Verantwortungsvolles Stewardship für bessere Ergebnisse
Stewardship bedeutet die verantwortungsvolle Allokation, Verwaltung und Überwachung von Kapital, um langfristigen Wert für Kundinnen und Kunden und Begünstigte zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass ein solides Investment Stewardship ein wichtiger Teil unserer treuhänderischen Pflicht ist, da es zu besseren Ergebnissen für unsere Kundinnen und Kunden führt und zur langfristigen Wertschöpfung beiträgt.
Schwerpunkte unserer Investment Stewardship Aktivitäten
Mit den Unternehmen, in die wir investieren, führen wir einen strukturierten Austausch zu den folgenden übergeordneten Themen. Welche konkreten Fragestellungen dabei im Vordergrund stehen, hängt von Branche, Region und Geschäftsmodell ab. Zusammen mit den jeweiligen Unterthemen bilden diese Schwerpunkte den Rahmen für unser Engagement und unsere Dialoge mit den Portfoliounternehmen.
Klimawandel
Der Klimawandel stellt Unternehmen weltweit vor signifikante Herausforderungen. Gleichzeitig können Unternehmen von den Chancen profitieren, die sich aus dem erwarteten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.
Naturkapital und Ökosysteme
Viele Unternehmen sind bei ihren Produkten und Dienstleistungen auf natürliche Ressourcen angewiesen. Die Erschöpfung oder der Verlust dieser Ökosystemleistungen durch die Zerstörung der Natur birgt erhebliche finanzielle Risiken für ihre langfristige geschäftliche Widerstandsfähigkeit.
Humankapital-management
Ein effektives Humankapital-management ist für eine engagierte und produktive Belegschaft von entscheidender Bedeutung. Das Versäumnis, die damit verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, kann die Beziehungen zu Mitarbeitenden und Stakeholdern beeinträchtigen und sich potenziell auf den Aktionärswert auswirken.
Soziales Stakeholder-Engagement
Um langfristig nachhaltig zu sein, muss die Führung eines Unternehmens das breitere Beziehungsnetzwerk berücksichtigen, in dem es tätig ist. Hierzu gehören Aktionärinnen und Aktionäre, Lieferanten, Kundinnen und Kunden sowie die umliegenden Gemeinden.
Governance
Wir sind davon überzeugt, dass es eine starke positive Korrelation zwischen hohen Governance-Standards und überdurchschnittlichen Aktionärserträgen gibt. Eine effektive Unternehmensführung zeichnet sich durch Transparenz, Rechenschaftspflicht, Kontrolle und Respekt gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären aus.
Langfristige Ausrichtung der Strategie
Langfristiges Denken führt zu nachhaltigen Geschäftsmodellen. Wir sind der Meinung, dass die Vergütungspläne für Führungskräfte so strukturiert sein sollten, dass sie eine langfristige Übereinstimmung zwischen den Aktionärinnen und Aktionären und dem Management der Unternehmen, in die wir investiert sind, herstellen.
Researchgestützte Zusammenarbeit
Unsere Zusammenarbeit basiert auf unserem gründlichen Unternehmensresearch sowie unserer Einschätzung makroökonomischer Treiber, branchenspezifischer Faktoren und finanziell relevanter ESG-Themen. Durch unsere globale Reichweite und unser aktives Wissen versuchen wir proaktiv einzugreifen, bevor Risiken entstehen und Chancen verpasst werden.
Intentionalität
Wir sind entschlossen, im besten Interesse unserer Kundinnen und Kunden zu handeln, indem wir die Unternehmen, in die wir investieren, ermutigen, sich auf eine umsichtige Kapitalallokation und langfristige Wertschöpfung zu konzentrieren.
Wesentlichkeit
Wir möchten verstehen, welche finanzielle Bedeutung Faktoren mit Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit für einzelne Unternehmen haben. Dabei sind wir uns bewusst, dass die Regionen, Kulturen und Organisationen, in die wir investieren, sehr unterschiedlich sind.
Strategie
Wir konzentrieren uns auf die strategischen Fragen, bei denen unsere Zusammenarbeit am dringendsten erforderlich ist, um für unsere Kundinnen und Kunden bessere langfristige Erträge zu erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass wir als Großinvestoren in der Lage sind, unsere Ressourcen so einzusetzen, dass wir im Namen unserer Kundinnen und Kunden die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Transparenz
Wir möchten Klarheit über unsere Arbeit im Bereich des Investment Stewardship schaffen und unternehmen Schritte, um gegenüber unseren Stakeholdern transparent zu sein, denn das Gleiche erwarten wir auch von den Unternehmen, in die wir investieren.
Aktivitätsstatistiken zur Zusammenarbeit im Jahr 2025
Wir stimmen über die in den Portfolios unserer Kundinnen und Kunden gehaltenen Aktien auf der Grundlage unserer angemessenen Einschätzung ab, was den langfristigen Interessen unserer Kundinnen und Kunden am besten dient, und zwar im Einklang mit den für das jeweilige Kundenkonto geltenden gesetzlichen Normen.
Wir verfügen in jeder Region über umfassende Grundsätze und Richtlinien für die Stimmrechtsvertretung, die mit den Gesetzen und Erwartungen an gute Unternehmensführungspraktiken an den jeweiligen Standorten im Einklang stehen.
Informieren Sie sich über unsere Richtlinien und Verpflichtungen zum nachhaltigen Investieren, einschließlich unserer neuesten Erklärung zum nachhaltigen Investieren und unserem Bericht zum Investment Stewardship.
Aktive Einblicke in nachhaltiges Investieren
Bei J.P. Morgan Asset Management wenden wir tiefe Einblicke und aktive Eigentümerschaft an, um Lösungen zu schaffen, die die finanziellen Ziele und Nachhaltigkeitsvorgaben unserer Kundinnen und Kunden erfüllen.
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