發現未來趨勢啟動創新成長投資策略

2021年3月

全球主題式基金2017-2019年間資產規模成長近3倍，且僅2018-2019兩年新發行基金檔數，便佔總量近1/3(晨星Morningstar，2019年底)。再者，國際指數編製公司MSCI在2020年5月更一口氣推出包括創新、自動化技術與產業、基因組、金融科技及下一代互聯網等5大創新主題指數，正式預告以創新為主題的投資將成為顯學！

摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)為股票型基金，具備4大特點，打破傳統從產業挑個股的做法，鎖定破壞式創新主題進行布局，面對企業經營多角化、各產業交互影響的時代，該基金投資策略可以更加靈活有彈性，才能掌握主流趨勢，提前卡位含金量高的投資機會。

摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)鎖定全球破壞式創新趨勢(Disruptive innovation)，分別在數位化、醫療創新、金融革新能源革命和好感消費等五大創新成長趨勢中，挖掘符合標準的投資標的，當中不乏許多大家耳熟能詳的優質企業，網羅全球高速成長、創新趨勢的投資機會。

五大破壞式創新趨勢
資料來源：摩根資產管理。資料時間：2021.3.。

摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)打破地域產業的限制，挖掘仍處趨勢早期階段、具備結構性成長利多和高獲利成長前景的企業，投資雷達不侷限於成熟市場(如美國)，同時也跨足更便宜、更具潛力的新興市場(如中國、南韓等)，投資人不用擔心漏接全球創新成長商機。

該基金採取精準打擊的持股策略，聚焦具潛力、財務槓桿低、優質成長的龍頭企業，目標精選持股數約30~50檔。

各產業與亞洲科技龍頭過去5年總報酬率比較

資料來源：Bloomberg、摩根資產管理。資料時間：2015.12.31.-2020.12.31.。單位：%。
個股僅為舉例，並無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。

摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)挑選個股時，納入ESG(環境保護 Environmental、社會責任 Social、公司治理Governance)考量。企業若能夠確實落實ESG於營運策略上，不僅有助於企業永續經營，也讓基金更能挖掘體質穩健之企業。具體落實ESG的企業，逐漸成為選擇投資標的時的參考指標之一。

摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)選股納入ESG考量