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    1. 搶進基因治療大未來

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    搶進基因治療大未來

    2021年7月

    好萊塢女星安潔莉納裘莉、谷歌創辦人布林、已故蘋果創辦人賈伯斯、脫口秀女王歐普拉、NBA傳奇球星巴克利、傳奇超模泰拉班克斯和香港鐵肺歌后鄧紫棋..這些看似風馬牛不相及的各領域佼佼者,卻有一個共同點,就是都做過基因檢測(Genetic Testing)。

    透過基因檢測,不僅能了解族源和健康狀況,更可盡早診斷出高風險的遺傳疾病,提前針對性地採取預防或因應措施。像是裘莉和布林,於檢測後透過改變飲食作息和手術等積極作為,有效地大幅降低患病風險。賈伯斯更於罹癌後,2004年對腫瘤及本身DNA進行最先進的全基因測序,配合更精準的藥物治療來控制癌細胞擴散,打破過去確診後存活期少於一年的常態,成功抗癌7年。

    基因是生命的藍圖,不僅掌握生物特徵,也決定生老病死,這讓訴求直接從基因源頭找出病灶、提供一次性治療的「基因治療(Genetic Therapy)」近年來備受歡迎。基因治療又可分為4大領域,除了剛剛講到的基金檢測外,還有基因療法(Gene Therapy)、基因編輯(Genome Editing)和細胞療法(Cell Therapy)。也因擁有可顛覆傳統製藥和生技療法的破壞式創新技術,市場預估基因治療潛在商機高達4.8兆美元。(資料來源:高盛證券,Evaluate Pharma。資料日期:2018.4.10.。因僅預測美國及歐盟五國,故預期全球基因治療潛在市場規模應大於4.8兆美元。)

    基因治療治標也治本! 直接從基因源頭找出病灶,有望提供一次性治療 資料及圖片來源:摩根資產管理。資料日期:2021年6月。

    2020年10月諾貝爾化學獎首度頒給兩位全女性科學家的組合,肯定開發出有著本世紀最偉大基因編輯技術之稱「基因剪刀CRISPR-Cas9」的卓越貢獻,這讓基因治療的國際熱度瞬間飆高。

    憑藉該項技術,兩位諾貝爾獎得主各自成立的Intellia Therapeutics和CRISPR Therapeutics兩間基因編輯公司,過去2年股價漲幅分別高達439%和232%,大幅勝過同期大盤MSCI世界指數的50.99%(資料來源:彭博。資料期間:2019.5.31-2021.5.31。),顯示基因編輯不但為新型醫學療法帶來突破式創新,以基因治療為主題的投資概念已成為高速發展且無法忽視的新興勢力。(個股僅為舉例,絕無推薦之意)

    以基因為基礎衍伸發展出來的技術,除了獲諾貝爾獎加持,也和我們生活息息相關,例如,新冠疫苗廠商輝瑞BNT和莫德納(Moderna)正是利用mRNA基因技術進行研發,可見基因治療的運用領域潛力無窮。

    摩根基金–基因治療主題基金透過DNA三大特色,完整參與基因治療破壞式創新增長潛力。


    D

    ominant專注基因治療並融合ESG


    摩根基金–基因治療主題基金布局最全面,4大基因治療領域-(1)基因療法(2)基因編輯(3)基因檢測(4)細胞療法一次到位。而且,投資團隊在全球找機會,不受區域限制,現階段投資地區以美國為主,但仍也有約二成參與歐洲或是新興市場(資料日期:2021.5.31)。

    本基金完整參與基因治療破壞式創新增長潛力
    資料來源:摩根資產管理整理,資料時間2021.5.31. 圖片來源:Shutterstock。以上個股僅為舉例,並無推薦之意,亦不為基金必然之投資。


