos de interés de sus carteras de bonos.
Ventajas del vehículo ETF
- Los precios intradía permiten realizar cambios tácticos y eficientes en las asignaciones a liquidez.
- La liquidez diaria a bajo coste proporciona las cualidades defensivas necesarias para crear reservas de liquidez incluso en escenarios de mercado complicados.
- La total transparencia de la cartera permite una visibilidad diaria de las inversiones y el posicionamiento.
Ventajas de la gestión activa
- El análisis crediticio interno y la filosofía conservadora tratan de construir carteras diversificadas de emisores de alta calidad.
- La gestión dinámica del riesgo se centra rigurosamente en mantener la liquidez a través de una utilización ágil del riesgo.
- Con el respaldo de enormes recursos de la plataforma Global Liquidity de J.P. Morgan (más de 128 profesionales especializados en liquidez y activos gestionados por un valor de casi 884.000 millones de USD, a 31 de marzo de 2021).
