Projetado com dados. Apurado com pesquisa.
O Climate Change Solutions Fund conjuga conhecimentos e experiência em inteligência artificial e ciência dos dados com investigação de analistas para criar uma carteira de empresas de elevada convicção com potencial para moldar o nosso mundo.
O processo começa com as cerca de 13 000 empresas no S&P Broad Market Index.
São excluídos os títulos que não estejam em conformidade com os padrões mínimos de prática de negócios, baseados nos princípios ESG e nas normas internacionais.
A ferramenta de processamento de linguagem natural ThemeBot analisa centenas de milhões de fontes de dados para identificar empresas mais expostas ao tema das soluções climáticas.
> Construir mapa mental
Utiliza o processamento de linguagem natural (PLN) para identificar palavras relacionadas com o tema
> Analisar Big Data
Analisa rapidamente centenas de milhões de fontes de dados: perfis de empresas, pesquisas, registos regulamentares e artigos de notícias
> Classificação dos títulos
Considera a relevância textual e a atribuição de receitas para determinar a maior parte da relevância do tema
Quem? A Quantitative Solutions, uma equipa integrada de investigação quantitativa e gestão da carteira centrada no investimento em fatores, aprendizagem automática e análise de dados.
Porquê? Abrangência, transparência e velocidade: 13 000 empresas abrangidas, com uma visão completa da análise gerada em segundos.
Os gestores da carteira associam-se à equipa de investimento sustentável para definir uma tese clara de sustentabilidade para cada título, usando uma estrutura que combina temas de sustentabilidade do topo para a base com uma avaliação da segurança da base para o topo.
Quem? Gestores de carteiras temáticas da Quantitative Solutions e International Equity Group, com verificação de uma equipa dedicada ao investimento sustentável.
Porquê? Para garantir que o capital é alocado de forma eficiente a atividades que geram resultados sustentáveis positivos.
Os analistas de investigação globais avaliam o perfil ESG de cada empresa e formulam uma classificação estratégica baseada em três critérios:
- Economia: A empresa cria valor para os acionistas?
- Duração: Este valor pode ser sustentado?
- Gestão empresarial: Como é que a gestão da empresa terá impacto no valor dos acionistas?
Quem? Mais de 80 especialistas do setor que, juntos, realizam mais de 5000 reuniões por ano nas empresas.
Porquê? Identificar empresas de qualidade/crescimento, apoiadas por uma sólida gestão empresarial e práticas de sustentabilidade.
Os analistas usam as suas pesquisas para formular previsões de ganhos normalizadas para as possíveis empresas da carteira, gerando depois as classificações.
Quem? Mais de 80 especialistas do setor.
Porquê? Para garantir que cada título tem um preço que estamos dispostos a pagar.
A equipa de gestão de carteiras constrói uma carteira de 50-100 títulos, sem restrições por capitalização de mercado, setor ou região, investindo em empresas com posições líderes de mercado e que forneçam soluções para lidar com as alterações climáticas.
Quem? Os gestores de carteiras temáticas da Quantitative Solutions e International Equity Group.
Fundo em profundidade
Mais informações
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