    看好基因治療領域,許多大型生技和製藥公司為增強產品開發實力,過去幾年也紛紛開始併購具潛力基因技術的企業,根據高盛證券預估,大型製藥公司目前可用於併購活動的資金約有5,300億美元(資料日期:2021.3.12),未來併購速度有望再加快,過去歷史經驗也顯示,部份併購者或被併者股價均有望受惠。摩根基金–基因治療主題基金投資不受限公司市值,大中小型股配置均衡,除了關注致力於基因治療的大型企業,亦聚焦具研發創新力的中小型市值明日之星。

    大型藥廠近年積極併購基因治療企業,補強相關產品開發實力
    資料來源:各公司資訊,摩根資產管理整理,資料日期:2020年12月。以上個股僅為舉例,並無推薦之意

     

    此外,摩根基金–基因治療主題基金融合ESG投資原則,也是摩根第一檔在台可銷售且高度符合永續發展目標的基金。為排除坊間為數不少的漂綠(greenwashing)金融產品,避免模糊地帶,歐盟今年3月推出永續金融揭露規範(Sustainable Finance Disclosure Regulation;SFDR ),協助投資人辨別ESG的落實程度。摩根基金–基因治療主題基金不僅符合歐盟SFDR法條八:促進永續;目前投資個股範疇中,更有近95%的投資組合符合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals;SDG)。

    本基金投資範疇高度符合聯合國永續發展目標 資料來源:摩根資產管理,MSCI。資料日期:2021年4月30日。


    N

    iche全球首檔基因治療基金


    摩根基金–基因治療主題基金是目前全球首檔*、也是唯一的一檔基因治療為投資主題的基金。有別於一般市面上的醫療保健或生技基金,本基金不以MSCI醫療保健指數或是NBI生技指數作為投資參考指標,不侷限於這兩大指數的持股,因此和坊間醫療保健基金或生技基金的持股重複性低,更能提供投資人一檔真正高純度的基因治療主題基金。(*以市場上主動操作基金為統計範疇。資料來源:Lipper。資料日期:2021年5月。)

    值得一提的是,目前在「基因剪刀CRISPR-Cas9」技術上已取得長足進展的三位權威專家,各自成立的三家基因編輯公司-Intellia Therapeutics、CRISPR Therapeutics和Editas Therapeutics,現階段皆為本基金的持股範圍,看好基因編輯領域前景,又想要一次掌握諾貝爾化學獎都說讚的基因技術,更是不容錯過摩根基金–基因治療主題基金。

    和醫療保健或生物科技投資組合相比,本基金於基因治療的題材純度高 
    資料來源:Bloomberg,摩根資產管理,資料時間2021.4.30. 以上個股僅為舉例,並無推薦之意,亦不為基金必然之投資。


    A

    I人工智慧+人腦智慧


    摩根基金–基因治療主題基金結合摩根旗下人工智慧和人腦智慧2大資源-(1)摩根獨家專有的AI人工智慧投資引擎ThemeBot(主題機器人)及(2)摩根經驗豐富的醫療保健產業分析團隊和經理人團隊-為投資人打造高效投資組合,高效參與基因治療的長期增長潛力。

    首先,投資團隊會先利用ThemeBot高速掃描分析全球超過10,000檔個股資訊,包括公司介紹、監管機構文件、券商報告、新聞等,讓基金經理人做出迅速且明智的投資決策,再由摩根醫療保健團隊驗證並檢視ThemeBot選股結果,把關個股的基本面,並補充被遺漏的個股,加強選股品質。透過結合兩大智慧,基金得以靈活布局大中小型股,精選最符合基因治療主題的股票。

    本基金結合人工智慧及人腦智慧,高效參與基因治療的長期增長潛力
    資料來源:摩根資產管理。資料時間:2021年6月。


    欲申購該基金,請洽銷售通路:
    中國信託、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、第一銀行、華南銀行。

    (銀行以字首筆畫少至多排序) 
    *上述基金限合作通路銷售,實際銷售通路以各銷售機構官網為準。

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    境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

    投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

    摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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