Gérance actionnariale - "Stewardship" des investissements
Approche de gérance actionnariale axée sur les investisseurs et pilotée par des experts
Une gérance responsable pour de meilleurs résultats pour les clients
La gérance responsable est l’allocation, la gestion et la surveillance responsables du capital pour créer de la valeur à long terme pour les clients et les bénéficiaires. Nous pensons que des pratiques solides en matière de gérance des investissements constituent un élément important de notre responsabilité fiduciaire, produisant de meilleurs résultats pour les clients et contribuant à la création de valeur à long terme.
Un engagement axé sur les priorités clés
Nous avons identifié six principales priorités de gérance des investissements "Stewardship" qui, selon nous, sont les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui posent les risques et opportunités à long terme les plus importants pour nos investissements. Avec les sous-thèmes connexes, ces priorités fournissent un cadre structuré et ciblé pour l’engagement avec les entreprises dans lesquelles nous investissons.
Changement climatique
Le changement climatique pose des défis urgents et majeurs pour les entreprises du monde entier. Dans le même temps, les entreprises peuvent bénéficier des opportunités qui découlent de la transition à venir vers une économie bas-carbone.
Capital naturel et écosystèmes
De nombreuses entreprises dépendent des ressources naturelles pour leurs produits ou leurs services. L’épuisement ou la perte de ces écosystèmes par la dégradation de la nature présente des risques financiers importants pour la résilience des entreprises à long terme.
Gestion du capital humain
Une gestion efficace du capital humain est essentielle pour l’implication et la productivité de la main-d’œuvre. L'inaptitude à gérer les risques et les opportunités associés peut affecter les relations avec la main-d'œuvre et les parties prenantes, ce qui peut avoir un impact sur la valeur actionnariale.
Engagement des parties prenantes sociales
Pour être durable à long terme, la direction d'une entreprise doit prendre en compte le réseau plus large de relations dans lequel elle évolue. Cela inclut les actionnaires, les fournisseurs, les clients et les collectivités au sein desquelles l’entreprise est insérée.
Gouvernance
Nous pensons qu'il existe une corrélation positive forte entre des standards de gouvernance élevés et des rendements supérieurs pour les actionnaires. Une gouvernance d’entreprise efficace se caractérise par la transparence, la responsabilité, la surveillance et le respect des actionnaires.
Alignement de la stratégie sur le long terme
Une réflexion à long terme permet de garantir la pérennité des modèles commerciaux. Nous pensons que les plans de rémunération des dirigeants doivent être structurés de manière à garantir un alignement à long terme entre les actionnaires et la direction des sociétés dans lesquelles nous investissons.
Un engagement basé sur la recherche
Notre engagement repose sur nos recherches approfondies sur les entreprises, ainsi que sur notre évaluation des facteurs macroéconomiques, des facteurs sectoriels et des thèmes ESG qui ont une importance sur le plan financier. Grâce à notre envergure mondiale et à notre réflexion active, nous cherchons à intervenir de manière proactive avant d’anticiper les risques et de saisir les opportunités.
Intentionnalité
Nous sommes déterminés à agir dans l’intérêt de nos clients en encourageant les sociétés dans lesquelles nous investissons à se concentrer sur une allocation prudente du capital et sur la création de valeur à long terme.
Importance
Nous nous efforçons de comprendre l'importance financière des facteurs ayant un impact sur la durabilité pour les entreprises individuelles au fil du temps, sachant que les régions, les cultures et les organisations dans lesquelles nous investissons diffèrent grandement.
Additionnalité
Nous nous concentrons sur les questions stratégiques qui nécessitent une implication urgente afin d’offrir un meilleur rendement à long terme à nos clients. Du fait de notre taille, nous avons la capacité de mettre nos ressources à profit pour atteindre les objectifs de nos clients.
Transparence
Nous nous efforçons d’être clairs sur le travail de gérance des investissements que nous effectuons et prenons des mesures pour être transparents envers nos parties prenantes, car nous avons les mêmes exigences à l’égard des sociétés dans lesquelles nous investissons.
Statistiques relatives aux activités d’engagement pour 2023
1,238
Nombre d’entreprises auprès desquelles nous nous sommes impliquées, dont 132 entreprises de la "Focus List" 2023
50
Nombre de marchés concernés
28
Nombre de secteurs concernés
9%
Engagements auprès des membres du conseil d’administration (y compris le président)
62%
Engagements auprès des cadres supérieurs
29%
Engagements auprès d’autres représentants de l’entreprise, y compris des spécialistes opérationnels et des relations avec les investisseurs
Vote par procuration
Nous exerçons notre droit de vote pour les actions détenues dans les portefeuilles de nos clients en fonction de notre jugement raisonnable de ce qui servira le mieux les intérêts à long terme de nos clients, conformément aux normes juridiques applicables au compte client particulier.
Nous sommes dotés de politiques et de directives complètes en matière de vote par procuration dans chaque région, conformes à la loi et aux attentes en matière de bonnes pratiques de gouvernance dans ces différents endroits.
Cette communication commerciale et les opinions qu'elle contient neconstituent en aucun cas un conseil ou une recommandation en vue d'acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l'entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu'informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter par ailleurs que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et que les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. La performance et les rendements passés ne préjugent pas forcément des résultats présents ou futurs. Aucune certitude n'existe quant à la réalisation des prévisions. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Cette communication est publiée en Europe (hors Royaume-Uni) par JPMorgan Asset Management SARL (Europe), 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, capital social EUR 10.000.000. en France par la Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693.
Source des images : Getty Images et Shutterstock
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