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    1. 5大創新趨勢一把抓的許願款基金

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    5大創新趨勢一把抓的許願款基金

    2021年3月

    金融市場瞬息萬變,渴望能夠超前部署擁有長線投資的趨勢,卻又擔心「風水輪流轉」而抓不準趨勢,而不知該如何下手,應是現階段不少投資人的煩惱。

    建議想要掌握主流趨勢、卻又沒有太多時間盯盤或留心國際財經大事的投資人,可以活用2大招式來達成理財目標,而近期摩根投信憑藉堅強投資團隊,隆重推出摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金),與時俱進地挖掘全球各地仍處趨勢早期階段、且具成長潛力的投資機會,替投資人一次掌握五大創新趨勢,堪稱一檔許願款基金!


    招式1

    從生活尋寶創新商機

    每個時代都有屬於它的大趨勢,2020年新冠肺炎無預警襲捲全球,除了迫使民眾生活型態瞬間改變外,也加速某些結構性改變。

    舉例來說,過去人們若想要購物和用餐,就直奔實體商店和餐廳,但現在可能因為擔心疫情,就優先考慮線上購物和餐飲外送。既然宅在家,就促成宅經濟發燒,根據遊戲市場研究公司Newzoo統計,2020年全球零售電子商務銷售額可望由2017年的2.3兆美元翻倍成長至4.2兆美元,預計在2023年將較今年進一步成長56%,來到6.5兆美元。

    再者,隨著新消費型態和數位商機近年來蓬勃發展,電子行動支付躍居潮流,著眼於目前許多國家的非現金支付滲透率仍低,對應的創新趨勢在未來成長幅度可期。 

    順應生活型態改變、應運而生的創新主題,是推動全球經濟和商業發展的革命性關鍵,因為這些主題式(thematic)的創新趨勢不僅顛覆生活模式,更影響金融市場的投資大趨勢。

    所以,看懂、看對、掌握未來爆發商機的新興投資很重要,布局具有龐大潛力的創新趨勢為投資大加分。


    招式2

    即刻卡位高含金量的趨勢

    「成長」這二個字一向具備相當魔力,以MSCI全世界指數為例,過去四年累積漲幅高達65.7%,但同期間,追蹤顛覆性創新領域公司的MSCI全世界IMI創新指數漲升爆發力更為驚人,累積漲幅高達203%,顯示以創新成長趨勢作為主題的投資概念,更具備投資吸引力,並促成類似的主題型基金近期成為國際間的熱門投資商品。

    相信若有時光機能夠讓時光倒流,大家都想回到過去投資那些現在股價已不可同日而語的企業股票。不過,每一個時代都有不同的時空背景,而同樣的時空背景永遠不可能重來一次;既然無法扭轉過去,那就改變未來,擺脫「早知道」情緒,現在就超前部署含金量高的創新成長趨勢,才能成為投資贏家!

    MSCI全世界IMI創新指數及MSCI全世界指數(單位:%)


    資料來源:Bloomberg, 資料時間2016.11.30.-2021.2.17.。
    註:MSCI全世界IMI創新指數為MSCI與方舟投資公司合作編制,追蹤顛覆性創新領域的公司股價,包含「自動化技術與產業創新」、「基因組創新」、「金融科技創新」,及「新一代互聯網創新」等主題的公司股票,指數資料起始日2016.11.30.,區域涵蓋全球23個成熟市場國家及26個新興市場國家


    摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)  幫您一網打盡五大主流趨勢

    最近流行一句話「小孩子才做選擇,我們大人全都要!」有沒有一檔投資標的能夠一步到位,一次滿足各方投資人的內心期盼呢?答案就在:摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)。

    憑藉著遍布全球200位投資專家,摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)一口氣捕捉全球五大具創新成長機會的趨勢主軸,包含:(1)數位化、(2)醫療創新、(3)金融革新、(4)能源革命、和(5)好感消費。因此,在追蹤新投資趨勢的同時,還能掌握其他隨著科技高度發展而衍生出來的投資機會。 

    此外,摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)採取主動選股策略,目標精選持股約30~50檔,企業經營業務是否具創新發展優勢,以及獲利成長是否具可持續性,是篩選的一大重點。值得一提的是,基金挑選個股時,亦納入E(環境保護)、S(社會責任)、G(公司治理),這也有助於在降低風險的前提下挖掘永續經營、體質穩健之企業標的。

    摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)五大創新趨勢一把抓

    資料日期:摩根資產管理。資料日期:2020.12。

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    境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

    投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

    摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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