L’importance des facteurs ESG
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) importants sur le plan financier peuvent avoir une incidence sur la performance des investissements. Selon nous, les entreprises et les autres entités qui émettent des valeurs mobilières doivent bien gérer ces facteurs pour être plus efficaces, moins exposées aux risques réglementaires et pour leur réputation et présentent plus d’opportunités pour les portefeuilles de nos clients.
C’est pourquoi nous considérons que l’évaluation des facteurs ESG financièrement importants dans le processus de prise de décision d’investissement renforce la gestion des risques et peut accroître les rendements financiers à long terme.
Environmental
Issues related to the quality and functioning of the natural environment and natural systems
Examples:
- Greenhouse gas emissions
- Climate change resilience
- Pollution (air, water, noise, light)
- Biodiversity/habitat protection
- Waste management
Social
Issues related to the rights, wellbeing and interests of people and communities
Examples:
- Workplace safety
- Cybersecurity and data privacy
- Human rights
- Local stakeholder relationships
- Discrimination prevention
Governance
Issues related to the way companies are managed and overseen
Examples:
- Independence of chair/board
- Fiduciary duty
- Board diversity
- Executive compensation
- Bribery and corruption
Environnement
Problématiques liées à la qualité et au fonctionnement de l’environnement naturel et des écosystèmes.
Exemples :
- Émissions de gaz à effets de serre
- Résistance au changement climatique
- Pollution (atmosphérique, hydrique, sonore, lumineuse)
- Protection de la biodiversité et de l’habitat naturel
- Gestion des déchets
Social
Questions liées aux droits, au bien-être et aux intérêts des personnes et des collectivités.
Exemples :
- Sécurité sur le lieu de travail
- Cybersécurité & confidentialité des données
- Droits humains
- Interactions avec les populations locales
- Prévention de la discrimination
Gouvernance
Enjeux liés à la façon dont les entreprises sont gérées et contrôlées.
Examples:
- Indépendance de la présidence/du conseil d'administration
- Devoirs fiduciaires
- Diversité du conseil d’administration
- Rémunération des dirigeants
- Pots-de-vin et corruption
Intégration des facteurs ESG dans toutes les classes d’actifs
Dans les actifs que nous classons comme prenant en considération les enjeux ESG dans notre processus de gestion, nous évaluons systématiquement les facteurs ESG importants sur le plan financier dans nos décisions d’investissement, dans toutes les classes d’actifs et régions, afin de limiter les risques et d’améliorer les rendements à long terme des investissements que nous réalisons pour le compte de nos clients. L’intégration ESG ne modifie pas l’objectif d’investissement d’une stratégie, n’exclut pas des types spécifiques d’entreprises ou ne limite pas l’univers d’investissement d’une stratégie.
Les facteurs ESG sont intégrés dans nos processus d’investissement actifs d’une manière cohérente avec chaque style d’investissement. Nous utilisons un cadre commun pour évaluer et approuver l’approche d’intégration ESG pour chaque groupe d’investissement, et effectuons un suivi continu.
Ressources de l’entreprise favorisant l’intégration des facteurs ESG
Dans tous les groupes d’investissement, les approches d’intégration des facteurs ESG bénéficient du partage des connaissances et des ressources à l’échelle mondiale. Outre les analyses ESG des différentes équipes d’investissement, nous avons développé et mettons en œuvre un système de notation ESG interne, cohérent au niveau mondial et alimenté par les données.
Lectures complémentaires
Principes pour l’investissement responsable
Nous sommes signataires de l’UNPRI depuis 2007. Depuis septembre 2022, nous sommes notés 5/5 étoiles pour notre politique d'investissement et de gérance actionnariale.
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