Obligationsstrategien basierend auf globalen Insights
Unsere Fixed-Income-Lösungen decken Sektoren, Märkte und Regionen ab und profitieren von bewährten Anlageprozessen, einem rigorosen Risikomanagement und den Erkenntnissen eines globalen Teams von Research-Analysten und spezialisierten Portfoliomanagern.
Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 31 Oktober 2024.
Expertise von Fixed-Income-Spezialisten
Profitieren Sie von den umfangreichen Ressourcen und gründlichen Analysen eines absolut globalen Anleihenmanagers mit Unterstützung eines bewährten Anlageprozesses, bei dem das Risikomanagement auf allen Ebenen integriert ist.
Anlageplattform
Unsere globale Anlageplattform
Research-basierte Wertpapierauswahl
Jede Anlageentscheidung wird von unseren Branchenanalysten anhand einer strengen fundamentalen, quantitativen (Bewertung) und technischen Analyse beurteilt.
Diese gemeinsame Researchsprache ermöglicht den Vergleich von Anlagemöglichkeiten über verschiedene festverzinsliche Wertpapiere, Sektoren und Märkte hinweg.
Anleiheresearch, das auf einer gemeinsamen Sprache basiert
Fundamentaldaten
- Gesamtwirtschaftliche Daten: Wachstum, Inflation etc.
- Lage der Unternehmen: Zahlungsausfälle, Gewinne etc.
- ESG-Profil: CO2-Bilanz, Arbeitspraktiken etc.1
Quantitative Bewertungen
- Interne quantitative Researchmodelle beurteilen das teure/günstige Bewertungsniveau von Sektoren oder Wertpapieren.
- Absolute, relative, historische Basis.
Technische Daten
- Angebot/Nachfrage (Emissionen und Mittelflüsse).
- Positionierung der Anlegerinnen und Anleger und Dynamik.
Kontinuierlicher Dialog
- Die Teams nutzen das Fachwissen lokaler Expertinnen und Experten.
- Analysten und Trader sind eng mit dem Portfolio-management verbunden.
Nachhaltiges Investieren
Unsere Obligationenfonds gemäss Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) wurden so konzipiert, dass sie den finanziellen Zielen und Werten unserer Kundinnen und Kunden entsprechen.
Risikomanagement auf unterschiedlichen Ebenen
Ein diszipliniertes Risikomanagement ist für alle unsere Anleihestrategien von wesentlicher Bedeutung. Das Risiko wird in jeder Phase unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet. Dabei werden die wichtigsten Ideen kontinuierlich von Portfoliomanagern überwacht und zusätzliche Aufsichtsebenen von Investment Directors und unabhängigen Risikoteams gewährleistet.
Portfoliomanagement
- Tägliche Verantwortung für das Portfoliorisiko und die Einhaltung von Richtlinien.
- Stellt sicher, dass Risiken beabsichtigt sind.
- Überwacht ESG-Risiken und -Chancen.
- Verwendet proprietäre und externe Systeme, um Risiken zu analysieren: Tracking-Error, Risikobeitrag, Faktor-Exposure, Liquidität.
Investment directors
- Bieten Aufsicht über das Portfoliomanagement durch Überwachung der Einhaltung von Anlagezielen und -richtlinien.
- Führen eingehende vierteljährliche Überprüfungen der Anlagestrategie mit Portfoliomanagern durch (Performance, Risiko, ESG-Profil, Streuung).
- Gewährleisten kundenspezifische Risikoüberwachung innerhalb der Anlageklasse.
Unabhängiges Risikoteam
- Liefert eine fundierte und glaubwürdige Gegenüberstellung der Risiken für das Unternehmen.
- Ermöglicht dem Senior Management eine umfassende und konsolidierte Risikoeinschätzung.
- Spielt eine zentrale Rolle in den Governance-Gremien.
- Gewährleistet ordnungsgemäße Risikodarstellung.
- Berichtet an den unabhängigen AM Chief Risk Officer.
Einblicke und Research im Obligationenbereich
Bleiben Sie mit den neuesten Erkenntnissen von J.P. Morgan Asset Management in Bezug auf Anleiheinvestitionen und Marktstrategie auf dem Laufenden.
Entdecken Sie unsere Anleihefonds
39753936-bbab-11ef-8bf4-a1051bc451a5